DF Deutsche Forfait AG — Share Issue/Capital Change 2007

May 24, 2007

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Corporate | 24 May 2007 16:06

Börsengang DF Deutsche Forfait AG: Erster Kurs 5,33 Prozent über Emissionspreis

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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Börsengang DF Deutsche Forfait AG: Erster Kurs 5,33 Prozent über
Emissionspreis

Frankfurt, 24. Mai 2007 – Mit der erfolgreichen Notierungsaufnahme hat der
Kölner Finanzdienstleister DF Deutsche Forfait AG heute sein Debüt im
Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gegeben.
Der erste Kurs lag bei 7,90 Euro und damit um 5,33 Prozent über den
Emissionspreis von 7,50 Euro. Die Konsortialbanken haben insgesamt
2.070.000 Aktien bei Anlegern in Deutschland und institutionellen Anlegern
im europäischen Ausland platziert.

'Wir freuen uns über den sehr gelungenen Börsenstart. Der Markt hat unser
äußerst attraktives Geschäftsmodell erkannt. Denn wir vereinen für Anleger
zwei sehr attraktive Eigenschaften in einem Unternehmen: Wachstum und
Dividende', erläuterte Vorstandsmitglied Marina Attawar. 'Mit den Erlösen
aus dem Börsengang werden wir unser ohnehin schon starkes Wachstum
fortsetzen können' so Marina Attawar weiter.
Sämtliche der insgesamt 2.070.000 angebotenen Aktien wurden zugeteilt. Der
größte Teil, 1.800.000 Aktien, stammte aus einer Kapitalerhöhung. Die
270.000 Aktien für die Mehrzuteilungsoption kamen aus dem Eigentum der
Altaktionäre.

Die Aktien der DF Deutsche Forfait AG wurden am oberen Ende der Preisspanne
(7,00 bis 7,50 Euro) zugeteilt. Das Emissionsvolumen beträgt 15,5 Millionen
Euro. Der Streubesitz liegt bei 30,4 Prozent.
Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.

DF Deutsche Forfait AG
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International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795
Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.

DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
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innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien
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den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait
AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf
Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities
Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF
Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein
mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

DGAP 24.05.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: DF Deutsche Forfait AG
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Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail: dfag@dfag.de
www: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Düsseldorf

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