Digital360 — Report Publication Announcement 2017

Jun 13, 2017

Informazione Regolamentata n. 20100-1-2017		Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2017 19:26:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Digital360 S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	90765
Nome utilizzatore	:	DIGITAL360N01 - Emilio Adinolfi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Giugno 2017 19:26:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Giugno 2017 19:26:45
Oggetto	:	AIM ITALIA DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EURO, IN RIALZO DEL 23,5%	PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU DIGITAL360 L'AZIONE HA CHIUSO A 1,42
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU AIM ITALIA DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DIGITAL360

L'AZIONE HA CHIUSO A 1,42 EURO, IN RIALZO DEL 23,5% RISPETTO AL PREZZO DI COLLOCAMENTO

MILANO, 13 giugno 2017 – Digital360 S.p.A. ("Società" o "Digital360") informa che in data odierna hanno preso avvio le negoziazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili Digital360 su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

L'azione, sospesa più volte durante la seduta odierna per eccesso di rialzo, ha fatto registrare un prezzo di apertura di 1,40 Euro, in rialzo del 21,7% e ha chiuso la seduta a un prezzo di 1,42 Euro, in crescita del 23,5% rispetto al prezzo di collocamento di 1,15 Euro. Nella prima giornata sono state scambiate 624.000 azioni per un controvalore pari a Euro 873.190.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di azioni e obbligazioni convertibili rivolta a investitori qualificati, italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), e al pubblico indistinto ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 58/1998 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento CONSOB 11971/1999 ("Collocamento").

In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento, sono state assegnate complessivamente:

(i) n. 4.105.000 azioni, includendo le n. 540.000 azioni sottoscritte da dipendenti e collaboratori strategici della Società - individuati dal Consiglio di Amministrazione - e le n. 520.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment messe a disposizione dagli azionisti della Società; e

(ii) n. 1.250 obbligazioni convertibili "DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 - 2022".

È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator Corporate Family Office SIM S.p.A. possa esercitare l'opzione greenshoe concessa dagli azionisti della Società avente a oggetto un massimo di ulteriori n. 520.000 azioni (come descritta nel Documento di Ammissione).

"Sono molto soddisfatto di come è andato il debutto della nostra società in Borsa" afferma Andrea Rangone, Co-Founder & CEO di Digital360. "L'inizio è stato estremamente positivo, ma il nostro progetto imprenditoriale rimane comunque orientato al medio e lungo termine, e quindi speriamo in questo orizzonte di continuare a far crescere la società e poter dare soddisfazioni ai nostri investitori."

Digital360 è stata assistita nell'operazione da Corporate Family Office SIM S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale, da BDO Italia S.p.A. come società di revisione.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione investor relations del sito www.digital360.it

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Digital360

Digital360 si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una piattaforma multicanale - unica in Italia - composta da portali online, white paper, eventi, webinar, servizi di comunicazione e marketing, lead generation e advisory. Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it

Investor relation: Emilio Adinolfi emilio.adinolfi@digital360.it telefono +39 0292852801

Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione Piero Orlando po@dicomunicazione.it mobile +39 3351753472

Nominated Adviser e Specialist: CFO SIM S.p.A. ecm@cfosim.com telefono +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

Il presente comunicato costituisce altresì, unitamente al Documento di Ammissione, comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. CFO SIM si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni della Società in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su AIM Italia.

Fine Comunicato n.20100-1	Numero di Pagine: 4
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