DFDS — Capital/Financing Update 2019

May 23, 2019

DFDS UDSTEDER NOK 400 MIO. SENIOR OBLIGATIONER MED UDLØB I 2024

DFDS UDSTEDER NOK 400 MIO. SENIOR OBLIGATIONER MED UDLØB I 2024

SELSKABSMEDDELELSE NR. 17

Informationerne i denne selskabsmeddelelse må hverken direkte eller indirekte udgives, offentliggøres eller distribueres i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig.

Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DFDS A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

DFDS har i dag udstedt NOK 400 mio. ikke-efterstillede, usikrede obligationer med udløb i 2024 og en kupon på 3-måneders Nibor + 150 bps priset til kurs pari. Obligationen omlægges til danske kroner. Obligationerne får valør fra den 7. juni 2019.

Der vil blive ansøgt om at gøre obligationerne tilgængelige for handel på Oslo Børs inden for 3 måneder.

Formålet med obligationsudstedelsen er til dels refinansiering af eksisterende obligationer og forlængelse af gældens løbetid samt generelle formål.

Obligationerne blev placeret af Nordea Bank Abp og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Kontakt:

Torben Carlsen, CEO, +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59  

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Attachments:

• DK_OMX_NO_17_23_05_2019_Project_Skagerrak