D'Ieteren Group

Share Issue/Capital Change • Feb 8, 2020

INFORMATION PRIVILEGIEE

Samedi 8 février 2020 – 11h00

D'Ieteren rachète à CD&R des actions préférentielles supplémentaires dans Belron

D'Ieteren a conclu un accord avec Clayton, Dubilier & Rice (« CD&R ») concernant l'acquisition par D'Ieteren d'actions préférentielles sans droit de vote détenues par CD&R dans Belron pour un montant total de 150 millions EUR, à valeur comptable.

Cette transaction renforce la participation de D'Ieteren dans Belron dans un contexte de forte performance opérationnelle et souligne le partenariat à long terme de D'Ieteren avec Belron, ainsi qu'un alignement de vision stratégique.

La participation de D'Ieteren dans Belron peut varier, en raison de facteurs tels que les opérations de refinancement destinées aux paiements de dividendes (« dividend recapitalisations ») ou le Management Reward Plan. La présente transaction devrait permettre à D'Ieteren de maintenir au cours du temps une participation d'au moins 50% dans le capital de Belron.

Fin du communiqué

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : RACHAT D'ACTIONS PRÉFÉRENTIELLES SUPPLÉMENTAIRES DANS BELRON

INFORMATION PRIVILEGIEE

Samedi 8 février 2020 – 11h00

PROFIL DU GROUPE

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes :

• D'Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché d'environ 21% et 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour soutenir la vie sociale des citoyens en organisant une mobilité fluide, accessible et durable. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,4 milliards d'euros et 113,0 millions d'euros en 2018.
• Belron (54,85 % des droits de votes) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 35 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100 % et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché – notamment Carglass ®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Elle a également étendu ses services aux marchés de la réparation et du remplacement automobiles et en cas de dommage immobilier. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,8 milliards EUR et 225,7 millions EUR en 2018.
• Moleskine (détenu à 100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans plus de 115 pays. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 174,1 millions d'euros et 28,6 millions d'euros en 2018.
• D'Ieteren Immo (100%) regroupe les activités immobilières du groupe D'Ieteren en Belgique. Elle possède et gère environ 30 biens qui ont généré 18,7 millions EUR de revenu locatif net en 2018. La société réalise aussi des projets d'investissement et mène des études sur les possibilités de revalorisation de sites.

Les cinq dernières publications (à l'exception des communiqués ayant trait au rachat d'actions propres)		Prochains événements
26 octobre 2019	Belron a alloué avec succès ses nouveaux emprunts à terme fixe pour un montant de 850 millions d'euros	5 mars 2020	Résultats de l'exercice 2019
18 octobre 2019	Belron lance la syndication de 850 millions d'euros équivalents de dette additionnelle	14 mai 2020	Investor Day
15 octobre 2019	Révision à la hausse des prévisions pour l'année 2019	28 mai 2020	Assemblée Générale
28 août 2019	D'Ieteren lance un programme de rachat d'actions propres de EUR 150 millions	27 août 2020	Résultats semestriels 2020
28 août 2019	Résultats semestriels 2019

CALENDRIER FINANCIER

CONTACTS

Francis Deprez, CEO Arnaud Laviolette, Directeur financier Pascale Weber, Investor Relations - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com

Rue du Mail 50 - 1050 Bruxelles (Belgique) Ɩ tél. : +32 2 536 54 39 Ɩ fax : +32 2 536 91 39 Page 2/2 TVA BE 0403.448.140 – RPM Bruxelles Ɩ www.dieteren.com/fr