DFDS — Capital/Financing Update 2019

May 23, 2019

DFDS UDSTEDER NOK 400 MIO. SENIOR OB-LIGATIONER MED UDLØB I 2024

Selskabsmedelelse NR. 17

Informationerne i denne selskabsmeddelelse må hverken direkte eller indirekte udgives, offentliggøres eller distribueres i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig.

Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DFDS A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

DFDS har i dag udstedt NOK 400 mio. ikke-efterstillede, usikrede obligationer med udløb i 2024 og en kupon på 3-måneders Nibor + 150 bps priset til kurs pari. Obligationen omlægges til danske kroner. Obligationerne får valør fra den 7. juni 2019.

Der vil blive ansøgt om at gøre obligationerne tilgængelige for handel på Oslo Børs inden for 3 måneder.

Formålet med obligationsudstedelsen er til dels refinansiering af eksisterende obligationer og forlængelse af gældens løbetid samt generelle formål.

Obligationerne blev placeret af Nordea Bank Abp og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Kontakt: Torben Carlsen, CEO, +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59

DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11

www.dfds.com

Meddelelse nr. 17/2019

1. maj 2019

Side 1 af 1

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i Europa og har en årlig omsætning på DKK 17 mia.

Over 10.000 fragtkunder anvender vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

Vi tilbyder også sikker transport på korte færgeruter og ruter med en overnatning til fem millioner passagerer, heraf mange i egen bil.

Vi har 8.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

Capital markets day 2019

DFDS' ledelse holder kapitalmarkedsdag for institutionelle investorer og analytikere 18. juni i København.

For mere information og tilmelding, klik her.

Forbehold

Udsagn om fremtiden i denne meddelelse er behæftet med risici og usikkerhed. Dette indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige betydeligt herfra.