D'Ieteren Group

M&A Activity • Oct 30, 2024

Mercredi 30 octobre 2024 – 21h15 CET

Transaction entre les actionnaires minoritaires de Belron

Les actionnaires minoritaires actuels de Belron ont signé un accord liant pour l'acquisition d'une participation supplémentaire de 1,4% dans Belron auprès d'Atessa, co-actionnaire minoritaire. Cette transaction valorise Belron à une valeur d'entreprise ('EV', enterprise value) de €32,2 milliards, résultant en une valeur des fonds propres (equity value) de €23,5 milliards. Atessa restera un actionnaire important à l'issue de cette transaction.

Après la transaction, l'actionnariat de Belron sera le suivant (sur une base entièrement diluée) :

• D'Ieteren Group : 50,3%
• CD&R, H&F, GIC et BlackRock : 40,1%
• Management & Atessa : 9,6%

Cette transaction met en évidence la robustesse du modèle de Belron, reflétant sa forte performance et son potentiel de croissance futur.

Fin du communiqué de presse

INFORMATION PRIVILEGIEE

Mercredi 30 octobre 2024 – 21h15 CET

Prochains événements

Profil du groupe D'Ieteren

Fondé en 1805, D'Ieteren Group, à travers plusieurs générations familiales, est une société d'investissement visant la croissance et la création de valeur en fondant une famille d'entreprises qui réinventent leurs industries en quête d'excellence et d'impact significatif. Le Groupe détient actuellement les entreprises suivantes :

• Belron (50,3% de droits économiques entièrement dilués) : leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrages de véhicules, ainsi que du recalibrage des systèmes ADAS.
• D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati et Porsche, et se développe dans d'autres solutions de mobilité.
• PHE (100% de droits économiques) est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'Ouest, avec une présence en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne.
• TVH (40%) est un important distributeur mondial indépendant de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles.
• Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des carnets et accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale.
• D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique.

Calendrier financier

Cinq dernières publications

(à l'exception des communiqués ayant trait au rachat d'actions propres)

17 octobre 2024	Publication relative à une notification de transparence	10 mars 2025	Résultats annuels 2024
2 octobre 2024	Belron annonce le succès de l'allocation et du pricing de son nouveau financement	14 May 2025	Investor Day 2025
30 septembre 2024	Belron offre des Senior Secured Notes
23 septembre 2024	Belron lance un nouvel emprunt
9 septembre 2024	Réorganisation de l'actionnariat familial et dividende extraordinaire

Contacts

Francis Deprez, Chief Executive Officer Edouard Janssen, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations – Tél. : +32 (0)2 536.54.39 Bram Geeroms, Investor Relations – Tel: +32 (0)2 260.29.16 E-mail: financial.communication@dieterengroup.com – Website: www.dieterengroup.com