DGP Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 8, 2019

소액공모실적보고서 1.4 (주)케이알피앤이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 소액공모실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이알피앤이
대 표 이 사 :&cr	신 동 희
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 603호(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스1)
	(전 화) 02)6917-5300
	(홈페이지) http://www.krpne.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김 의 수
	(전 화) 02)6917-5339
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10840#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,996,800

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2019년 11월 04일2019년 11월 04일2019년 11월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 박진이284,090201284,090199,999,360201284,090199,999,36020정미옥284,090201284,090199,999,360201284,090199,999,36020고은하284,090201284,090199,999,360201284,090199,999,36020박현성284,090201284,090199,999,360201284,090199,999,36020김진순284,090201284,090199,999,360201284,090199,999,36020999,996,800

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,420,450 | 100 | 5 | 1,420,450 | 999,996,800 | 100 | 5 | 1,420,450 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사	최대주주	전환우선주	23,453,765	24.9	23,453,765	24.53
케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호사모투자 전문회사	주요주주	전환우선주	12,812,498	13.6	12,812,498	13.40
계		-	41,162,095	38.51	41,162,095	37.94

※ 증자 전 발행주식총수는 94,179,206주(보통주 53,017,111, 전환우선주 41,162,095주)에서 금번의 유상증자(소액공모) 발행주식수 1,420,450주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 95,599,656주로 변경되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 등&cr&cr1. 주권교부(예정)일 : -&cr2. 주권상장(예정)일 : 2019년 11월 26일

3. 주권교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부&cr4. 증자등기(예정)일 : 2019년 11월 12일 &cr5. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr나. 공시이행상황&cr&cr당해 증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 및 동법 시행령 제120조에 따라 신고대상 모집가액이 10억원미만으로서 증권신고서를 제출하지 아니하는 모집에 해당합니다. 동법 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출)에 관한 재무상태에, 영업실적 및 공모의 개요 등 투자자를 보호하기 위하여 증권의 모집 개시일 3일 전까지 청약의 권유방법을 기재한 소액공모공시서류를 사용하여 청약권유문서로 갈음하고 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템을 통하여 전자문서에 의한 신고방법으로 금융위원회에 제출하였습니다.[전자문서 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr]&cr&cr당사는 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 금융위원회와 거래소에 주요사항보고서가 공시된 경우 상법 제418조 제4항 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.&cr&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조 제1항 제4호에 따라 해당 증권의 모집이 끝난 경우에는 지체 없이 그 모집 실적에 관한 결과를 금융위원회에 보고합니다.&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 7041,420,450999,996,800---1,420,450999,996,800--------7041,420,450999,996,800

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,996,800 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,996,800 | 704 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,996,800 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -999,996,800-999,996,800

시설자금	운영자금	기타	계