DIA - Distribuidora Int. de Aliment S.A.

M&A Activity • Dec 5, 2023

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, por la presente, Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ("DIA" o la "Sociedad") comunica y hace pública la siguiente:

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

La Sociedad comunica que su sociedad filial, íntegramente participada, DIA Retail España, S.A.U. ("DIA Retail") ha firmado un contrato de compraventa de acciones (el "Contrato") en virtud del cual DIA Retail venderá a Grupo Trinity S.A.S. (el "Comprador") su sociedad filial, íntegramente participada, Beauty by DIA, S.A.U. ("Clarel") (la "Operación").

El precio que DIA Retail recibirá por la Operación y que puede variar en función de determinados parámetros se estima en un mínimo de 11,5 millones de euros pagaderos en 2024 y un potencial máximo adicional de 15 millones de euros en 2029. Adicionalmente, DIA Retail percibirá una deuda a cobrar de 18,7 millones (15,7 millones neta de caja) pagadera escalonadamente (4,2 millones en 2024, 12,3 millones en 2027 y 2,2 millones en 2029), lo que resultaría en unos fondos totales máximos estimados de 42,2 millones de euros. El acuerdo alcanzado, entre otros activos, incluye aproximadamente 1.000 tiendas Clarel distribuidas por todo el país y tres centros de distribución.

Se prevé que DIA Retail destine los recursos obtenidos a avanzar en la consolidación de su crecimiento.

La consumación de la Operación está sujeta, tal y como se regula en el Contrato, a la obtención por el Comprador de autorización de control de concentraciones por parte de la Comisión Europea y/o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en, o antes del, 30 de abril de 2024.

DIA estima un impacto contable negativo de 9,4 millones de euros en su cuenta de resultados consolidada al cierre de 31 de diciembre de 2023 derivados de la Operación.

La Sociedad informará al mercado una vez se haya concluido la ejecución de la Operación.

Las Rozas de Madrid, 5 de diciembre de 2023.

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Guillaume Marie Didier Gras Director Financiero