DFDS — Capital/Financing Update 2013

Mar 12, 2013

København, 2013-03-12 17:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SELSKABSMEDDELELSE - nr. 9

DFDS har i dag udstedt en femårig senior usikret obligation på NOK 700 mio. med
udløb i marts 2018.

Obligationsudstedelsen er en del af en løbende proces for at optimere DFDS'
finansieringsstruktur. Kombinationen af ??obligations- og bankfinansiering øger
fleksibiliteten og diversificerer virksomhedens låneportefølje. DFDS udstedte
sin første virksomhedsobligation på NOK 500 mio. i april 2012.

Obligationerne vil blive noteret på Oslo Børs. Nordea og SEB har fungeret som
Joint Lead Managers for obligationsudstedelsen.

Obligationen er udstedt med variabel rente i NOK, der omlægges til en variabel
dansk rente svarende til en tremåneders CIBOR-rente plus 265 basispunkter.

"Dette er DFDS’ anden obligationsudstedelse, og vi er meget tilfredse med den
fortsat store interesse blandt investorer. Placeringen af NOK 700 mio. tiltrak
en endnu bredere investorkreds end vores første obligationsudstedelse i 2012,"
siger Torben Carlsen, Executive Vice President og CFO i DFDS.

Kontaktpersoner

Torben Carlsen, CFO, +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59