DF Deutsche Forfait AG — Share Issue/Capital Change 2007

May 22, 2007

News Details

Corporate | 22 May 2007 20:15

Aktien der DF Deutsche Forfait AG erfolgreich platziert

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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Aktien der DF Deutsche Forfait AG erfolgreich platziert

Platzierungspreis 7,50 Euro
Platzierungsvolumen 15,5 Millionen Euro
Streubesitz 30 Prozent

Köln, 22. Mai 2007 – Der Preis für die Aktien der DF Deutschen Forfait AG
wurde auf 7,50 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne (7,00 bis 7,50
Euro) festgelegt. Die Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 1.800.000 neuer
Aktien für den Börsengang wurde vollständig durchgeführt. Das Grundkapital
der DF Deutsche Forfait AG besteht damit aus 6.800.000 Aktien. Morgen, am
23. Mai 2007, wird die Zuteilung erfolgen und bekannt gegeben. Am
Donnerstag, den 24. Mai 2007, ist die Notierungsaufnahme im Geregelten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
Es wurden insgesamt 2.070.000 Aktien angeboten. Der weitaus größte Teil,
1.800.000 Aktien, stammt aus einer Kapitalerhöhung. Die 270.000 Aktien für
die Mehrzuteilung aus dem Besitz der Altaktionäre werden voraussichtlich
ebenfalls platziert.
Auf der Grundlage des Emissionspreises von 7,50 Euro beträgt das
Emissionsvolumen 15,5 Millionen Euro. Davon werden knapp 13,5 Millionen
Euro oder rund 87 Prozent der Emission dem Unternehmen zufließen.
Nach der Notierungsaufnahme wird der Streubesitz bei 30,4 Prozent liegen.
Die übrigen Anteile werden dann mittelbar von den Vorständen und
Aufsichtsräten (46,8 Prozent), von M.M.Warburg & CO KGaA und M.M.Warburg &
CO Gruppe KGaA (zusammen 20,6 Prozent) sowie der Familie von Mitgründer
Christoph Freiherr von Hammerstein-Loxten (2,2 Prozent) gehalten.
'Die Erlöse aus unserem Börsengang werden unser Eigenkapital und damit
unsere Refinanzierungsmöglichkeiten erhöhen. Das schafft Raum für weiteres
stabiles Wachstum' erläutert Jochen Franke, Finanzvorstand des
Unternehmens.
Die DF-Gruppe hat ihr Forfaitierungsvolumen seit 2004 von 632,8 Millionen
Euro auf 937,4 Millionen Euro gesteigert. Das entspricht einem
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. Im
Geschäftsjahr 2006 (31.12.2006) hat das Unternehmen seine
forfaitierungstypischen Erträge um rund 48 Prozent auf 72,1 Millionen Euro
(Vorjahr: 48,8 Millionen Euro) gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern wuchs
um 72 Prozent auf 7,9 Millionen Euro (Vorjahr: 4,6 Millionen Euro).
Die DF Deutsche Forfait AG ist in einem wachsenden Marktumfeld aktiv, denn
der Welthandel wächst kontinuierlich in den Regionen, auf die sich das
Unternehmen spezialisiert hat. 'Wir haben uns auf Geschäfte mit Emerging
Markets konzentriert und positionieren uns damit in einem weniger
wettbewerbsintensiven und deshalb höhermargigen Marktsegment' sagt Marina
Attawar, Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG. Die Rohergebnismarge
der DF-Gruppe lag im vergangenen Jahr bei rund 23 Prozent.
Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.

DF Deutsche Forfait AG
Media & Investor Relations
Kattenbug 18 - 24
50667 Cologne
T +49 221 97376-46
F +49 221 97376-60
E communications@dfag.de
http://www.dfag.de
International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795
Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.

DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
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zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien
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den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait
AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf
Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities
Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF
Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein
mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

DGAP 22.05.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail: dfag@dfag.de
www: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Düsseldorf

Notierung vorgesehen / designated to be listed

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