Digitouch — M&A Activity 2023

Mar 21, 2023

Informazione Regolamentata n. 20064-6-2023		Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2023 15:12:05	Euronext Growth Milan
Societa'	:	DIGITOUCH
Identificativo Informazione Regolamentata	:	173817
Nome utilizzatore	:	DIGITOUCHN04 - FRANCESCA PIETROCARLO
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	21 Marzo 2023 15:12:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Marzo 2023 15:12:06
Oggetto	:	Digitouch SpA finalizza l'acquisizione del 60% del capitale di MobileSoft
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Il Gruppo Digitouch finalizza l'acquisizione del 60% del capitale di MobileSoft

L'OPERAZIONE RAFFORZA IL PROCESSO DI POTENZIAMENTO DELLE EXPERTISE DEL GRUPPO IN AMBITO MOBILE E FINTECH

PREZZO DI ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE (EQUITY VALUE) PER IL 60% PARI A 3,6 MILIONI DI EURO

RICAVI 2022 DELLA SOCIETA' ACQUISITA PARI A CIRCA 6 MILIONI DI EURO EBITDA 2022 CIRCA 700/800MILA EURO.

MILANO 21 marzo 2023 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha concluso in data odierna l'acquisizione del 60% di MobileSoft, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche leader in ambito Mobile & Fintech, attiva sul mercato italiano dal 2004, che vanta un importante portafoglio di clienti operanti in ambito Finance (Banking e Insurance), Automotive, Utilities e Pubblica Amministrazione.

MobileSoft, attiva nei Mobile e Fintech Services, ha un'elevata specializzazione negli ambiti delle Sales Mobile apps e nelle Integrazioni dei Servizi di pagamento online. La specializzazione e la profondità delle competenze sono i due cardini della strategia di differenziazione di MobileSoft, che si propone di fornire ai Clienti un'offerta specializzata di servizi e soluzioni "turn-key" a supporto della vendita digitale.

L'acquisizione odierna, il cui relativo accordo vincolante era già stata comunicata al mercato il 14 novembre 2022, si inserisce in una logica di forte complementarità con gli altri servizi offerti dalle divisioni technology, e-commerce e digital marketing del Gruppo, in particolare in ambito Applicazioni di back-end, Cloud delivery & Operation ed abilita il potenziamento tecnologico in ambito Mobile & Fintech.

L'operazione odierna prevede l'acquisto del 60% del capitale sociale per un equity value pari a 3,6 milioni di Euro (con una posizione finanziaria netta neutra) di cui in contanti per complessivi 3,2 milioni di Euro e in azioni per la quota residua pari a 400mila Euro. Il restante 40% verrà acquistato in due tranche rispettivamente entro il 2025 e 2027, la cui valutazione è in funzione di un moltiplicatore di cinque volte l'EBITDA Adjusted con dei massimali previsti contrattualmente.

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo Digitouch, commenta: «La conclusione di questa operazione si inserisce perfettamente nella strategia che vede il nostro Gruppo svolgere il ruolo di aggregatore in un mercato dove Tecnologia, Marketing & e-Commerce sono completamente integrati e dove l'ampiezza del portafoglio di offerta fa sempre più la differenza. Con il consolidamento di questa acquisizione possiamo continuare a beneficiare di nuove opportunità di up-selling e cross-selling in due segmenti di offerta, quello Mobile e quello Fintech, ad altissimo valore aggiunto. Riteniamo questa operazione fondamentale per gli obiettivi di crescita di medio termine che ci siamo dati. Sono molto orgoglioso di poter accogliere nel nostro Gruppo un team di professionisti con competenze tecnologiche di altissimo livello».

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BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Digitouch è una Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Grazie a un portfolio integrato di servizi di marketing, tecnologici e di e-commerce, Digitouch guida e accompagna aziende e pubbliche amministrazioni: posizionandosi come Cloud Marketing Partner, Digitouch supporta i propri clienti occupandosi della gestione di tutti quei processi aziendali che richiedono competenze e specifiche tecnologie innovative e che le aziende decidono di esternalizzare per ottimizzare i costi e massimizzare l'efficienza. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, Digitouch attrae e coltiva talenti e può contare su un team di professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Lissone, Roma e Catania. Con un portfolio di oltre 300 clienti, Digitouch ha una solida expertise in svariate industry. Digitouch SpA è la capogruppo delle società Digitouch Marketing srl, Conversion E3 srl, Digitouch Technologies srl, Digitouch Ecommerce Solutions Srl. www.gruppodigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476.

Contatti EMITTENTE

Digitouch S.p.A.

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EURONEXT GROWTH ADVISOR

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SPECIALIST

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