DGP Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 27, 2020

케이알피앤이/기타 경영사항(자율공시)/(2020.05.27)기타 경영사항(자율공시)(제26회차 사모 전환사채 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 케이알피앤이 제26회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 케이알피앤이 제26회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2019년 12월 31일 3. 처분내역     1) 취득한 사채권의 권면총액 : 7,000,000,000원     2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 4,500,000,000원     3) 처분금액 : 4,500,000,000원     4) 자기자본 : 30,846,665,232원     5) 자기자본대비 : 14.59% 4. 처분목적 : 타법인 전환사채권 취득   5. 거래상대방    1) 개인1   - 권면금액 : 500,000,000원   - 매매금액 : 500,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 20일  2) 개인2   - 권면금액 : 200,000,000원   - 매매금액 : 200,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 25일  3) 개인3   - 권면금액 : 100,000,000원   - 매매금액 : 100,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 25일  4) 개인4   - 권면금액 : 1,000,000,000원   - 매매금액 : 1,000,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 27일  5) 개인5   - 권면금액 : 1,000,000,000원   - 매매금액 : 1,000,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 27일  6) 개인6   - 권면금액 : 1,000,000,000원   - 매매금액 : 1,000,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 27일    7) (주)씨엔아이   - 권면금액 : 500,000,000원   - 매매금액 : 500,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 27일    8) (주)톨레미시스템   - 권면금액 : 200,000,000원   - 매매금액 : 200,000,000원   - 매각계약체결일 및 지급일자 : 2020년 05월 27일
3. 결정(확인)일자	2020-05-27
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2019년 12월 31일 만기전 취득한 제26회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 70억)중 일부(권면총액 45억)을 재매각하는 건입니다. - 당사의 제26회차 전환사채(권면총액 70억) 중 2020년 05월 19일 20억원을 재매각하였으며, 잔여분인 50억원 중 45억원을 각각 2020년 05월 20일 5억원, 2020년 05월 25일 3억원, 2020년 05월 27일 37억원을 재매각함에 따라 회사가 보유한 잔존사채는 5억원입니다. - 당사가 2019년 03월 20일에 발행한 제26회차 전환사채의 만기는 2022년 03월 20일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 784원입니다. - 상기 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2019년) K-IFRS 연결재무제표 기준 자기자본 ± 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액입니다.
※ 관련공시	2020-05-19 전환청구권행사(제26회차) 2020-05-19 기타 경영사항(자율공시)(제26회차 사모 전환사채 재매각) 2020-05-19 전환가액의조정(제26회차) 2020-05-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제26회차) 2019-12-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제26회차) 2019-03-20 증권 발행결과(자율공시)(제26회차 CB) 2019-03-19 전환사채권발행결정(제26회차)