DFDS — Capital/Financing Update 2017

Sep 12, 2017

DFDS OVERVEJER REFINANSIERING FOR AT REDUCERE OMKOSTNINGER OG FORLÆNGE LØBETID

Informationerne i denne selskabsmeddelelse må hverken direkte eller indirekte udgives, offentliggøres eller distribueres i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig.

Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DFDS A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

• Proces igangsat for ny virksomhedsobligation til refinansieringsformål og forlængelse af løbetid
• Samtidig inviteres ejere af NOK virksomhedsobligation med udløb i 2018 til at tilbyde DFDS at tilbagekøbe obligationen

Som en del af den konstante stræben efter at forbedre DFDS' finansierings-omkostning undersøges mulighederne for at udstede en ny virksomhedsobligation til refinansiering af en eksisterende obligation og samtidig forlænge løbetiden. Der er derfor udsendt en invitation til ejere af DFDS' NOK obligation til at tilbyde DFDS at købe den tilbage.

Potentiel ny virksomhedsobligation

DFDS A/S meddeler hermed, at invitationer til investormøder i Skandinavien, påtænkt afholdt i september, udsendes til udvalgte investorer, og at der, afhængig af markedsforhold, vil blive udstedt senior usikrede virksomhedsobligationer i forlængelse af dette.

Tilbagekøbsprogram til ejere af NOK obligation

I denne forbindelse inviterer DFDS A/S ejere af obligation ISIN: NO0010673528 med udløb i marts 2018 til at tilbyde DFDS A/S at tilbagekøbe obligationen. Mere information om tilbagekøb er tilgængeligt fra dette link, der henviser til den engelske version af meddelelsen, som indeholder alle oplysninger knyttet til tilbagekøb: https://www.dfds.com/PublicationsRepository/Documents/Nasdaq%202017/UK\_NO\_59\_12\_09\_2017.pdf

Nettoprovenuet fra udstedelsen af obligationerne vil blive anvendt til generelle forretningsmæssige formål, herunder eventuelt tilbagekøb af ovennævnte virksomhedsobligation.

Udstedelse af obligationerne og tilbagekøbet er arrangeret af Danske Bank A/S, Nordea Bank AB og Nykredit Bank A/S.

DFDS A/S Sundkrogsgade 11 DK-2100 Copenhagen Ø CVR 14 19 47 11

www.dfds.com

Meddelelse nr. 59/2017 12. september 2017 Side 1 af 1

Kontakt

Torben Carlsen, CFO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Om DFDS

DFDS leverer shipping- og transport services i Europa og har en årlig omsætning på DKK 14 mia.

For over 8.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores shipping- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For fem millioner passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 7.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

Forbehold

Udtalelserne om fremtiden i denne meddelelse er behæftet med risici og usikkerhed. Dette indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra udtalelserne om fremtiden