DF Deutsche Forfait AG — Share Issue/Capital Change 2007

Jun 5, 2007

News Details

Corporate | 5 June 2007 11:02

DF Deutsche Forfait AG: Greenshoe vollständig ausgeübt

DF Deutsche Forfait AG / Sonstiges

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Köln, 04. Juni 2007 – Die M.M.Warburg & CO KGaA hat am 04. Juni 2007 im
Namen und für Rechnung der Konsortialbanken equinet AG und M.M.Warburg und
CO KGaA die Greenshoe-Option aus dem Börsengang der DF Deutsche Forfait AG
in Höhe von 270.000 Aktien vollständig ausgeübt. Der Streubesitz der DF
Deutsche Forfait AG beträgt somit 30,4 Prozent.

Im Rahmen des Börsengangs war dem Konsortium die Option eingeräumt worden,
zusätzlich 270.000 Aktien von den abgebenden Altaktionären zum
Platzierungspreis von 7,50 Euro zu er-werben (sog. Greenshoe-Option). Auf
Basis dieser Option hatte das Konsortium die Aktien im Rahmen der
Mehrzuteilung platziert. Mit Ausübung der Greenshoe-Option endet zugleich
der Stabilisierungszeitraum. equinet AG hat als Stabilisierungsmanager für
die Konsortialbanken wäh-rend des Stabilisierungszeitraums keine
Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Emissionsvolumen erhöht sich damit um 270.000 Aktien auf 2.070.000
Aktien. Davon stamm-ten 1,8 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung,
weitere 0,27 Mio. Aktien aus einer Umplatzie-rung, was bei einem
Platzierungspreis von EUR 7,50 einem Gesamtplatzierungsvolumen von ca. EUR
15,5 Mio. entspricht.

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Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfai-tierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur sei-ne Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forde-rungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als An-lageform nachfragen.

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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
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des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Regist-rierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die
DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen,
ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder
ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

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DGAP 05.06.2007

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