DH AUTOLEAD Co.,Ltd. — M&A Activity 2024

Apr 5, 2024

DH오토리드/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.04.05)투자판단 관련 주요경영사항(NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약 체결
2. 주요내용		- 당사가 대표로 구성될 NR 제1호 재기지원펀드는 2024년 04월 05일 회생회사 대유플러스 M&A 공고 전 인수예정자로 선정 및 인수를 위한 조건부 투자계약을 체결하였습니다. 내용은 아래와 같습니다. 1) 계약명 : 회생회사 대유플러스 주식회사 인가전 M&A를 위한 조건부 투자계약 2) 계약상대방 : 회생회사 대유플러스 주식회사 3) 계약주체 : NR 제1호 재기지원펀드 컨소시엄 (컨소시엄 대표자 : (주)디에이치오토리드) 4) 투자금액 : "-" 5) 계약 조건 :서울회생법원 2023회합100152 회생사건에서 진행되는 인가전 M&A와 관련하여 향후 공개경쟁입찰 절차를 진행하여 인수의향자 또는 입찰자가 없거나 NR 제1호 재기지원펀드의 인수내용보다 더 유리한 인수내용을 제시하는 입찰자가 없는 경우에는 NR 제1호 재기지원펀드를 최종 인수예정자로 선정하기로 하는 조건부 투자계약임.
3. 사실발생(확인)일		2024-04-05
4. 결정일		2024-04-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 주요내용'의 '4) 투자금액'은 M&A Stalking-horse bid 방식으로 진행됨에 따라 향후 최종 확정시 투자금액 등을 공시할 예정입니다. - M&A절차 관련 향후 추진계획 조건부 투자계약 체결(현재) → 공개매각공고 → 공개매각 관련 인수의향서(LOI) 접수마감 → 최종 인수예정자 선정 및 투자계약 체결 예정 - 상기 내용 및 일정 등은 (주)대유플러스의 M&A절차에 따른 관련기관의 허가절차 및 협의과정에서 변동될 수 있습니다. - 상기 '3. 사실발생(확인)일' 및 '4. 결정일'은 우선협상대상자 선정일 및 조건부 투자계약 체결일 기준입니다. - 본 조건부 투자계약은 서울회생법원의 본입찰 진행 및 최종 인수예정자 선정결과에 따라 내용 변경이 있을 수 있고, 최종 인수예정자로 선정된 때에 계약내용이 확정될 예정입니다.
※ 관련공시	-