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Share Issue/Capital Change • Jun 2, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)아이티엑스엠투엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정&cr

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부&cr - 현물출자가 있는지 여부	납입금 중 일부(80억원)를 현물출자로 전환	아니오	예
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	라. 당사는 금번의 유상증자와 관련하여 제3자배정 대상자인 블루윈밸류업조합에게서 증자대금 출자전환의 목적으로 2020년 5월 28일 단기차입금 8,000,000,000원을 차용하는 단기차입금 증가 결정을 공시하였습니다. &cr&cr 상기 9.납입일은 현금 및 현물출자 이행예정일이며, 법원의 인가결정 및 기타 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 03월 18 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 아이티엑스엠투엠
대 표 이 사 :	박 상 열
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층
	(전 화) 02-2082-8500
	(홈페이지) http://www.itxm2m.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 정 도 균
	(전 화) 02-2082-8500

유상증자 결정

11,206,896-50016,466,131---4,999,999,360-8,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,160-할인율 10%당사 정관 제11조 제2항2020년 06월 26일2020년 01월 01일-2020년 07월 17일아니오예해당없음---아니오2020년 03월 18일--불참아니오사모발행으로 인한 제출면제&cr(1년간 의무보유)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액의 산정&cr증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일(2020년 03월 18일)의 전일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다.

일자	종가	거래량	총거래대금
2020/03/17	1,285	1,002,944	1,282,019,160
2020/03/16	1,185	122,643	149,096,070
2020/03/13	1,180	202,177	232,554,630
2020/03/12	1,240	355,370	424,799,610
2020/03/11	1,230	213,868	263,914,645
2020/03/10	1,255	565,034	723,357,590
2020/03/09	1,320	703,202	964,254,060
2020/03/06	1,450	803,999	1,152,410,305
2020/03/05	1,480	257,439	374,130,810
2020/03/04	1,465	380,194	551,656,550
2020/03/03	1,450	371,073	539,851,975
2020/03/02	1,485	435,734	635,408,300
2020/02/28	1,445	745,274	1,051,894,655
2020/02/27	1,460	813,974	1,166,066,205
2020/02/26	1,495	890,583	1,301,269,120
2020/02/25	1,405	283,263	386,778,070
2020/02/24	1,300	213,570	276,154,870
2020/02/21	1,340	264,405	361,803,080
2020/02/20	1,455	273,380	401,056,980
2020/02/19	1,505	352,726	516,458,590
2020/02/18	1,420	49,448	70,460,465
합 계		9,300,300	12,825,395,740
ⓐ. 1개월 가중산술평균 주가	1,379	9,300,300	12,825,395,740
ⓑ. 1주일 가중산술평균 주가	1,240	1,897,002	2,352,384,115
ⓒ. 최근일 가중산술평균 주가	1,278	1,002,944	1,282,019,160
ⓓ. 산술평균 가격	1,299	(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3
ⓔ. 최근일 가중산술평균 주가	1,278	1,002,944	1,282,019,160
기준주가	1,278	MIN (ⓓ,ⓔ)
할인율(%)	10%
ⓕ. 발행가액 확정	1,160	원단위 미만은 절상, 액면가500원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr&cr나. 증권신고서 제출 면제 사유&cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다. &cr&cr다. 기타사항&cr 2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다.상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr&cr 라. 당사는 금번의 유상증자와 관련하여 제3자배정 대상자인 블루윈밸류업조합에게서 증자대금 출자전환의 목적으로 2020년 5월 28일 단기차입금 8,000,000,000원을 차용하는 단기차입금 증가 결정을 공시하였습니다. &cr

상기 9.납입일은 현금 및 현물출자 이행예정일이며, 법원의 인가결정 및 기타 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제11조(신주인수권) &cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 상법 제 340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 &cr4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우&cr③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.기존사업 강화 및 신규사업 추진 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금의 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】블루윈밸류업조합관계없음회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-11,206,896전량 의무보유 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl