Digital Value — M&A Activity 2026

Apr 23, 2026

teleborsa

Informazione Regolamentata n. 20146-56-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2026 12:14:07	Euronext Milan

Societa': DIGITAL VALUE

Utenza - referente: DIGITALVALUEN03 - Pasqualin Alessandro

Tipologia: 3.1

Data/Ora Ricezione: 23 Aprile 2026 12:14:07

Oggetto: OEP Danzig BidCo S.p.A. - Comunicato pubblicazione Documento di Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato

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emarket
ecr-ecorog
CERTIFIED

Comunicazione emessa da OEP Danzig BidCo S.p.A. e diffusa al mercato da Digital Value S.p.A. per conto di OEP Danzig BidCo S.p.A.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI DIGITAL VALUE S.P.A. PROMOSSA DA OEP DANZIG BIDCO S.P.A.

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COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

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Milano, 23 aprile 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da OEP Danzig BidCo S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“TUF”), avente ad oggetto massime n. 3.104.360 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Digital Value S.p.A. (l’“Emittente”), facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 16 aprile 2026 in relazione alla avvenuta approvazione da parte di CONSOB del documento di offerta (il “Documento di Offerta”), si rende noto che, in data odierna, l’Offerente ha depositato presso CONSOB e pubblicato il Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è depositato presso CONSOB e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

(i) la sede sociale dell’Offerente in Milano, Via Manzoni 38;
(ii) la sede sociale dell’Emittente in Roma, Via della Maglianella 65/E;
(iii) la sede sociale di Equita SIM S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Via Turati 9;
(iv) la sede sociale di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Viale Eginardo 29;
(v) il sito internet dell’Emittente www.digitalvalue.it;
(vi) il sito internet del Global Information Agent www.georgeson.com/it.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell’Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in occasione dell’adunanza consiliare del 22 aprile 2026, e relativi allegati (ivi incluso il parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente predisposto ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti).

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emarket BOR & CO. LLP
INTERNATIONAL CERTIFIED

Disclaimers

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di cui al presente comunicato è promossa da OEP Danzig BidCo S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A..

Il presente comunicato non costituisce un'offerta, invito, sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre, delle azioni di Digital Value S.p.A..

Prima dell'inizio del periodo di adesione dell'Offerta, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Digital Value S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni ordinarie di Digital Value S.p.A.. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Digital Value S.p.A. sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e OEP Danzig BidCo S.p.A. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

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Fine Comunicato n.20146-56-2026	Numero di Pagine: 4