DHX Company Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 3, 2021

엔에스엔/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.03)기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-03

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-11
3. 정정사유	전환사채 매각 잔금 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	3.처분내역   2)처분금액     -잔금(2021.03.03) 5.처분완료예정일: 2021.03.03	3.처분내역   2)처분금액     -잔금(2021.03.12) 5.처분완료예정일: 2021.03.12

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)엔에스엔 제20회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 및 금액   - 2020.12.11 권면총액 5,100,000,000원 3. 처분내역 :    1) 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원    2) 처분금액 : 5,253,000,000원       - 계약금(2020.12.11) :   250,000,000원       - 잔  금(2021.03.12) : 5,003,000,000원    3) 자기자본 : 64,978,746,133원    4) 자기자본대비 : 8.08% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 처분완료예정일 : 2021.03.12 6. 거래상대방 : 조합 1개사, 개인 1인
3. 결정(확인)일자	2021-01-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요내용 중 3.처분내역의 자기자본은 2019년말 연결재무제표 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 매각대상인 제20회 사모 전환사채의 만기일은 2022년 12월 12일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,379원으로 시가하락에 따른 추가적인 전환가액 조정은 없습니다.
※ 관련공시	2019-12-12 전환사채권발행결정(제20회차) 2019-12-12 증권 발행결과(자율공시)(제20회차) 2020-02-12 전환가액의조정(제20회차) 2020-07-13 전환가액의조정(제20회차) 2020-08-12 전환가액의조정(제20회차) 2020-12-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차) 2020-12-11 기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2021-01-29 기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2021-02-25 기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각)