Digital Magics — Capital/Financing Update 2021

Sep 30, 2021

Informazione Regolamentata n. 20028-25-2021		Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2021 18:14:24	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DIGITAL MAGICS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152462
Nome utilizzatore	:	DMAGICN04 - Malacart
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Settembre 2021 18:14:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Settembre 2021 18:14:25
Oggetto	:	DIGITAL MAGICS: APERTURA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEI WARRANT

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DIGITAL MAGICS: APERTURA DEL QUINTO PERIODO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022" E APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025"

Milano, 30 settembre 2021

Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che i portatori dei "Warrant Digital Magics S.p.A. 2017 – 2022", codice ISIN n. IT0005253247 ("Warrant DM"), potranno richiederne l'esercizio per ciascun giorno di mercato aperto a decorrere dall'1 ottobre 2021 e fino al 31 ottobre 2021, termini iniziale e finale compresi (il "Quinto Periodo di Esercizio").

L'esercizio dei Warrant DM consente di sottoscrivere azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. di nuova emissione, ammesse alla quotazione sul mercato telematico AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Digital Magics in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), in ragione di n. 1 Azione di Compendio Digital Magics ogni Warrant DM esercitato. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant DM sono depositati.

Il prezzo di esercizio dei Warrant DM relativamente al Quinto Periodo di Esercizio è previsto dal relativo Regolamento essere pari ad euro 8,15 per ciascuna Azione di Compendio, salvo rettifiche in diminuzione in occasione di eventi di natura straordinaria. Essendo in corso un aumento di capitale a pagamento, offerto in opzione agli Azionisti, da parte della Società, è possibile che il prezzo sopra indicato possa subire una rettifica in diminuzione.

Per il calcolo di tale eventuale rettifica, il Regolamento dei Warrant DM richiede la disponibilità dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Digital Magics S.p.A. registrati su AIM Italia; il quinto giorno di offerta di sottoscrizione corrisponde al 1 ottobre 2021, pertanto la Società potrà comunicare l'eventuale rettifica del prezzo di esercizio dei Warrant DM a valle della giornata di mercato del 1 ottobre 2021.

L'eventuale rettifica del prezzo di esercizio dei Warrant DM sarà oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Società.

Il prezzo di esercizio eventualmente rettificato (esclusivamente in diminuzione) sarà comunque applicato anche alle operazioni di esercizio che dovessero essere perfezionate nella giornata del 1 ottobre 2021.

L'esercizio dei Warrant DM avrà effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta a decorrere dalla scadenza del Quinto Periodo di Esercizio. Non è previsto che durante il Quinto Periodo di Esercizio si verifichino eventi idonei a determinare la sospensione della facoltà di esercizio.

La Società rende noto, inoltre, che anche i titolari dei "Warrant Digital Magics S.p.A. 2020 – 2025", codice ISIN n. IT0005425464 ("Warrant DM SFP"), potranno richiederne

l'esercizio per ciascun giorno di mercato aperto a decorrere dall'1 ottobre 2021 e fino al 31 ottobre 2021, termini iniziale e finale compresi ("Primo Periodo di Esercizio").

L'esercizio dei Warrant DM SFP, che sono nominativi e non quotati, consente di sottoscrivere azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. di nuova emissione, ammesse alla quotazione sul mercato telematico AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Digital Magics in circolazione alla data di emissione, in ragione di n. 1 azione ordinaria Digital Magics ogni Warrant DM SFP esercitato. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant DM SFP sono depositati.

Il prezzo unitario di esercizio dei Warrant DM SFP è previsto dal relativo Regolamento essere pari ad euro 4,50, salvo rettifiche in diminuzione in occasione di eventi di natura straordinaria. Come già sopra richiamato, essendo in corso un aumento di capitale a pagamento, offerto in opzione agli Azionisti, da parte della Società, è possibile che anche il prezzo di esercizio dei Warrant DM SFP possa subire una rettifica in diminuzione.

Per il calcolo di tale eventuale rettifica, anche il Regolamento dei Warrant DM SFP richiede la disponibilità dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Digital Magics S.p.A. registrati su AIM Italia; il quinto giorno di offerta di sottoscrizione corrisponde al 1 ottobre 2021, pertanto la Società potrà comunicare l'eventuale rettifica del prezzo di esercizio dei Warrant DM SFP a valle della giornata di mercato del 1 ottobre 2021.

L'eventuale rettifica del prezzo di esercizio dei Warrant DM SFP sarà oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Società.

Il prezzo di esercizio eventualmente rettificato (esclusivamente in diminuzione) sarà comunque applicato anche alle operazioni di esercizio che dovessero essere perfezionate nella giornata del 1 ottobre 2021.

L'esercizio dei Warrant DM SFP avrà effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta a decorrere dalla scadenza del Primo Periodo di Esercizio. Non è previsto che durante il Quinto Periodo di Esercizio si verifichino eventi idonei a determinare la sospensione della facoltà di esercizio.

Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors > Comunicati Stampa.

Digital Magics S.p.A., quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 80 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal team di Digital Magics, partner di grande esperienza imprenditoriale e digitale, e beneficiano sia dell'ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i "club deal", sia delle tante aziende partner che le supportano a livello industriale.

Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo gestiti da Spafid Connect S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics Investor Relations E-mail: investorrelations@digitalmagics.com Tel.: +39 02 525051

IRTop Consulting Investor Relations E-mail: f.vitale@irtop.com Tel.: +39 02 4547 3883/4

Banca Akros Nominated Adviser (NomAd) E-mail: ecm@bancaakros.it Tel.: +39 02 434441