DFDS — Capital/Financing Update 2014

Jun 4, 2014

UDSTEDELSE AF NY VIRKSOMHEDS-OBLIGATION PÅ DKK 500 MIO. AFSLUTTET

DFDS har i dag udstedt en femårig senior usikret obligation på DKK 500 mio. med udløb i juni 2019. Obligationen er solgt til en bred kreds af primært danske institutionelle investorer.

"Vi oplever stigende interesse blandt investorer for obligationer udstedt i danske kroner, og det er derfor meget tilfredsstillende, at vores tredje obligationsudstedelse giver mulighed for at imødekomme denne efterspørgsel", siger Torben Carlsen, CFO i DFDS.

Obligationsudstedelsen indgår som en del af den løbende optimering af DFDS' finansieringsstruktur. DFDS har tidligere udstedt virksomhedsobligationer på NOK 500 mio. i april 2012 og NOK 700 mio. i marts 2013.

Obligationen er udstedt med en variabel rente i DKK på en tre-måneders CIBOR-rente plus 163 basispunkter.

I lighed med de tidligere udstedelser noteres obligationen på Oslo Børs. Danske Bank A/S og Nordea Markets har fungeret som joint lead managers for obligationsudstedelsen.

DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 www.dfdsgroup.com

Meddelelse nr. 38/2014

1. juni 2014

Side 1/1

Kontaktpersoner:

Torben Carlsen, CFO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

DFDS' profil

DFDS leverer shipping- og transportydelser i Europa og har en årlig omsætning på over DKK 12 mia.

For over 8.000 fragtkunder leverer vi fremragende pålidelighed via vores shipping- og havneterminalydelser samt vores transport- og logistikløsninger.

For over fem millioner passagerer sørger vi for sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 6.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på NASDAQ OMX København.