Digital360 — Capital/Financing Update 2023

Aug 1, 2023

Informazione Regolamentata n. 20100-17-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 01 Agosto 2023 19:26:52	Euronext Growth Milan
Societa'	:	DIGITAL360
Identificativo Informazione Regolamentata	:	179920
Nome utilizzatore	:	DIGITAL360N05 - Iacobellis
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	01 Agosto 2023 19:26:44
Data/Ora Inizio Diffusione	:	01 Agosto 2023 19:26:52
Oggetto	:	SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO EURO	STIPULATO ACCORDO RELATIVO ALLA OBBLIGAZIONARIO PER 8 MILIONI DI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

STIPULATO ACCORDO RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER 8 MILIONI DI EURO

Milano, 1 Agosto 2023 – Digital360 S.p.A., Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 5 luglio 2023, comunica di aver sottoscritto in data odierna con SPV Project 2206 S.r.l., società veicolo costituita ai sensi della dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130, un accordo avente ad oggetto la sottoscrizione di n. 80 obbligazioni ("Obbligazioni") del valore nominale di Euro 100.000,00, da emettere nell'ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 8.000.000,00 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2023 ("Prestito Obbligazionario").

L'operazione di emissione si inserisce nell'ambito di una più ampia operazione di cd. "Basket Bond", strutturata da Equita SIM e finanziata da investitori istituzionali , dedicata a società appartenenti al settore dell'innovazione digitale e a progetti di innovazione tecnologica, con l'obiettivo di supportare le PMI e le Mid-Cap italiane nel loro percorso di crescita.

Il Prestito Obbligazionario sarà emesso entro 14 giorni dalla stipula dell'accordo odierno, scadrà il 25 luglio 2029 ed avrà un profilo di rimborso di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7,44%, da liquidarsi in via posticipata con periodicità semestrale.

L'emissione delle Obbligazioni è soggetta al perfezionarsi di alcune condizioni sospensive applicate in analoghe operazioni. Il Prestito Obbligazionario ha la finalità di supportare nuove iniziative per la crescita del Gruppo, anche per aggregazione, in Italia e all'estero.

Le Obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria, Digital360 è stata assistita da ADVANT Nctm, mentre Equita è stata assistita da Dentons Europe Studio Legale Tributario.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it

DIGITAL360

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