DH AUTOLEAD Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 11, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)대유에이피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)대유에피이
대 표 이 사 :&cr	이 석 근
본 점 소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
	(전 화) 063-210-3900
	(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만
	(전 화) 063-210-3917
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 30,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 6(단위 : 원) 회차 :무보증전환사채30,000,000,0002024년 06월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BB한국신용평가BB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 6(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 08일2021년 06월 09일2021년 06월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모3,000,0001006,001345,611,9003,456,119,000,0001006,0013,000,00030,000,000,0001003,000,0006,001345,611,9003,456,119,000,0006,0013,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 채권 상장일 : 2021년 06월 11일&cr&cr2. 사채권 전자등록&cr&cr(주) 대유에이피 제6회 무보증 전환사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고일자와 공고방법 &cr

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2021년 06월 07일
배정 공고	"공동대표주관회사" 홈페이지	2021년 06월 10일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouap.co.kr
주2) "공동대표주관회사" 홈페이지 : KB증권 : http://www.kbsec.com &cr 하나금융투자 : http://hanaw.com

&cr

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr

3. 투자설명서 공시

&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr- 서면문서 : (주)대유에이피 → 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 6(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

21,523,200,000-8,000,000,000--476,800,00030,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

[자금의 세부 사용계획]&cr

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	원부자재 구매 등	2021년 6월 ~ 12월	8,000	3순위
시설자금	멕시코 법인 공장 매입 및 1차 설비증설	21년 9월 ~22년 12월	10,100	2순위
성남연구소 건축비용	21년 06월~12월	8,914
양산금형 제작대	21년 06월~22년 05월	2,509
소 계			29,523	-
발행제 비용			477	1순위
합 계			30,000	-

&cr1) 시설자금&cr&cra)멕시코 법인 공장 매입 및 설비증설&cr&cr현재 당사의 자회사인 Dayou AP Mexico은 DL3a, SCPE 2개 차종을 생산하고 있으나, 현재 양산이 확정된 차종 기준으로 약 40만대의 생산 CAPA가 부족합니다.

&cr따라서 21년 9월~22년 12월까지 공장 매입 및 1차 설비증설(40만대 설비)진행 후 2차설비 진행예정입니다.&cr&cr

[공장 매입 및 설비증설 계획](단위: 백만원)

구분		예상금액	비고
공장매입(몬테레이)		7,700
설비증설(1차)	발포기 및 성형기	1,443	1차 증설후 수주량에 따라 순차적인 증설구축(예정).
주조기	1,500
가죽	268
조립	239
기타	1,082
합계		12,231
자금조달 계획	금번회차 CB	10,100
자체조달	2,131

&crb) 성남R&D센터 건축비용&cr&cr당사는 19.06월~21.12월까지 경기도 성남지역에 그룹사 공통으로 사용할 R&D센터를 건축중이며, 총 투자예상금액 대비 당사의 부담비율은 40%입니다.&cr건축비용 미지급액중 약 89.1억원 가량을 금번 전환사채 금액중 사용할 계획이며, 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr&cr

[R&D센터 건축비용 계획](단위: 백만원)

구분	대유에이피 부담분(예상)	지급완료	미지급액	비고
도급비	14,846	7,291	7,555
설계비	328	280	48
감리비	260	200	60
통합방제	2,000	-	2,000
조형,인테리어	3,080		3,080
냉난방기,통신공사	560		560
기타	246	29	217
합계	21,320	7,800	13,520

&cr

c)신규개발 차종외 금형 제작대&cr&cr

NE,CV등 전기차 금형제작을 위한 투자비에 21.06월~22.06월까지 약 14억원 가량을 투입할 예정입니다.&cr&cr

(단위: 백만원)

차종	구분	금액	비고
NE,CV등 전기차	전기차	636
NQ5,US4외	내연기관 차	1,477
양산 CAPA금형	-	396
합계	-	2,509

&cr2) 원자재 구매 등 운영자금 활용&cr&cr당사는 제품생산에 필요한 매입자재(원,부자재,외주가공,상품) 구입을 위하여 2021년 5월분(실제 자금결제일 6~7월) 부터 2021년 12월까지의 매입자재 구입대를 위해 금번 전환사채 금액중 약 80억원을 사용할 계획입니다. 80억외에 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. &cr&cr

[2021년 원자재 구매 계획]
(단위: 백만원)

구분		1월	2월	3월 &cr(예상)	4월&cr(예상)	5월&cr(예상)	6월&cr(예상)	7월&cr(예상)	8월&cr(예상)	9월&cr(예상)	10월&cr(예상)	11월&cr(예상)	12월&cr(예상)	합계
원재료비	원소재 및 원단매입	2,111	1,921	2,329	2,141	1,888	2,158	2,261	2,030	1,875	2,257	2,349	2,376	25,695
부재료비	스위치 외 부재료	6,656	5,812	7,067	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	60,477
외주가공비	재단,수봉 외 임가공비	1,183	1,097	1,541	1,443	1,273	1,455	1,524	1,368	1,264	1,522	1,584	1,602	16,855
상 품	상품용 자동차부품	1,030	896	652	652	575	658	689	619	571	688	716	724	8,470
합 계		10,981	9,727	11,589	8,785	8,285	8,819	9,023	8,566	8,259	9,015	9,197	9,251	111,497

&cr3) 기타사항&cr&cr금번 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 정기예금 등 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr