DF Deutsche Forfait AG — Share Issue/Capital Change 2007

May 23, 2007

News Details

Corporate | 23 May 2007 18:17

Börsengang DF Deutsche Forfait AG: Sämtliche Aktien platziert und zugeteilt

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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P R E S S E M I T T E I L U N G

Börsengang DF Deutsche Forfait AG:
Sämtliche Aktien platziert und zugeteilt

Köln, 23. Mai 2007 – Die am oberen Ende der Preisspanne und zu einem Preis
von 7,50 Euro platzierten Aktien der DF Deutsche Forfait AG wurden heute
zugeteilt. Investoren hatten die Möglichkeit, vom 14. bis 22. Mai 2007 die
Aktien des Kölner Finanzdienstleisters innerhalb einer Preisspanne von 7,00
bis 7,50 zu zeichnen.

Sämtliche 2.070.000 Aktien aus dem Angebot, einschließlich der Aktien aus
der Mehrzuteilungsoption, wurden zugeteilt. Der größte Teil, 1.800.000
Aktien, stammte aus einer Kapitalerhöhung. Die 270.000 Aktien für die
Mehrzuteilungsoption kamen aus dem Eigentum der Altaktionäre.

Rund 82 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden
institutionellen Investoren, rund 15,4 Prozent an Privatanleger in
Deutschland zugeteilt. Die Zuteilung an Pri-vatanleger in Deutschland
erfolgte nach einheitlichen Kriterien gemäß der 'Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'. Privatanleger, die ihre
Zeichnungen bei der M.M.Warburg CO KGaA oder dem Selling Agent aufgegeben
haben, erhielten eine Zuteilung von 20 Prozent. Bei Bruchteilen wurde auf
ganze Aktien abgerundet. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden
insgesamt 51.008 Aktien und damit ca. 2,5 Prozent des Emissionsvolumens
zugeteilt.

Institutionelle Investoren in Deutschland erhielten insgesamt 46,2 Prozent
der Aktien. Auf institutionelle Investoren im Ausland entfielen insgesamt
35,8 Prozent.

Das Emissionsvolumen beträgt insgesamt 15,5 Millionen Euro. Nach der
Notierungsaufnahme wird der Streubesitz 30,4 Prozent betragen.
Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.

DF Deutsche Forfait AG
Media & Investor Relations
Kattenbug 18 - 24
50667 Cologne
T +49 221 97376-46
F +49 221 97376-60
E communications@dfag.de
http://www.dfag.de
International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795
Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.

DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentli-chung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait
AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf
Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities
Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Regist-rierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die
DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen,
ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder
ein öffentliches Angebot von Wertpa-pieren in den USA durchzuführen.

DGAP 23.05.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail: dfag@dfag.de
www: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Düsseldorf

Notierung vorgesehen / designated to be listed

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