Quarterly Report • Aug 28, 2014
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Embargo : Jeudi 28 août 2014 – 17h30
Conformément à nos prévisions, le résultat du premier semestre subit l'effet d'un début d'année marqué par des conditions météorologiques particulièrement défavorables à l'activité de Belron en Europe, dont l'impact n'a pas pu être compensé par l'hiver particulièrement rigoureux aux États-Unis. Chez D'Ieteren Auto, le résultat est comparable à celui de l'an dernier, une légère amélioration du mix et une diminution des coûts ayant partiellement compensé le volume de ventes moins élevé. Pour l'ensemble de l'année, nous maintenons dès lors notre prévision d'un recul du résultat consolidé courant avant impôts, part du groupe2, d'environ 10% par rapport à 2013.
Par ailleurs, nos deux activités prennent des initiatives afin d'améliorer leur rentabilité. Chez Belron, des mesures de réduction des coûts portent leurs fruits depuis avril et se poursuivront tout au long de l'année, tandis que D'Ieteren Auto met en place une nouvelle organisation de son réseau de concessionnaires indépendants ainsi que de ses propres concessions, qui permettra, à terme, d'améliorer leur rentabilité et de réduire les coûts tout en sécurisant les volumes et les marges.
Les ventes consolidées s'élèvent à 2.973,7 millions EUR, stables par rapport au premier semestre 2013. Elles se répartissent comme suit :
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Les activités de D'Ieteren sont financées de manière autonome et indépendante. Entre juin 2013 et juin 2014, la dette financière nette3 consolidée du groupe est passée de 514,6 millions EUR à 556,2 millions EUR.
La position financière nette3 du pôle D'Ieteren Auto/Corporate est passée d'un surplus de 203,3 millions EUR à un surplus de 160,3 millions EUR en raison notamment des acquisitions de concessions indépendantes dans les régions de Malines et Anvers fin 2013 et début 2014.
La dette financière nette3 de Belron a légèrement baissé, de 717,9 millions EUR en juin 2013 à 716,5 millions EUR en juin 2014.
Conformément à notre dernière prévision, l'effet d'un début d'année particulièrement défavorable sur le résultat du premier semestre devrait être partiellement compensé durant la seconde moitié de l'année. Sur cette base, D'Ieteren maintient sa prévision d'une baisse du résultat consolidé courant avant impôts 2014, part du groupe, d'environ 10%.
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| H1 2013 | H1 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS, mio EUR | Total | Eléments inhabituels et réajustements de valeur |
Eléments courants |
Var. % éléments courants |
Eléments courants |
Eléments inhabituels et réajustements de valeur |
Total | Var. % Total |
| Véhicules neufs livrés (en unités) | 65.252 | - | - | - | - | - | 63.307 | -3,0% |
| Ventes externes | 1.505,7 | - | 1.505,7 | 0,2% | 1.508,9 | - | 1.508,9 | 0,2% |
| Résultat opérationnel | 39,1 | -1,1 | 40,2 | -4,0% | 38,6 | -0,6 | 38,0 | -2,8% |
| Charges financières nettes | -3,5 | -0,2 | -3,3 | -30,3% | -4,3 | -0,2 | -4,5 | -28,6% |
| Résultat courant avant impôts | - | - | 39,1 | -6,6% | 36,5 | - | - | - |
| Résultat courant avant impôts, part du groupe2 | - | - | 40,0 | -7,0% | 37,2 | - | - | - |
Les ventes totales de D'Ieteren Auto sur l'ensemble du semestre atteignent 1.508,9 millions EUR, soit +0,2% par rapport au premier semestre 2013, dont une baisse organique de 0,6% qui s'explique essentiellement par la baisse des livraisons de 3,0% en raison d'un léger repli de la part de marché réelle1 et d'une plus forte diminution des stocks des concessionnaires par rapport à l'an dernier, compensés par une hausse de la valeur moyenne par véhicule neuf vendu. La croissance externe de 0,8% s'explique quant à elle par l'acquisition de concessions indépendantes fin 2013 et début 2014.
En excluant les immatriculations de moins de 30 jours afin de mieux refléter la situation réelle du marché automobile1, les immatriculations de voitures neuves en Belgique atteignent 274.197 unités au premier semestre, un niveau stable sur un an (+0,7%).
La part de marché1 des marques distribuées par D'Ieteren Auto se maintient à un niveau élevé de 22,27% au premier semestre 2014 (22,39% pour l'année 2013 et 22,64% au premier semestre 2013).
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Volkswagen conserve sa première place sur le marché belge avec une part de marché de plus de 10%, grâce notamment au succès du Tiguan, dans un segment SUV dynamique, et de la Golf, renforcée par sa déclinaison Sportsvan. La part de marché d'Audi est en progression constante depuis le début de l'année et dépasse à fin juin la part de marché de l'ensemble de l'année 2013. Cette performance est due surtout au succès de l'A3 et du Q3. Škoda atteint lui aussi une part de marché supérieure à celle de 2013. Même si l'Octavia reste le premier contributeur de la marque, c'est surtout l'évolution positive des ventes de la Fabia qui explique la progression par rapport à 2013. Seat voit, quant à lui, sa
| H1 2013 | 2013 | H1 2014 | |
|---|---|---|---|
| Immatriculations1 de voitures neuves (en unités) % évolution sur un an |
272.281 455.168 -0,9% |
-1,5% | 274.197 0,7% |
| Part de marché totale1 voitures neuves |
22,66% 22,39% | 22,27% | |
| Volkswagen | 10,99% 10,90% | 10,25% | |
| Audi | 6,38% | 6,42% | 6,62% |
| Škoda | 3,40% | 3,25% | 3,60% |
| Seat | 1,55% | 1,50% | 1,35% |
| Porsche | 0,33% | 0,30% | 0,44% |
| Bentley/Lamborghini | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Part de marché utilitaires légers | 12,02% 11,97% | 11,49% |
part de marché reculer. Enfin, Porsche réalise un semestre exceptionnel, atteignant un record historique de part de marché, essentiellement grâce au nouveau Macan et à la Panamera.
Le marché des véhicules utilitaires légers recule de 4,2% au premier semestre 2014, à 30.155 immatriculations. La part de D'Ieteren Auto dans ce marché s'inscrit à 11,49% (contre 11,97% en 2013 et 12,02% au premier semestre 2013) en raison d'une production plus faible par rapport à l'an dernier ainsi que d'une forte pression concurrentielle touchant particulièrement le Transporter.
Le nombre de véhicules neufs, utilitaires compris, livrés par D'Ieteren Auto au premier semestre 2014 atteint 63.307 unités (-3,0% par rapport à fin juin 2013). Les ventes de véhicules neufs ont atteint 1.335,8 millions EUR (-0,4% par rapport à fin juin 2013), le recul des livraisons ayant été partiellement compensé par une hausse de la valeur moyenne par véhicule neuf vendu.
En excluant les acquisitions de concessions indépendantes fin 2013 et début 2014, les ventes de pièces de rechange et accessoires s'élèvent à 83,2 millions EUR (-3,7% sur un an), les activités d'après-vente des concessions détenues en propre à 34,3 millions EUR (-2,3%) et les ventes de véhicules d'occasion à 13,7 millions EUR (-1,4%).
Les ventes de D'Ieteren Sport, principalement des motos, quads et scooters Yamaha, augmentent de 11,2% à 16,9 millions EUR en raison de la hausse du marché de 1,9% ainsi que d'une progression de la part de marché de Yamaha, de 9,21% au premier semestre 2013 à 10,85%.
Le résultat opérationnel atteint 38,0 millions EUR (39,1 millions EUR au premier semestre 2013). Le résultat opérationnel courant, qui exclut les éléments inhabituels et réajustements de valeur, atteint 38,6 millions EUR (contre 40,2 millions EUR au premier semestre 2013). Cette variation est essentiellement due à un volume de ventes moins élevé et une hausse des réductions de valeur sur créances, partiellement compensés par une légère amélioration du mix et une diminution des coûts.
Les éléments inhabituels et réajustements de valeur compris dans le résultat opérationnel atteignent -0,6 million EUR.
La charge financière nette s'élève à 4,5 millions EUR, contre 3,5 millions EUR un an plus tôt. En excluant les éléments inhabituels et réajustements de valeur, la charge financière nette courante s'élève à 4,3 millions EUR, contre 3,3 millions EUR un an plus tôt en raison notamment de la diminution des produits d'intérêt sur les prêts à Belron, à la suite du refinancement de ce dernier en septembre 2013. Les éléments
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inhabituels et réajustements de valeur comprennent principalement la réestimation des swaps de taux d'intérêt et la réestimation des puts accordés à la holding familiale du CEO de Belron.
Le résultat courant avant impôts, part du groupe2, du segment Distribution automobile & Corporate s'établit à 37,2 millions EUR (contre 40,0 millions EUR au premier semestre 2013, soit -7,0%).
Une série de modèles a été lancée ou renouvelée avec succès au premier semestre 2014 : la e-up ! chez Volkswagen, les A3 Cabriolet et Sportback G-Tron chez Audi, les Leon ST et Cupra chez Seat, la Rapid Spaceback chez Škoda et le Macan et la 911 Targa chez Porsche.
Febiac prévoit un marché des voitures neuves quasi stable à environ 490.000 immatriculations en 2014. Dans cette hypothèse, D'Ieteren Auto table sur une stabilisation de sa part de marché annuelle.
Cette année, plusieurs modèles bénéficieront d'un exercice entier ou seront encore lancés ou renouvelés : la Golf Sportsvan, la e-Golf, les Golf CNG et GTE (plug-in hybride) et la Passat chez Volkswagen, la A3 e-tron, la TT Coupé et les versions ultra sur toute la gamme de modèles chez Audi, les Octavia Combi, Scout et CNG ainsi que la Fabia chez Škoda et la Panamera S E-Hybrid et le Cayenne Facelift chez Porsche.
A long terme, les tendances observées récemment devraient se poursuivre, à savoir une stabilité du marché des véhicules neufs et une légère érosion de l'après-vente en raison de l'espacement des entretiens des véhicules et de l'augmentation de leur fiabilité. Pour ces raisons, D'Ieteren Auto envisage un certain nombre de mesures, étalées dans le temps, destinées à renforcer sa rentabilité et celle de son réseau de concessionnaires indépendants.
Une nouvelle organisation du réseau de distribution est actuellement mise place et repose sur un principe de répartition du territoire en zones de chalandise homogènes, organisées de manière à permettre d'améliorer la rentabilité des concessionnaires indépendants grâce à une meilleure position concurrentielle et à des économies d'échelle. Cette nouvelle organisation s'appliquera également aux concessions détenues en propre dans la région bruxelloise ainsi qu'aux concessions récemment acquises dans les régions de Malines et d'Anvers.
En outre, d'autres mesures seront prises en vue notamment d'améliorer le taux de fidélité en après-ventes, l'efficacité marketing et d'accroître l'activité de Volkswagen D'Ieteren Finance, la filiale commune avec le groupe Volkswagen spécialisée dans les produits financiers liés à l'automobile.
En faisant l'hypothèse d'une part de marché stable et d'une légère augmentation du prix moyen par véhicule neuf vendu, D'Ieteren Auto prévoit une croissance annuelle moyenne de ses ventes d'environ 2,0% entre 2014 et 2019 ainsi qu'une marge opérationnelle qui devrait atteindre environ 2,5% d'ici 2019.
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| H1 2013 | H1 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS, mio EUR | Total | Eléments inhabituels et réajustements de valeur |
Eléments courants |
Var. % éléments courants |
Eléments courants |
Eléments inhabituels et réajustements de valeur |
Total | Var. % Total |
| Nombre d'interventions (en millions d'unités) | 5,6 | - | - | - | - | - | 5,7 | 3,3% |
| Ventes externes | 1.472,3 | - | 1.472,3 | -0,5% | 1.464,8 | - | 1.464,8 | -0,5% |
| Résultat opérationnel | 89,3 | -8,0 | 97,3 | -28,2% | 69,9 | -10,6 | 59,3 | -33,6% |
| Charges financières nettes | -20,7 | -3,9 | -16,8 | -5,4% | -17,7 | 3,2 | -14,5 | 30,0% |
| Résultat courant avant impôts | - | - | 80,5 | -35,1% | 52,2 | - | - | - |
| Résultat courant avant impôts, part du groupe2 | - | - | 75,8 | -34,7% | 49,5 | - | - | - |
Les ventes au premier semestre 2014 atteignent 1.464,8 millions EUR, en repli de 0,5% sur un an, se répartissant en une croissance organique de 0,6% et une croissance par acquisitions de 2,5%, compensées par un effet de change négatif de 3,0% et un effet calendrier défavorable (un jour ouvrable de moins) de 0,6%. La croissance organique reflète l'effet positif d'un hiver plus froid aux États-Unis, compensé par l'effet d'un hiver doux en Europe du Nord, et des gains de part de marché dans la
plupart des pays. Le nombre total d'interventions de réparation et remplacement de vitrage augmente de 3,3% à 5,7 millions. L'effet de change est principalement dû aux dollars américain, australien et canadien ainsi qu'au réal brésilien plus faibles. La croissance externe est principalement due aux acquisitions en Italie, aux États-Unis et en Espagne.
En Europe, les ventes diminuent de 5,9%, se répartissant en une baisse organique de 7,2%, due à un hiver exceptionnellement doux en Europe du Nord, et un effet calendrier défavorable de 0,8%, partiellement compensés par une croissance externe de 1,9%, principalement due à l'acquisition de Guardian en Espagne fin décembre 2013 et de franchisés DoctorGlass en Italie, et un effet de change positif de 0,2% en raison d'une livre sterling plus forte.
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Hors Europe, les ventes progressent de 5,8%, se répartissant en une croissance organique des ventes de 9,8% due à un hiver extrêmement froid et prolongé dans l'est des États-Unis, et une croissance externe de 3,1% à la suite de l'acquisition de Guardian aux États-Unis et d'anciens franchisés au Canada, partiellement compensées par un effet de change négatif de 6,8% en raison des dollars américain, australien et canadien ainsi que du réal brésilien plus faibles, et un effet calendrier défavorable de 0,3%.
Le résultat opérationnel atteint 59,3 millions EUR (89,3 millions EUR au premier semestre 2013). Le résultat opérationnel courant s'élève à 69,9 millions EUR (97,3 millions EUR au premier semestre 2013). Aux États-Unis, les conditions météorologiques extrêmes dans l'est du pays jusqu'à fin avril ont généré une hausse des ventes aussi forte qu'inattendue, dont l'impact sur le résultat a été relativement faible, en particulier dans les premiers mois de l'année, en raison de l'effet de la météo sur la capacité à servir les clients, menant à une baisse de la productivité, ainsi qu'à des pénuries de verre. En Europe, les conditions météorologiques exceptionnellement douces ont mené à des surcapacités importantes qui n'ont pu être ajustées immédiatement. Dès lors, bien que les ventes soient stables, l'effet positif de la hausse des ventes en Amérique du Nord n'a pas pu compenser l'effet négatif de la baisse des ventes en Europe. De surcroît, les mesures prises en Europe pour réduire les coûts n'ont pas encore produit tous leurs effets au premier semestre.
Les éléments inhabituels et réajustements de valeur compris dans le résultat opérationnel s'élèvent à -10,6 millions EUR et sont principalement liés aux frais associés à l'intégration des acquisitions aux États-Unis et en Espagne (5,6 millions EUR) et à l'amortissement d'actifs incorporels (5,7 millions EUR).
Les charges financières nettes ont atteint 14,5 millions EUR (20,7 millions EUR au premier semestre 2013). Hors réajustements liés aux variations de juste valeur des instruments dérivés, les charges financières nettes courantes sont passées de 16,8 millions EUR au premier semestre 2013 à 17,7 millions EUR en raison du refinancement anticipé de placements privés américains arrivés à échéance en avril 2014.
Le résultat courant avant impôts, part du groupe2 baisse de 34,7% à 49,5 millions EUR.
Les conditions devraient rester difficiles au cours du second semestre. Aux États-Unis, les ventes devraient continuer à progresser par rapport à l'an dernier et avoir un impact positif plus important qu'au premier semestre. Les marchés en Europe du Nord resteront, quant à eux, faibles mais bénéficieront des mesures de réduction de coûts adoptés depuis le mois d'avril.
Belron est présent à des degrés de maturité divers dans plus de 30 marchés connaissant chacun des dynamiques différentes. Bien que les stratégies soient spécifiques à chaque marché, elles ont en commun un certain nombre de caractéristiques.
Dans les pays où le potentiel de développement de Belron est le plus important, l'accent sera mis sur la croissance grâce à une amélioration des parts de marché via des relations plus étroites avec les partenaires assureurs et une plus grande notoriété. Dans les pays où la présence de Belron est forte, il s'agira surtout de défendre la position concurrentielle tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Enfin, certains pays connaissant des situations de marché difficiles nécessitent une adaptation de leur modèle opérationnel.
En tenant compte de conditions météorologiques hivernales normales, Belron prévoit entre 2014 et 2019 une croissance annuelle moyenne de ses ventes d'environ 4,0%, en ce compris une croissance par acquisitions d'environ 1,0%. Par ailleurs, une politique de coûts rigoureuse sera adoptée dans l'ensemble du groupe et devrait permettra à Belron d'atteindre une marge opérationnelle d'environ 8,0% d'ici 2019.
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Le rapport financier relatif à aux résultats semestriels 2014 est disponible sur le site internet de D'Ieteren (www.dieteren.com) ou sur simple demande.
| H1 2013 | H1 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS, mio EUR | Total | Eléments | Eléments | Var. % | Eléments | Eléments | Total | Var. % |
| inhabituels et | courants | éléments | courants | inhabituels et | total | |||
| réajustements | courants | réajustements | ||||||
| de valeur | de valeur | |||||||
| Ventes | 2.978,0 | - | 2.978,0 | -0,1% | 2.973,7 | - | 2.973,7 | -0,1% |
| Résultat opérationnel | 128,4 | -9,1 | 137,5 | -21,1% | 108,5 | -11,2 | 97,3 | -24,2% |
| Charges financières nettes | -24,2 | -4,1 | -20,1 | -9,5% | -22,0 | 3,0 | -19,0 | 21,5% |
| Quote-part dans le résultat des entités mises | -0,2 | -2,4 | 2,2 | 0,0% | 2,2 | -1,7 | 0,5 | n.s. |
| en équivalence | ||||||||
| Résultat avant impôts | 104,0 | -15,6 | 119,6 | -25,8% | 88,7 | -9,9 | 78,8 | -24,2% |
| Impôts | -22,5 | 4,6 | -27,1 | 45,8% | -14,7 | 3,6 | -11,1 | 50,7% |
| Résultat des activités poursuivies | 81,5 | -11,0 | 92,5 | -20,0% | 74,0 | -6,3 | 67,7 | -16,9% |
| Activités abandonnées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Résultat de la période | 81,5 | -11,0 | 92,5 | -20,0% | 74,0 | -6,3 | 67,7 | -16,9% |
| Résultat attribuable aux : | ||||||||
| Porteurs de capitaux propres de D'Ieteren | 79,0 | -10,4 | 89,4 | -19,6% | 71,9 | -6,0 | 65,9 | -16,6% |
| Intérêts minoritaires | 2,5 | -0,6 | 3,1 | n.s. | 2,1 | -0,3 | 1,8 | -28,0% |
| Résultat par action de la période attribuable | ||||||||
| aux porteurs de capitaux propres de la société | ||||||||
| mère | ||||||||
| Résultat par action de base (EUR) | 1,43 | -0,19 | 1,62 | -19,1% | 1,31 | -0,11 | 1,20 | -16,1% |
| Résultat par action dilué (EUR) | 1,43 | -0,19 | 1,62 | -19,1% | 1,31 | -0,11 | 1,20 | -16,1% |
| IFRS - mio EUR | 30/06/2013 | 31/12/2013 | 30/06/2014 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres (part du groupe) | 1.697,7 | 1.723,6 | 1.751,3 |
| Intérêts minoritaires | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
| Capitaux propres | 1.699,6 | 1.725,2 | 1.753,4 |
| Dette financière nette3 | 514,6 | 505,3 | 556,2 |
| mio EUR | H1 2013 | H1 2014 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Résultat courant avant impôts | 119,6 | 88,7 | -25,8% |
| Part du groupe dans les impôts sur le résultat courant des | 0,8 | 0,8 | 0,0% |
| entités mises en équivalence | |||
| Quote-part des intérêts minoritaires dans | -4,6 | -2,8 | -39,1% |
| le résultat courant avant impôts | |||
| Résultat courant avant impôts, part du groupe2 | 115,8 | 86,7 | -25,1% |
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Embargo : Jeudi 28 août 2014 – 17h30
1 Afin de présenter une image plus précise du marché automobile, Febiac, la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle, publie désormais les statistiques de marché en supprimant les immatriculations qui ont été annulées dans les 30 jours. La majorité d'entre elles concernent des véhicules qui n'ont probablement pas été mis en circulation par le client final en Belgique.
2 Le résultat consolidé courant avant impôts, part du groupe, n'est pas une donnée IFRS. D'Ieteren utilise ce concept pour refléter sa performance opérationnelle et ne le présente pas comme une alternative aux indicateurs financiers définis par les normes IFRS. Voir la note annexe 5 des états financiers consolidés semestriels 2014 pour la définition de cet indicateur de performance.
3 La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts diminuée de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des investissements en actifs financiers non-courants et courants.
« KPMG Réviseurs d'Entreprises, représenté par Alexis Palm, a procédé à l'examen limité des états financiers semestriels consolidés résumés de D'Ieteren SA au 30 juin 2014 et sur le semestre clôturé à cette même date. Cet examen a été mené conformément à la norme ISRE 2410 sur l'examen limité de l'information financière intermédiaire intitulée « Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity ». Le rapport sans réserve daté du 28 août 2014 est joint aux informations financières intermédiaires. »
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les prévisions, les objectifs, les attentes et les intentions de D'Ieteren. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle de D'Ieteren. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, D'Ieteren décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.
Fin du communiqué
Une retransmission en direct de la présentation aux analystes (en anglais), qui se tiendra ce 28 août 2014 à 17h30, est accessible via le lien suivant : http://www.media-server.com/m/p/dtn2cj39
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Fondé en 1805, D'Ieteren est un groupe de services à l'automobiliste qui sert près de 12 millions de clients particuliers et professionnels dans 35 pays. Il est composé de deux activités :
- D'Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché de plus de 22% en 2013 et 1,2 million de véhicules des marques distribuées en circulation. Chiffre d'affaires en 2013 : 2,6 milliards d'euros.
- Belron (détenu à 94,85%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®. Environ 2.400 points de service et 8.600 unités mobiles dans 35 pays sont à la disposition de ses clients. Chiffre d'affaires en 2013 : 2,8 milliards d'euros.
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| D'Ieteren et O. Périer en | actionnaires & Trading | |||
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| du CA | ||||
| 17 avril 2014 | Publication du rapport | 31 août 2015 | Résultats semestriels 2015 | |
| annuel 2013 |
Axel Miller, Administrateur délégué Benoit Ghiot, Chief Financial Officer
Vincent Joye, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 Courriel : [email protected] – Site internet : www.dieteren.com
Mini-site du rapport annuel 2013 : 2013.dieteren.com
L'application D'Ieteren est disponible sur :
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