DF Deutsche Forfait AG — Share Issue/Capital Change 2007

May 9, 2007

News Details

Corporate | 9 May 2007 12:36

DF Deutsche Forfait AG plant Börsengang noch im Mai

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DF Deutsche Forfait AG plant Börsengang noch im Mai

Seit Gründung profitabel

Hohe Wachstumsraten

Fokus auf Emerging Markets

Köln, 9. Mai 2007 - Bis Ende Mai soll die Kölner DF Deutsche Forfait AG
im geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert sein. 'Wir bieten für Anleger ein sehr attraktives Angebot, denn
Sie haben die Chance, sich an einem stetig wachsenden Unternehmen zu
beteiligen. Wir sind seit Gründung profitabel', sagt Marina Attawar,
Mitgründerin und Vorstandsmitglied.

Die DF-Gruppe hat ihr Forfaitierungsvolumen seit 2004 von 632,8 Millionen
Euro auf 937,4 Millionen Euro gesteigert. Das entspricht einem
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. 'Mit den uns
aus dem Börsengang zufließenden Mitteln werden wir unser Wachstum
beschleunigen. Denn je höher unser Eigenkapital ist, desto größer ist unser
Refinanzierungspotenzial und damit auch unser mögliches Geschäftsvolumen',
erläutert Jochen Franke, im Vorstand für den Bereich Finanzen
verantwortlich.

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.

Ulrich Wippermann, Mitgründer und Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait
AG, erklärt: 'Wir konzentrieren uns auf Emerging Markets. Dort haben wir
uns im Hinblick auf unsere Kompetenz und unser Leistungsspektrum
außergewöhnlich gut positioniert. Unsere Erfahrung im Markt, unser über
Jahre entwickeltes Risikomanagementsystem sowie unsere Kontakte und ein
internationales Netzwerk machen den Erfolg unseres Geschäfts aus.' Die
DF-Gruppe ist auf Länder und Geschäfte mit höheren Risiken oder
Dokumentationsanforderungen spezialisiert und erzielt dadurch attraktive
Margen. Die DF-Gruppe steigerte die Rohergebnismarge in den vergangenen
drei Jahren kontinuierlich und erreichte im Geschäftsjahr 2006 eine Marge
von 23,0 Prozent.

Derzeit ist die DF Deutsche Forfait AG zu 47 Prozent im Besitz der Forfait
Investment GmbH. Darüber hinaus ist die M.M.Warburg & CO KGaA-Gruppe mit 30
Prozent beteiligt. Die restlichen Anteile in Höhe von 23 Prozent verteilen
sich auf die Vorstände sowie auf die Familie des Mitgründers und heutigen
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Christoph Freiherr von
Hammerstein-Loxten.

Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA betreuen den Börsengang als Joint
Lead Manager und Joint Bookrunner. Am 11. Mai 2007 soll der
Wertpapierprospekt auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden.
Am 14. Mai 2007 ist eine Analystenkonferenz in Frankfurt geplant.

http://www.dfag.de

DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche
Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf
der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts
erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ab dem 11.
Mai 2007 auf der Homepage der Gesellschaft sowie bei der DF Deutsche
Forfait AG, der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse und dem
Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
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Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF
Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein
mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

DGAP 09.05.2007