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Feb 21, 2023

대한그린파워/주권 관련 사채권의 취득결정/(2023.02.21)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		교환사채권
회차	1	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	CBI USA, Inc.(미국)		대표이사
자본금(원)	13,040,500,000		회사와 관계	최대주주의 특수관계인
발행주식총수(주)	1,940		주요사업	투자업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	7,049,152,000
취득금액(원)	7,049,152,000
자기자본(원)	51,750,940,573
자기자본대비(%)	13.62
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		전략적 제휴에 따른 사업협력으로 투자수익 기대
6. 취득예정일자		2023-02-22
7. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		[조기상환청구권(Put option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 2월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기3.'취득내역'의 사채의 권면총액 및 취득금액은 $5,440,000이며, 1$ = 1,295.80(2023.02.21 매매기준환율 기준)으로 계산하였습니다. 나. 상기3.'자기자본'은 최근 사업연도말(2021년) K-IFRS 연결재무제표 기준 자기자본 ± 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. 다. 상기 6.'취득예정일자'는 해외투자신고 및 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 라. 하기 발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	12,461	0	12,461	13,041	0	-559	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
CBI USA, Inc.	미국	Western Ave, Suite 400, Seattle, WA 98121 King county,Washington, United States	86-3703094
직업(사업내용)		투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	CBI(주)	1,940	100
대표이사	오경원	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021년	결산기	12월
자산총계	12,461	자본금	13,041
부채총계	0	매출액	0
자본총계	12,461	당기순손익	-559
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		최대주주의 특수관계인
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		CBI(주)	종속회사
대표이사		오경원	대표이사
이사		이호준	사내이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 교환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		5
사채만기일
교환에 관한 사항	교환비율(%)
교환가액(원/주)		2,073
교환가액 결정방법		주당 $1.6이며, 1$ = 1,295.80(2023.02.21 매매기준환율 기준)
교환대상		나스닥 XCUR 보통주 3,400,000주
교환청구기간	시작일	2023-05-22
종료일	2025-02-14
교환가액 조정에 관한 사항		-
기타 투자판단과 관련한 중요사항