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Registration Form • Jun 4, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)대유에이피 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 06월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)대유에이피
대 표 이 사 :&cr	이석근
본 점 소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
	(전 화) 063-210-3900
	(홈페이지) www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만
	(전 화) 063-210-3917

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출일
2021년 05월 28일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	자진정정 ( 파란색)
2021년 06월 04일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	전환가액 최종 확정 (빨간색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr - (주)대유에이피 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼백억원정(\ 30,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 금번 정정사항은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로서 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 &cr'빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.
공통 정정사항	전환가액: 7,840원(예정)	전환가액: 7,840 ( 확정)
요약정보
2. 모집 또는 매출에관한 일반사항	권리행사 가격: 7,840&cr&cr[기타]&cr▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2021년 06월 03일)에 확정될 예정입니다.	권리행사 가격: 7,840&cr&cr[기타]&cr ▶상기 권리행사가격은 확정 행사가액 입니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요&cr 가. 공모의 개요	[기타]&cr▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2021년 06월 03일)에 확정될 예정입니다.	[기타]&cr ▶ 전환가액은 7,840원으로 확 정되었습니다.
II. 증권의 주요 권리내용&cr 2. 전환권의 내용 등&cr 가. 전환권의 내용	[주1] 정정 전	[주2] 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr 3. 기타 위험&cr 나. 전환권 행사에 따른 주식과 동일한 위험 관련	[주2] 정정 전	[주2] 정정 후

&cr [주1] 정정 전&cr

가. 전환권의 내용 &cr

(단위 : 원)

항목		내용
전환으로 인하여&cr발행할 주식의 내용	주식의 종류 및 내용	(주)대유에이피 기명식 보통주
특수한 권리등 부여	-
전환비율(%)		100
전환가액	기준주가	7,840
할인율(%)	-
전환가액	7,840 (예정)
산출근거	"본사채"의 전환가액은 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2021년 05월 24일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 합니다.&cr 가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"
전환가액의&cr조정방법	조정방법	(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. - 다 음 - &cr ▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } &cr 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 호가 단위 미만은 절상한다.&cr 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. &cr3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. &cr4) 상기의 제1)목 및 제3)목에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. &cr5) 조정된 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. &cr6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 “전환가액”이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다. - 아 래 -&cr&cr ▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.
공시방법	금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다.
기타 전환 조건		주1)

주1) 상기 전환가액은 예정 전환가액으로 확정 전환가액은 청약개시일 제3거래일전인 2021년 06월 03일에 확정 후 정정공시할 예정임

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2021년 05월 23일) (단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-05-21(금)	7,833	42,519	333,053,050
2021-05-20(목)	7,845	47,454	372,289,260
2021-05-18(화)	7,807	35,180	274,643,860
2021-05-17(월)	7,849	68,690	539,178,100
2021-05-14(금)	7,853	73,767	579,291,320
2021-05-13(목)	7,695	66,811	514,099,420
2021-05-12(수)	7,826	93,546	732,113,920
2021-05-11(화)	7,863	67,926	534,105,390
2021-05-10(월)	8,044	111,737	898,813,630
2021-05-07(금)	8,051	115,360	928,807,790
2021-05-06(목)	8,012	129,262	1,035,634,650
2021-05-04(화)	7,841	125,780	986,286,510
2021-05-03(월)	7,929	168,079	1,332,759,450
2021-04-30(금)	7,788	86,908	676,869,460
2021-04-29(목)	7,815	125,901	983,877,950
2021-04-28(수)	7,897	208,986	1,650,267,960
2021-04-27(화)	7,765	112,906	876,712,950
2021-04-26(월)	7,886	218,026	1,719,347,320
1개월 가중산술평균주가 (A)	7,882.80
1주일 가중산술평균주가 (B)	7,837.09
최근일 가중산술평균주가 (C)	7,833.04
A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)	7,850.97	-
청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)	N/A	청약일 3거래일 전에 확정될 예정임
기준주가 (F = MIN[C,D,E])	7,833.04	주)
액면가 (G)	500	전환가액이 액면가 미만인 경우&cr전환가액=액면가액
전환가액(예정) (H = MAX[F, G])	7,840	기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2021년 06월 03일에 확정 후 2021년 06월 03일 정정 공시할 예정임

&cr [주1] 정정 후&cr

가. 전환권의 내용 &cr

(단위 : 원)

항목		내용
전환으로 인하여&cr발행할 주식의 내용	주식의 종류 및 내용	(주)대유에이피 기명식 보통주
특수한 권리등 부여	-
전환비율(%)		100
전환가액	기준주가	7,840
할인율(%)	-
전환가액	7,840 (확정)
산출근거	"본사채"의 전환가액은 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2021년 05월 24일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 합니다.&cr 가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"
전환가액의&cr조정방법	조정방법	(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. - 다 음 - &cr ▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } &cr 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 호가 단위 미만은 절상한다.&cr 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. &cr3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. &cr4) 상기의 제1)목 및 제3)목에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. &cr5) 조정된 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. &cr6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 “전환가액”이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다. - 아 래 -&cr&cr ▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.
공시방법	금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다.
기타 전환 조건		주1)

주1) 전환가액 (확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2021년 05월 23일) (단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-05-21(금)	7,833	42,519	333,053,050
2021-05-20(목)	7,845	47,454	372,289,260
2021-05-18(화)	7,807	35,180	274,643,860
2021-05-17(월)	7,849	68,690	539,178,100
2021-05-14(금)	7,853	73,767	579,291,320
2021-05-13(목)	7,695	66,811	514,099,420
2021-05-12(수)	7,826	93,546	732,113,920
2021-05-11(화)	7,863	67,926	534,105,390
2021-05-10(월)	8,044	111,737	898,813,630
2021-05-07(금)	8,051	115,360	928,807,790
2021-05-06(목)	8,012	129,262	1,035,634,650
2021-05-04(화)	7,841	125,780	986,286,510
2021-05-03(월)	7,929	168,079	1,332,759,450
2021-04-30(금)	7,788	86,908	676,869,460
2021-04-29(목)	7,815	125,901	983,877,950
2021-04-28(수)	7,897	208,986	1,650,267,960
2021-04-27(화)	7,765	112,906	876,712,950
2021-04-26(월)	7,886	218,026	1,719,347,320
1개월 가중산술평균주가 (A)	7,882.80	1,898,838	14,968,151,990
1주일 가중산술평균주가 (B)	7,837.09	193,843	1,519,164,270
최근일 가중산술평균주가 (C)	7,833.04	42,519	333,053,050
A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)	7,850.97	-
청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)&cr (2021년 06월 03일)	7,966.69	211,628	1,685,974,210
기준주가 (F = MIN[C,D,E])	7,833.04	-
액면가 (G)	500	전환가액이 액면가 미만인 경우&cr전환가액=액면가액
전환가액 ( 확정 ) (H = MAX[F, G])	7,840	기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr(호가단위 미만 상위호가로 절상)

&cr [주2] 정정 전

나. 전환권 행사에 따른 주식과 동일한 위험 관련&cr&cr본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. &cr &cr또 한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 전환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액 7,840원 을(예정) 기준으로 전량행사시 3,826,530주 가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 10,884,773주의 35.15%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다.

&cr (전략)&cr

또한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성 이 있습니다. 본 전 환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액 7,840원을(예정) 기준으로 전량행사시 3,826,530주 가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행 주식총수 10,884,773주의 35.15%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가 능성 이 있습니다. &cr

[(주)대유에이피 주식의 총수 현황]

구 분	주식수(주)	비 고
발행할 주식의 총수	400,000,000	정관상 수권주식수
현재까지 발행한 주식의 총수	10,884,773	신고서 제출일 현재
금번 발행되는 전환사채의 전환청구로&cr인해 발행될 수 있는 주식의 총수	3,826,530	발행예정금액 : 300억원&cr예정전환가액 : 원 7,840기준

출처:	당사 정기보고서
주1)	(A)는 전환가액조정 등에 의해서 변동될 수 있습니다.

&cr (후략)&cr

[주2] 정정 후

나. 전환권 행사에 따른 주식과 동일한 위험 관련&cr&cr본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. &cr &cr또 한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 전환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액 7,840원 을 (확정) 기준으로 전량행사시 3,826,530주 가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 10,884,773주의 35.15%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다.

&cr (전략)&cr

또한 본 사채의 전환권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성 이 있습니다. 본 전 환사채 발행으로 300억원 규모의 전환사채가 발행될 예정이며, 전환가액 7,840원을 ( 확정 ) 기준으로 전량행사시 3,826,530주 가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 현재 발행 주식총수 10,884,773주의 35.15%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가 능성 이 있습니다. &cr

[(주)대유에이피 주식의 총수 현황]

구 분	주식수(주)	비 고
발행할 주식의 총수	400,000,000	정관상 수권주식수
현재까지 발행한 주식의 총수	10,884,773	신고서 제출일 현재
금번 발행되는 전환사채의 전환청구로&cr인해 발행될 수 있는 주식의 총수	3,826,530	발행예정금액 : 300억원&cr 확정전환가액 : 원 7,840기준

출처:	당사 정기보고서
주1)	(A)는 전환가액조정 등에 의해서 변동될 수 있습니다.

&cr (후략)&cr&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.