DG-ITX Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 29, 2022

ITX-AI/기타 경영사항(자율공시)/(2022.11.29)기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-29

1. 정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시) (제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-21
3. 정정사유	서울회생법원의 전환사채 양수도 계약 허가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시) (제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)	기타경영사항(자율공시) (제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2.주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2021.12.08. 취득 3,000,000,000원 사. 처분예정일자 : 미정('22.10.25 예정이었으나, 재매각 상대방 변경으로 법원 인가일정 확정후 추후 공시예정) 아. 거래상대방 :엘앤다인(주)(구,리드넥스트) 외 2인 자. 금번 진행되는 '제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건'은 회생계획의 법원인가에 따라 진행하는 건으로, 매각 상대방 변경('22.10.25)으로 인한 회생계획 변경을 법원과 협의 중이며, 협의가 완료되는 대로 재공시할 예정입니다. 차. 금번 진행되는 '제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건'은 회생계획의 법원인가에 따라 진행하는 건입니다.	가. 재매각 사채권의 종류 : 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2021.05.10. 취득 3,000,000,000원 사. 처분예정일자 : 2022-11-29 아. 거래상대방 : (주)에이치에스이노베이션 외 2인 자. (주)에이치에스이노베이션(10월 25일 유상증자 납입후 최대주주변경)에게 재매각되는 전환사채는 코스닥시장 상장규정 제 51조에 따라 의무보유대상자의 의무보유확약서 및 예탁결제원이 발행한 의무보유를 증명할 수 있는 서류를 제출한 날부터 1년동안 해당 전환사채를 한국예탁결제원에 의무보유하여야 합니다. 차. 금번 진행되는 '제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건'은 회생계획의 법원인가에 따라 진행하는 건입니다.
3.결정(확인)일자	2022-10-21	2022-11-29
4.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 기취득한 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020.10.20 에 발행한 제3회차 전환사채의 만기는 2023.10.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 1,860원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.	- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 기취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020.12.21 에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2023.12.21.이며, 해당 사채권의 전환가액은 1,860원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2021.05.10. 취득 3,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 권면총액: 3,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 3,000,000,000원 3) 자기자본 : 9,517,897,253원 4) 자기자본대비 :31.52% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 3,000,000,000원 마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 바. 회생계획 인가일 : 2022.10.21 사. 처분예정일자 : 2022-11-29 아. 거래상대방 : (주)에이치에스이노베이션 외 2인 자. (주)에이치에스이노베이션(10월 25일 유상증자 납입후 최대주주변경)에게 재매각되는 전환사채는 코스닥시장 상장규정 제 51조에 따라 의무보유대상자의 의무보유확약서 및 예탁결제원이 발행한 의무보유를 증명할 수 있는 서류를 제출한 날부터 1년동안 해당 전환사채를 한국예탁결제원에 의무보유하여야 합니다. 차. 금번 진행되는 '제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건'은 회생계획의 법원인가에 따라 진행하는 건입니다.
3. 결정(확인)일자	2022-10-21
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 기취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020.12.21 에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2023.12.21.이며, 해당 사채권의 전환가액은 1,860원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-05-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2021-06-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2021-07-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2021-12-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2022-08-31 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 인수예정자 선정 허가 결정) 2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-10-25 기타 경영사항(자율공시)(제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-10-21 회생계획 인가