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Dec 3, 2018

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 대유에이피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 대유에이피
대 표 이 사 :&cr	이 석 근
본 점 소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
	(전 화) 063-210-3900
	(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 서 종 만
	(전 화) 063-210-3900
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,400,000,000

구분	발행총액	비고
(주1)

(주1) 발행총액은 모집총액 (모집 2,800,000주, 주당 3,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 84,000주가 제외된 금액입니다.&cr&cr&cr [코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr (단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권(주)	84,000	3,000	252,000,000	-
합계	84,000	3,000	252,000,000	-

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2018년 11월 27일2018년 11월 28일2018년 11월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 신영증권(주) 2,800,0008,400,000,000100.0- 2,800,0008,400,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

&cr상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 84,000주를 의무 취득하였습니다.

&cr

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr (단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권(주)	84,000	3,000	252,000,000	-
합계	84,000	3,000	252,000,000	-

&cr

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,960,00070.0566586,485,0001,759,455,000,00099.54631,960,0005,880,000,00070.0일반투자자560,00020.03994,985,3107,477,965,0000.4399560,0001,680,000,00020.0우리사주조합280,00010.01280,000840,000,0000.11280,000840,000,00010.08,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,800,000 | 100.0 | 966 | 591,750,310 | 1,767,772,965,000 | 100.0 | 863 | 2,800,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 30일 확약6770.0315일 확약--1,959,32399.971,960,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항복	성 명	주식의 종류	공모전		공모후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜대유플러스	보통주	5,196,752	64.96%	5,196,752	47.75%	최대주주
㈜대유에이텍	보통주	1,916,248	23.95%	1,916,248	17.60%	관계회사
㈜대유위니아	보통주	887,000	11.09%	887,000	8.15%	관계회사
주요주주 소계		보통주	8,000,000	100.00%	8,000,000	73.50%	-
소계	8,000,000	100.00%	8,000,000	73.50%	-
전체주식수 합계		보통주	8,000,000	100.00%	10,884,000	100.00%	-
합계	8,000,000	100.00%	10,884,000	100.00%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자 등기일 : 2018년 12월 03일(예정)&cr&cr2. 증권 교부일 : 2018년 12월 06일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 07일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	신영증권 홈페이지	2018년 11월 26일
금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)	2018년 11월 26일

주1)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 11월 26일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 26일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 11월 27일

&cr&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권 홈페이지	2018년 11월 30일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 30일 대표주관회사인 신영증권(주)의홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 30일 (증권신고서)&cr 2018년 11월 12일 (정정증권신고서 - 기재사항 추가)&cr 2018년 11월 26일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr 2018년 11월 26일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) (주)대유에이피 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66&cr3) 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr&cr다. 투자설명서 제출일: 2018년 10월 30일 (예비투자설명서)&cr 2018년 11월 12일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 추가)&cr 2018년 11월 21일 (투자설명서)&cr 2018년 11월 26일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr 2018년 11월 26일 (정정투자설명서 - 기재사항 정정)

&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주3,0002,800,0008,400,000,0002,800,0008,400,000,000보통주-----3,0002,800,0008,400,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,400,000,000 | - |
| 계 | 8,400,000,000 | 3,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 8,400,000,000 | - |

&cr

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr (단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권(주)	84,000	3,000	252,000,000	-
합계	84,000	3,000	252,000,000	-

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,400,000,000--8,400,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무취득분 252,000천원은 상기 표에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용될 예정입니다.
주2)	과부족 금액은 당사 운영자금을 활용할 예정입니다.

&cr- 자금의 세부 사용 계획&cr

(단위: 백만원)

구분	내역	금액	시기	비고
시설투자	멕시코 케레타로 공장	6,271	2019년도 하반기 ~ 2023년	(1)
베트남 공장	1,477	2019년도 상반기	(2)
슬로바키아 warehouse	1,185	2020년도 하반기	(3)
합계		8,933
자금 원천	IPO 공모자금	8,400
회사 내부자금	533

&cr&cr(1) 멕시코 케레타로 공장&cr&cr2018년 9월 30일 NAFTA를 대신하는 '미국ㆍ멕시코ㆍ캐나다 협정(USMCA)’이 합의되었으며, 무관세 유지를 위한 협정국 내 생산 부품 사용비율 조건을 기존 62.5%에서 75%로 상승시켰습니다. 이를 충족시키기 위해 현대기아차그룹에서 협력업체에게 현지화 공장 설립 검토를 요청하였습니다. 멕시코에 공장 설립시 북중미에 소재하는 현대차 미국 알라바마 공장 및 기아차 미국 조지아공장, 멕시코공장에 납품이 가능하여 매출을 증대시킬 수 있으며, 빠른 A/S 대응으로 높은 품질 등급의 획득이 가능하고 현지의 저렴한 인건비를 활용할 수 있어 원가절감에도 도움이 될 것으로 판단하였습니다. 이에 당사는 연간 55.1만대를 생산할 수 있는 전공정 생산라인을 갖춘 현지공장을 멕시코에 구축하기로 결정하였습니다.&cr&cr

(단위: 백만원)

구분		투자내용	금액
토지		WiniaDaewoo Electronics Home Appliance de Mexico S.A. de C.V. 인근 12,078㎡ 토지 매입	660
건물		주조동, 성형동, 가죽동, 조립동 등	2,250
주조 공정	메인설비	주조기, 마그네슘 용해로, 트리밍기, 온유기, 잉코트투입기 등	630
부대설비	크레인, 냉각탑, 주조환경설비, 가공설비, 공기구 등	570
주조 공정 계		1,200
성형 공정	메인설비	발포기, M/CARRIER, 금형온조기, CCS 등	834
부대설비	콤프레셔, 냉동기, BOOTH, 집진기 DUCT, 공조기, 원재료 TANK 등	806
성형 공정 계			1,640
가죽 공정		세척, 재단, 수봉, 열풍 등	101
조립 공정		조립기, 검사기, 부자재 등	420
합계			6,271

&cr&cr(2) 베트남 공장&cr&cr

당사의 스티어링휠 제조 공정 중 원가절감 효과를 기대할 수 있는 부분은 가죽감싸기 공정으로, 인건비가 차지하는 비율이 높아 해외의 저렴한 인건비를 통해 원가율을 개선할 계획입니다. 현재 중국법인을 통해 일부 가죽감싸기 공정을 진행하고 있으며, 공모자금을 통해 보다 인건비가 저렴한 베트남에 공장을 설립하여 원가율을 개선시켜 나가고자 합니다. &cr&cr

(단위: 백만원)

항 목			금액
건축	토지		415
건축	건설, 감리, 측량 등	623
인테리어	인테리어, 사무가구, 에어컨, CCTV 등	131
건축 소계			1,169
설비	본딩기, 미싱기, 스카이빙, 재단기/테이프커팅기, 원단검사기 등		21
공기구	작업대	수봉, 열풍 등	20
공정 PALLET	성형	10
기타(지게차 외)		21
공기구 소계			51
U/T	변압기, 전기공사, COMPRESSOER, 급수배관공사 등		237
합계			1,477

&cr&cr(3) 슬로바키아 warehouse&cr&cr기아자동차 슬로바키아 현지공장에 warehouse를 설립하여 안정적인 제품 공급 및 신속한 A/S 등 품질 대응을 통해 높은 품질 등급을 획득하여 매출을 신장시키고자 합니다. 스티어링휠 부품을 해외 현지법인으로 수출한 후 현지에서 조립하여 완성차 공장에 납품하는 방식으로 운영할 계획입니다.&cr&cr

(단위: 백만원)

구분	금액
토지	142
건물	857
설비(조립 1Line) 등	187
합계	1,185

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.