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Capital/Financing Update • Dec 11, 2023

대유에이피/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채
발행일자	2021-06-11
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	5,400
만기일	2024-06-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,213,475,091
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,099,631,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,262,494,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구 - 향후처리방법 : 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 사채 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기2. 취득일자는 사채원리금 지급대행계약 수탁자인 KEB하나은행에 취득금액을 송금한 일자입니다. - 상기 주당 전환가액은 현재기준의 전환가액입니다.
※ 관련공시	2021-06-04 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-06-04 증권신고서(채무증권) 2021-06-11 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2022-12-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-03-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-06-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-09-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득