DFV Deutsche Familienversicherung AG

Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2021

Hauptversammlung 2021

DFV Deutsche Familienversicherung AG FRANKFURT/MAIN | 19. Mai 2021

Herzlich willkommen zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der DFV Deutsche Familienversicherung AG!

Tagesordnung (I)

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DFV Deutsche Familienversicherung AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2020, und des Lageberichts der DFV Deutsche Familienversicherung AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2020

• TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
• TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
• TOP 4 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
• TOP 5 Beschlussfassung über das Vergütungssystem und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Tagesordnung (II)

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung

TOP 7 Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderungen

TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionärinnen und Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 und des gebilligten Konzernabschlusses

1.1. Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020

Dr. Hans-Werner Rhein

1.2. Bericht des Vorstandsvorsitzenden zum Unternehmensergebnis 2020

Dr. Stefan M. Knoll

Was haben wir uns an "harten Zielen" vorgenommen?

Was haben wir erreicht?

Neugeschäft in Beitrag:

• Plan 2020: 30,0 Mio. € Neugeschäft
• Ist 2020: 29,3 Mio. € Neugeschäft
• Erfüllung des Vertriebsziels trotz Covid-19-Pandemie

Neugeschäft in Mio. €

Gebuchte Bruttobeiträge um 26,2 % gesteigert

Verlust im Plan

Steigerung der gebuchten Bruttobeiträge:

• Plan 2020: Steigerung um 25 %
• Ist 2020: Steigerung um 26,2 %
• Erfüllung der Zielvorgabe

Geplanter Vorsteuerverlust:

• Plan 2020: Verlust zwischen -9 bis -11 Mio. €
• Ist 2020: Verlust in Höhe von -10,6 Mio. €
• Erfüllung der Zielvorgabe

Gebuchte Bruttobeiträge in Mio. €

Zeitgemäße technische Ausstattung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das mobile Arbeiten

Wir waren die erste Versicherungsgesellschaft, die technisch in der Lage gewesen ist, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobil und damit von zu Hause arbeiten zu lassen.

Ein großer Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Keinerlei Eintrübungen im Geschäft, trotz einer herausfordernden Zeit

• 90 - 95 % unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit Beginn der Covid-19- Pandemie im März 2020 im Home-Office.
• Und das trotz der herausfordernden Situation, zu Hause der Familie als auch der Arbeit gleichermaßen gerecht zu werden.

Gleichbleibende Produktivität trotz Covid-19-Pandemie

Konstant hohes Niveau im Kundenkontakt und der Schadenbearbeitung

• Produktionsmessung in
  • Vertrieb,
  • Schaden- und Leistungsbearbeitung sowie
  • bei der Entgegennahme von Telefonaten.
• Fortschreibung der bewährten Produktivität auch aus dem Home-Office heraus.

Bearbeitete Schaden- und Leistungsfälle

2019 2020

Weitere Jahresergebnisse im Überblick

• Kapitalanlage
• Entwicklung der Versicherungsleistungen
• Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
• Personalkosten
• IT

Die Grundstruktur der Kapitalanlage

Nachhaltiges Wirtschaften für die Zukunft

Die Deutsche Familienversicherung verwaltet grundlegend zwei Arten von Vermögen: Freies Vermögen und Sicherungsvermögen.

Somit kommt der Deutschen Familienversicherung die Verantwortung zu, Kundengelder für die Zukunft sicher anzulegen.

Verteilung Sicherungsvermögen nach Anlageklasse in % zum 29.02.2020

Kapitalanlage während der Covid-19-Pandemie

Zusammenbruch der Aktienmärkte zu Beginn der Pandemie

• Präventiver Verkauf von Aktien aus Gründen der Vorsicht, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.
• Der Verkauf der Aktien erklärt, warum wir in der Kapitalanlage einen deutlichen Rückgang von 3,4 Mio. € Nettoertrag auf 0,9 Mio. € zu verzeichnen haben.
• Vollständige Erholung des Kapitalanlageergebnisses in 2020.

Auswirkungen der Covid-19- Pandemie auf die DFV

• Wegfall des Geschäfts aus der Auslandskrankenversicherung.
• Zunahme der Tierkrankenversicherung.
• Weniger Kapitalertrag durch den zu frühen Verkauf von Aktien.
• Äußerst robuster Onlinevertrieb, auch bei Kontaktbeschränkungen.

Die Entwicklung der Versicherungsleistungen

Stabile Entwicklung der Schadenquoten

• Erwarteter Anstieg der Versicherungsleistungen, angesichts des gestiegenen Geschäftsvolumens.
• Stabile Schadenquote, die im Branchenvergleich als gut bewertet werden kann.
• Keine Ausreißer in einzelnen Sparten zu beobachten.

Entwicklung der Schadenquote in 2020 nach Sparten

Schadenquote: Schaden/Leistung netto im Verhältnis zu den verdienten Nettobeiträgen nAdS: nach Art der Schadenversicherung nAdL: nach Art der Lebensversicherung DeckR: Deckungsrückstellung im Sinne der Alterungsrückstellung nach § 341f Abs. 3 HGB

Entwicklung der Kapitalanlage

Verbesserung und Professionalisierung des Kapitalanlagemanagements

• Seit 2011 Anlage von Kundengeldern aus Versicherungsprodukten, die nach Art der Lebensversicherung kalkuliert sind.
• Seit 01.10.2020 neue Kapitalanlagegesellschaft: Helaba Invest
• Ausbau des Know-How des internen Kapitalanlagemanagements.

Entwicklung der Kapitalanlage

Neustrukturierung der Kapitalanlageverwaltung

Deutsche InsurTechs im Vergleich

Die DFV ist das führende InsurTech in Deutschland

Gebuchte Bruttobeiträge und Ergebnis in Tsd. € FY 2020

• Wir sind größer
• Wir bieten Sach- und Krankenversicherungen an
• Wir sind börsennotiert

Quelle: https://versicherungsmonitor.de/2021/05/07/so-steht-es-um-die-deutscheninsurtechs/ Weiterhin der SFCR-Bericht des jeweiligen Unternehmens. Ergebnis in Tsd. € F15

Wir unterliegen weitreichenderer Berichtspflichten als die Konkurrenz

• Jährliche Überprüfung der auslösenden Faktoren
  • Sterblichkeit
  • Leistungseintrittswahrscheinlichkeit
  • Leistungsdauer
• Meldung der BaFin bis zum 30.04.
• Kalkulation der Beitragsanpassung
• Abstimmung mit Verantwortlichen Aktuar und Prämientreuhänder

Führende Rolle bei CareFlex

Wir hatten die Idee

Wir haben:

• Die Idee und Struktur geliefert.
• Das Produkt entworfen und vorgeschlagen.
• 3,0 Millionen Euro investiert.

CareFlex Chemie

Die Entscheidungssituation

Gemeinsam mit den Konsorten haben wir uns auf einen Rechnungszins von 2 % verständigt.

Den Nachweis der ausreichenden Sicherheit ist aus Unternehmenssicht erbracht worden.

Die Diskussion darüber konnte bis zum Projektstart und dem ersten Pilotunternehmen mit der BaFin nicht abgeschlossen werden.

Die Entwicklung des Aktienkurses der DFV AG

Verlauf seit dem IPO bis zum 17.05.2021

Einbruch des Aktienkurses zu Beginn des Jahres.

Der Aufhebungsvertrag zwischen den Konsorten ist am 30.12.2020 nach Handelsschluss unterzeichnet worden.

Überprüfung der Produkte nach Art der Lebensversicherung

• Aufforderung der BaFin am 06.01.2021.
• Abstimmung Gutachter mit BaFin am 08.01.2021.
• Beauftragung Gutachter am 15.01.2021.
• 1. Zwischenbericht am 30.04.2021.

Herzlich willkommen Dr. Karsten Paetzmann

Neuer CFO der DFV Deutsche Familienversicherung AG seit 01.02.2021

Karriere:

• 2001 2021: Unternehmensberater, bis 2021 Sprecher der Leitung Financial Services Deutschland und Head of Global FS Corporate Finance bei BDO; zuvor Insurance Sector Leader Transactions & Restructuring bei KPMG Deutschland
• 1997 2000: Abteilungsdirektion, Gerling-Konzern Allgemeine Versicherung

Verantwortlichkeit:

Aktuariat, Controlling, Kapitalanlagemanagement, Rechnungswesen

Ausbildung:

• Diplom Kaufmann
• Dr. rer. Pol.; Habilitation

Ausgaben für den Versicherungsbetrieb

Anstieg wegen geplanter Investitionen

Zusammensetzung Investitionen:

• Beraterkosten
• IT-Investitionen

Entwicklung der Ausgaben für den Versicherungsbetrieb in Mio. €

Neugeschäft von 2018 bis heute

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Wir halten was wir versprechen

• Wir haben 2018 angekündigt, durch die Verdoppelung unserer Vertriebsausgaben unseren Vertriebserfolg zu verdoppeln.
• In 2019 und 2020 haben wir unsere Vertriebsziele erreicht.
• Auch in 2021 halten wir, was wir ankündigen: Neugeschäft 30 Mio. €.

35

^* Rund 15.000 Verträge weniger bedingt durch Wegfall des Geschäfts aus der Auslandskrankenversicherung. F23

Ein leistungsfähiges Vertriebssystem dank stabiler Akquisitionskosten

• Unsere Akquisitionskosten orientieren sich an der 12-MB-Regel.
• Wir bekommen für 1 Euro, den wir ausgeben, 1 Euro Neugeschäft.

DFV-TierKrankenversicherung auf Erfolgskurs

Die Deutsche Familienversicherung trotzt Corona

• Markteinführung der DFV-TierKrankenversicherung im Mai 2019.
• Bei Markteinführung waren es 4 Mitbewerber heute sind es 14.
• Die "kleine" Deutsche Familienversicherung hält bei der Zahnzusatzversicherung einen Marktanteil von 2 % und bei der Tierkrankenversicherung im Neugeschäft von 9 %.

Die Anforderungen an die IT-Sicherheit sind gestiegen

Das Outsourcing verändert grundlegend die IT-Infrastruktur von IaaS zu SaaS.

• Das Outsourcing mit unserem Partner operational services ist weitestgehend abgeschlossen und endet im Juni 2021.
• Vorteile durch das Outsourcing:
  • Bessere und schnellere Leistungsskalierung und Ausfallsicherheit der Infrastruktur
  • Flexibilität bei der Weiterentwicklung / der Wahl zukünftiger Technologie (cloudbasierte Systeme)
  • Unabhängigkeit im Falle eines Wechsels des Firmensitzes
  • Skalierbarkeit der Software-Entwicklungskapazitäten in einem hart umkämpften Markt

Die Entwicklung der Personalkosten

Wachstum braucht Personal.

Breite braucht Stab.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Frankfurt hat kein Versicherungscluster mehr

Daher gehen wir neue Wege in der Anwerbung mit regionalem Branding und bundesweiter Resonanz

COD in Zahlen – Zeitraum: Februar – Juli 2020
Anzahl Bewerbungen	4176
Anzahl Einstellungen	30
Anzahl Gespräche	182
Erstgespräche	146
Zweitgespräche	36

Jahresergebnisse 2020

Konzern-Gesamtergebnis

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

€m	2019	2020	Delta	in %
(brutto) Gebuchte Beiträge	90 9 ,	114 7 ,	+23 8 ,	+26%
(netto) Verdiente Beiträge	54 4 ,	61 9 ,	+7 5 ,	14%
Ergebnis Kapitalanlagen aus	3 4 ,	0 9 ,	-2 5 ,	-75%
Sonstige Erträge	0 6 ,	0 3 ,	-0 3 ,	-48%
Versicherungsleistungen	-33 0 ,	-39 5 ,	-6 6 ,	20%
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	-25 4 ,	-30 2 ,	-4 8 ,	19%
Aufwendungen Sonstige	-5 3 ,	-3 9 ,	+1 3 ,	-25%
Ergebnis Operatives	-5 2 ,	-10 6 ,	-5 4 ,	103%
Finanzierungsaufwendungen Leasing	0 0 ,	0 0 ,	-0 0 ,	2%
Jahresergebnis Ertragsteuern vor	-5 2 ,	-10 6 ,	-5 4 ,	103%
Ertragsteuern	3 1 ,	3 1 ,	+0 0 ,	1%
Jahresergebnis	-2 1 ,	-7 4 ,	-5 3 ,	254%
Unrealisierte und Verluste Kapitalanlagen Gewinne aus	1 5 ,	2 2 ,	+0 8 ,	53%
Gesamtergebnis	-0 6 ,	-5 2 ,	-4 6 ,	721%
Vertragsstückzahl zum Periodenende	514 104	553 447
Veränderung Stückzahl zur Vorperiode	59 140	39 343
Neugeschäft in Stück	100 034	90 389
Storno/Abrieb Stück in	-40 894	-51 046
(brutto) Gebuchte Stück Beiträge je in €	177	207
Durchschnittliche Anzahl an Mitarbeitern	122	150 155

Weitere Kennzahlen zum Jahr 2020 auf einen Blick

Entwicklung der Combined Ratio und Solvenzquote

• Die Combined Ratio und Solvenzquote entwicklen sich in den Zielkorridoren der DFV.
• Die Combined Ratio hat sich 2020 verschlechtert, wird sich aber 2021 deutlich verbessern.
• Grund für den Anstieg der Solvenzquote in 2020 war die im Juli 2020 durchgeführte Kapitalerhöhung.

Entwicklung der Combined Ratio in %

Entwicklung der Solvenzquote in %

Kapitalerhöhung wird stark nachgefragt

• Freitag, der 03.07.2020: Information an den Aufsichtsratsvorsitzenden mit Bitte zur Einberufung einer Aufsichtsratssitzung
• Montag, der 06.07.2020, 15:30 Uhr: Beschluss des Vorstandes zur Durchführung einer Kapitalerhöhung
• 16:45 Uhr: Beschluss des Aufsichtsrates zur Durchführung einer Kapitalerhöhung
• 18:00 Uhr: Ankündigung der Kapitalerhöhung in Form einer Ad-hoc-Mitteilung
• 20:00 Uhr: Dreifache Überzeichnung des Buches
• Nachfrage brachte den Aktienpreis auf 26,50 €

Entwicklung des Aktienkurses zwischen 01.06.2020 – 06.07.2020

Eine persönliche Bemerkung

Ich bedauere es außerordentlich, dass mancher einen herben Verlust des Aktienpreises beobachten muss.

Wir führen unser erfolgreiches innovatives Geschäftsmodell fort.

Die Deutsche Familienversicherung ist ein außergewöhnliches Unternehmen - mit viel Potential.

Die DFV ist unterbewertet

Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)

• Die DPR ist von der BaFin mit einer Stichprobenprüfung der Bilanz 2018 der DFV beauftragt worden.
• Neben kleinen Anmerkungen ergab sich eine Meinungsverschiedenheit zur Allokation der IPO-Kosten.
• Zur Vermeidung eines langwierigen Rechtsstreites hat die DFV der Feststellung der DPR zugestimmt.

2020 wurde die DFV mit 17 Siegeln ausgezeichnet

In 2020 hat die DFV 8 Siegel erworben, die dem Kunden einen deutlichen Mehrwert anzeigen

Wir setzen neue Maßstäbe mit dem Besten aus zwei Welten

• Wir setzten neue Standards für die Pflegezusatzversicherung.
• Mit unserer Pflegezusatzversicherung setzten wir neue Marktstandards.
• Wir waren das erste Versicherungsunternehmen, dem die vollständige Digitalisierung gelungen ist.
• Deswegen reklamieren wir für uns, nicht nur ein Versicherer, sondern ein InsurTech zu sein.

Wir führen Märkte an

Wer sich für uns entscheidet, entscheidet sich für das Original und nicht für die Kopie

• In 2021 sind wir zum 6. Mal in Folge Testsieger in der Zahnzusatzversicherung geworden.
• Unser preisgekröntes Produkt wurde kopiert, sodass es in 2021 insgesamt 13 Testsieger in der Zahnzusatzversicherung gibt.
• In der Tierkrankenversicherung gibt es Mitbewerber, die nachweislich unsere Bedingungen geradezu wörtlich abschreiben.

Was wir noch alles in 2020 erreicht haben

Wir sind äußerst erfolgreich im Kooperationsgeschäft und haben Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen.

• September: Produktlaunch des neuen DFV-HundehaftpflichtSchutz.
• Dezember: Überarbeiteter DFV-UnfallSchutz verfügbar.
• Technische Grundlagen für das neue Kombiprodukt geschaffen.

Verständliche Produkte sind der Schlüssel zur Digitalisierung

Kunden müssen auf einen Blick die Vorteile und Wichtigkeit des Produktes erkennen können

Deswegen entwickelten wir die 16er Matrix:

Alles drin

Die Kunden haben die freie Wahl, den Leistungsumfang zu bestimmen

Eine sehr kurze Abschlussstrecke führt zu glücklichen Kunden

= Vertragsabschluss in 50 Sekunden

Unsere Kernbotschaften

		DFV-AmbulantSchutz
Vorsorgeuntersuch ungen	Vorsorgeuntersuchungen	Vorsorgeuntersuchungen	Vorsorgeuntersuchungen
Erstations for Implungen und gesetztiche Zizahlungen	Erstations für 3,000€ Leistungen bei besonders schweren Erirankungen	Erstaltung für 6.000€ Leislungen bei besonders schweren Erkrankungen	Erstatlung für 12,000€ Leislungen bei besonders schweren Erirankungen
>		>	>
7,53 €	13.00 €	18,47 €	29,41 €
Jetzt abschlieten	Jetzt abschlieben	Jetzt abschlieten	Jetzt abschließen
Mehr Informationers	Mehr Informationen	Mehr Informationen	Mebr Informationers
Erkrankungen durch aufere Einwirkungen (z.B. Unfail)	Erkrankungen durch außere Einwirkungen und schwere Erkrankungen	Alle Erkrankungen unabhängig von Ihrer Unsache	Alle Erkrankungen somle exklusive Assistance-J Pflegeleistungen
100% Erstationg für Chefarzi- behandlung und Einbettzimmer	100% Erstallung für Chefarzi- behandung und Einbeltzimmer	100% Erstationg für Chefarzi- behandlung und Zweibefizmmer	100% Erstatlung für Chefarzi- behandlung und Einbeltzimmer
>	>	>	>
3.99 €	12,24 €	29,95 €	44,27 €
Jetzt abschileten	Jetzt abschließen	Jetzt abschließen	Jetzt abschließen
Mehr Informationen	Mehr Informationen	Mehr Informationen	Metr Informationen

Alles drin Beste Produkte Tägliches Kündigungsrecht

Darauf basieren unsere Vertriebskanäle wie DRTV, Google und weitere Online-Kanäle.

Digitalisierung beginnt immer beim Produkt!

Bestes Kundenportal – bester Chatbot*

Kundenorientierung in Perfektion

Die DFV App wird zur medialen Plattform

Mit der DFV App mehr Entdecken

* Davon mehr als 770 in 2021.

Bestandskundenmarketing bei über 550.000 Verträgen verspricht großes Potenzial für Cross-Selling bei geringen Vertriebskosten.

• Deshalb wird ein Vertriebs-Call-Center aufgebaut.
• Deshalb wird eine Marketingstrategie für die DFV-App entwickelt.

Unsere App: Top bewertet von unseren Kunden

Kontinuierliche Automatisierung

Erweiterung und Optimierung von automatisierten Abläufen

Was wir alles in 2020 erreicht haben:

• Erfolgreiche Automatisierung neuer Leistungsarten (Füllungen/Wurzelbehandlung)
• Verbesserung der Klassifizierung / optischen Erkennung
• Reduzierung der Nachbearbeitungsquote
• Anbindung E-Mail Schaden an Abbyy
• Aufnahme neuer GOZ (u. a. Corona Hygiene-Pauschale)

Digitalisierung wirkt

… auf der Prozessseite

Dokumenteneingang nach Kanälen

Die Zahlen zeigen es: Unsere App gewinnt an Bedeutung und wird den regulären Posteingang ablösen.

In Q1 2020 wurden noch 42 % der Dokumente per Post eingereicht. In Q1 2021 waren es 13 Prozentpunkte weniger.

Zugleich stieg der Anteil der per App eingereichten Dokumente um 12 Prozentpunkte auf 34 % in Q1 2021.

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020

• Fortführung unseres klassischen Versicherungsgeschäftes, trotz:
  • CareFlex Chemie
  • COVID-19 Pandemie
  • Zweier Lockdowns
• Erreichung unserer Ziele bei stabilen Vertriebskosten von 12 Monatsbeiträgen:
  • ~ 30 Mio. € Neugeschäft

Bevor ich mit meinem Vortrag ende…

Auch heute danke ich meinem Team, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie meinen Vorstandskollegen für ein weit überdurchschnittliches Engagement für das Unternehmen und Ihnen für Ihre Treue!

Was wir 2021 erreichen wollen:

• Fortschreibung des Wachstumskurses
• Markteinstieg in Österreich zum 30.06.2021
• Neues KombiProdukt zum 30.06.2021
• Vertragsverhandlung mit Barmenia zwecks Abschluss Rückversicherungsvertrag aufgenommen

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die weiteren Tagesordnungspunkte (I)

• TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
• TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
• TOP 4 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
• TOP 5 Beschlussfassung über das Vergütungssystem und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Die weiteren Tagesordnungspunkte (II)

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung

TOP 7 Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderungen

TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionärinnen und Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Beantwortung vorab eingereichter Fragen

Fragenübersicht (1/7)

Frage Nr. 1 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hat der Aufsichtsrat im vergangenen Jahr eine Effizienzprüfung durchgeführt? Was ist das Ergebnis der Effizienzprüfung? Wurde dafür ein externer Dienstleister beauftragt? Falls ja: Welche Kosten sind dafür angefallen? Welche Methodik wurde bei der Effizienzprüfung angewendet (Einzelinterviews, Fragebögen etc.)? Welche Maßnahmen wurden aufgrund des Ergebnisses festgelegt bzw. bereits umgesetzt?

Frage Nr. 2 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Welche Kosten sind für den Dienstleister der virtuellen Hauptversammlung im letzten Jahr insgesamt angefallen? Wurde für die Hauptversammlung 2021 der gleiche Dienstleister beauftragt?

Frage Nr. 3 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Inwieweit haben die Mitglieder des Aufsichtsrates an Weiterbildungen bzw. Schulungen teilgenommen? (Auflistung für jedes Aufsichtsratsmitglied: Thema der Schulung, Dauer der Schulung); Gab es interne Schulungen, die für das gesamte Gremium seitens des Unternehmens organisiert wurden? Welche Kosten sind für die Weiterbildung der Aufsichtsratsmitglieder vom Unternehmen übernommen worden?

Frage Nr. 4 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Sollen auch nach der Corona-Pandemie ein Teil der Aufsichtsratssitzungen virtuell stattfinden (Mischung: virtuell und physisch)?

Fragenübersicht (2/7)

Frage Nr. 5 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Wie viele Väter haben im Jahr 2020 Elternzeit genommen? Was war die durchschnittliche Dauer, das Minimum und Maximum? Gab es hier eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr? Wie viele der Väter arbeiten davon in einer Führungsposition?

Frage Nr. 6 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Kapitalflussrechnung: Aus welchem Grund wird die Kapitalflussrechnung mit der indirekten und nicht der direkten Methode dargestellt?

Frage Nr. 7 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Am 9. Februar wurde im Bundesanzeiger eine Fehlerfeststellung des Konzernabschlusses 2018 veröffentlicht: Wie lange hat die DPR-Prüfung gedauert? Wurde der Aufsichtsrat über die Prüfung in Kenntnis gesetzt? Wurde für die DPR-Prüfung ein externer Dienstleister herangezogen?

Falls ja: Welche Kosten sind dafür angefallen? Wie viele Mitarbeiter seitens der DPR haben bei der Prüfung mitgewirkt? Wie lange hat es gedauert, bis Sie Antwort auf die eingereichten Unterlagen von der DPR erhalten haben? Wie viele Fragerunden hat es gegeben? Aus welchem Grund haben Sie sich für die Veröffentlichung der Fehlerfeststellung entschieden?

Fragenübersicht (3/7)

Frage Nr. 8 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Welche Auswirkungen würde eine Trennung von Prüfung und Beratung wie es die Gesetzesreform des FISG derzeit vorsieht für Ihr Unternehmen nach sich ziehen?

Frage Nr. 9 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Was waren die Gründe für den Ausstieg aus dem CareFlex-Konsortium? War dies mitunter der Hauptgrund für den Rückgang des Aktienkurses seit Jahresbeginn? Welche Auswirkungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2021 aufgrund des Ausstiegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens?

Frage Nr. 10 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Von welchen langfristigen Folgen für Ihr Geschäftsmodell rechnen Sie aufgrund der Corona-Pandemie?

Frage Nr. 11 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Gibt es neue Produkte, die Sie aufgrund der digitalen Transformation und der Pandemie in Ihr Portfolio aufnehmen werden?

Fragenübersicht (4/7)

Frage Nr. 12 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Für welche Tiere bieten Sie Versicherungen an? Wie ist der Anteil der jeweiligen Tiere an den gesamten Umsätzen für dieses Versicherungsprodukt?

Frage Nr. 13 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Vorstandsvergütung: Was sind die wesentlichen Änderungen des neuen Vergütungssystems?

Frage Nr. 14 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Gab es im vergangenen Jahr eine höhere Wertberichtigung der Forderungen bzw. eine Zunahme des Zahlungsverzugs bei Ihren Kunden?

Frage Nr. 15 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Was war der Grund für den Anstieg der Versicherungsleistungen im Vergleich zum Vorjahr (vgl. Gesamtergebnisrechnung)?

Fragenübersicht (5/7)

Frage Nr. 16 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Home-Office-Anteil der der Pandemie: Von welcher Größenordnung gehen Sie derzeit aus? Ist aufgrund dessen derzeit geplant, die Büroflächen zu reduzieren?

Frage Nr. 17 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Was waren die drei Hauptgründe für die Verdopplung des Verlustes im Vergleich zum Vorjahr?

Frage Nr. 18 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Kapitalflussrechnung: Was verbirgt sich hinter der Position "Veränderung der Depotforderungen und verbindlichkeiten" sowie der "Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten"? Warum sind diese im Vergleich zum Vorjahr nahezu doppelt so hoch? Was sind die Gründe dafür?

Frage Nr. 19 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Kapitalflussrechnung: Was verbirgt sich hinter den versicherungstechnischen Nettorückstellungen?

Fragenübersicht (6/7)

Frage Nr. 20 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Kapitalflussrechnung: Welche Buchungskonten betreffen die "sonstigen zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen"?

Frage Nr. 21 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Was waren die Gründe für den deutlichen Anstieg der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle (Aktivseite)?

Frage Nr. 22 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Rückstellungen: Aus welchem Grund werden diese in Ihrer Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite ausgewiesen? Was hat dies für einen Hintergrund?

Frage Nr. 23 | Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Gesamtergebnisrechnung: Was ist unter "Veränderung der Beitragsüberhänge" zu verstehen? Was hat es mit dem Anteil Rückversicherer auf sich? Mit welcher Ihrer ausgewiesenen Zahlen wäre die Position "Umsatzerlöse" einer anderen Branche gleichzusetzen?

Fragenübersicht (7/7)

Frage Nr. 24 | Herr Reinhard Martius

Auf Seite 93 bewerten Sie Ihre 10%tige Beteiligung an der BCA AG zu Anschaffungskosten. Haben sich bisher die Erwartungen in diese Anlage (vertriebstechnisch) oder als Kapitalanlage erfüllt und wie waren die vertrieblichen Ergebnisse im Jahr 2020 konkret und was erwarten Sie hier im Jahr 2021 und 2022?

Frage Nr. 25 | Herr Dieter Will

Aus welchem Grund wurde erst im weit fortgeschrittenen Prozess eine unzureichende Sicherheit bei der Kalkulation des Rechnungszinses von CareFlex Chemie festgestellt? Wie werden etwaige Mängel im Aktuariat und/oder Asset-Liability-Management in Zukunft vermieden?

Frage Nr. 26 | Herr Dieter Will

Sind zur Finanzierung des Wachstums für das Jahr 2021 weitere Eigen- oder Fremdkapitalmaßnahmen wie z. B. die Ausgabe neuer Aktien geplant?

Abstimmungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

Beschlussfassung über das Vergütungssystem und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung

Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderungen

Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionärinnen und Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Ergebnisse

Widerspruchsmöglichkeit

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!