DFDS — Share Issue/Capital Change 2010

Jul 12, 2010

DFDS A/S GENNEMFØRER FORTEGNINGSEMISSION

Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DFDS A/S ("Værdipapirer") i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, Grønland, Norge og Storbritannien og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark, Grønland, Norge og Storbritannien.

DFDS A/S gennemfører fortegningsemission

I dag har DFDS A/S ("Selskabet") gennemført udbuddet af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Udbuddet"), jf. meddelelse nr. 18/2010 af 18. juni 2010. Udbuddet blev fuldtegnet med 2.666.666 stk. nye aktier à nominelt DKK 100. Denye aktier blev tegnet til kurs DKK 208 pr. aktie og Udbuddet giver således Selskabet et bruttoprovenu på DKK 554,7 mio. Efter fradrag af omkostninger i forbindelse med Udbuddet modtager Selskabet et forventet nettoprovenu på DKK 519,7 mio.

Et mindre antal nye aktier – 1.241 stk. nye aktier à nominelt DKK 100, svarende til mindre end 0,1 % af Udbuddet - blev tegnet af Danske Markets og Nordea Bank Danmark A/S ("Joint Global Coordinators") i henhold til garantiaftale af 18. juni 2010.

Joint Global Coordinators har meddelt Selskabet, at der ikke har været foretaget stabilisering i tegningsretter i forbindelse med Udbuddet.

Kapitaludvidelsen i forbindelse med Udbuddet er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og Selskabets aktiekapital udgør herefter DKK 1.066.666.600, fordelt på 10.666.666 stk. aktier à nominelt DKK 100, svarende til 10.666.666 stemmer.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 14. juli 2010 under ISIN koden for Selskabets eksisterende aktier DK0010259027.

De nye aktier har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier og bærer ret til udbytte for hvert aktiebeløb på nominelt DKK 100. De nye aktier giver ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2010.

Selskabet offentliggjorde den 17. december 2009 indgåelsen af en betinget aftale om køb af 100% af aktiekapitalen i Norfolk Holdings B.V. fra A.P. Møller-Mærsk A/S ("Erhvervelsen") og samtidigt, at Selskabet delvist ville finansiere købet via et udbud af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer og en rettet emission til A.P. Møller-Mærsk A/S.

DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11

Selskabsmeddelelse nr.22/2010

12.07.2010

Kontaktpersoner: Niels Smedegaard, CEO +45 33 42 34 00

Torben Carlsen, CFO +45 33 42 34 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Side 1/2

DFDS – Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk.

DFDS og Norfolkline har 6.000 medarbejdere og beskæftiger en flåde på 63 skibe.

DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på NASDAQ OMX København

Selskabsmeddelelse nr.22/2010 København 12. juli 2010

Side 2/ 2

Udbuddet er således gennemført som et led i gennemførelsen af Erhvervelsen, som forventes gennemført senere i dag.

Den del af provenuet fra Udbuddet, der ikke medgår til den kontante betaling for aktierne i Norfolk Holdings B.V., vil blive anvendt til at dække transaktionsomkostninger i forbindelse med Erhvervelsen og til generel styrkelse af DFDS' finansielle stilling.

Med venlig hilsen DFDS A/S