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M&A Activity • Aug 28, 2024

DH오토리드/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.08.28)투자판단 관련 주요경영사항(NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 최종 인수예정자 선정)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-28

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-20
3. 정정사유	계약당사자 변경으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	-	- 당사를 포함한 NR 제1호 재기지원펀드는 조건부 투자계약 제22조 제2항에 따라 100% 자회사인 특수목적법인 "유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사"를 설립하여 계약 당사자 변경을 요청하였고, 2024년 08월 28일 서울회생법원으로 부터 허가를 통보받았습니다.
2. 주요내용	가. 계약당사자 1) 회사 : 대유플러스(주) 2) 투자자 : NR 제1호 재기지원펀드	가. 계약당사자 1) 회사 : 대유플러스(주) 2) 투자자 : 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 2024년 04월 05일 'NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약 체결'공시에서 유보한 투자금액은 본 공시로 갈음합니다.	- 2024년 04월 05일 'NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약 체결'공시에서 유보한 투자금액 및 계약당사자 변경관련 사항은 본 공시로 갈음합니다.

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 최종 인수예정자 선정
2. 주요내용		- 당사를 포함한 NR 제1호 재기지원펀드는 2024년 05월 20일 서울회생법원으로부터 회생회사 대유플러스(주)의 최종 인수예정자로 통보 받았습니다. - NR 제1호 재기지원펀드가 회생회사 대유플러스의 최종 인수예정자로 선정되었으므로 조건부 투자계약(2024년 04월 05일 체결) 제4조에 의거, 새로운 투자계약을 체결하지 않고 다음과 같이 투자계약의 내용을 확정하였습니다. - 당사를 포함한 NR 제1호 재기지원펀드는 조건부 투자계약 제22조 제2항에 따라 100% 자회사인 특수목적법인 "유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사"를 설립하여 계약 당사자 변경을 요청하였고, 2024년 08월 28일 서울회생법원으로 부터 허가를 통보받았습니다. 가. 계약당사자 1) 회사 : 대유플러스(주) 2) 투자자 : 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 나. M&A투자계약 체결 중요내용 1) 인수대금 : 42,200,000,000원 2) 인수방식 : 신주 보통주(3자배정 유상증자) 및 회사채(전환사채) (1) 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식보통주 - 신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 : 27,500,000,000원 (2) 회사채 발행 - 발행할 회사채의 종류 : 무기명식 무보증 이권부 사모전환사채 - 전환사채 인수대금 납입기일 및 발행일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 전환사채 인수대금 : 14,700,000,000원 3) 계약금 : 4,220,000,000원(인수대금의 10%) (2024년 04월 05일 기지급) 4) 인수대금의 납입기간 : 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터 5영업일 전까지 대유플러스(주)가 지정한 대유플러스(주) 명의의 예금계좌에 납입하여야 함. 5) 계약의 효력발생시기 - 본 계약은 회생법원의 허가를 얻은 때에 효력이 발생함.
3. 사실발생(확인)일		2024-05-20
4. 결정일		2024-05-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 사실발생(확인)일' 및 '4. 결정일'은 당 컨소시엄이 법원의 결정서를 수령한 일자입니다. - 2024년 04월 05일 'NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약 체결'공시에서 유보한 투자금액 및 계약당사자 변경관련 사항은 본 공시로 갈음합니다. - 본 투자계약은 법원의 허가 및 관계인집회의 승인과정에서 세부사항이 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2024-04-05 투자판단 관련 주요경영사항(NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약 체결)