DF Deutsche Forfait AG — Capital/Financing Update 2007

May 11, 2007

News Details

Corporate | 11 May 2007 20:02

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht IPO-Details

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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P R E S S E M I T T E I L U N G

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht IPO-Details

Emissionsvolumen bis zu 15,5 Millionen Euro
Fast sämtliche Aktien aus Kapitalerhöhung
Preisspanne beträgt 7,00 bis 7,50 Euro

Köln, 11. Mai 2007 - Die Kölner DF Deutsche Forfait AG plant am 24. Mai
2007 die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse. Vom 14. bis zum 22. Mai 2007 läuft die
Zeichnungsfrist, die Preispanne beträgt 7,00 bis 7,50 Euro. Die equinet AG
und M.M.Warburg & CO KGaA betreuen den Bör-sengang als Joint Lead Manager
und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agiert die comdirect Bank AG.

Es werden insgesamt bis zu 2.070.000 Aktien der Gesellschaft angeboten.
Davon stammen bis zu 1.800.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu
270.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre für eine eventuelle
Mehrzuteilung. Auf der Grundlage der Preisspanne beträgt das gesamte
Emissionsvolumen zwischen 14,5 und 15,5 Millionen Euro (inklusive
Mehrzuteilung). Der Mittelzufluss für die Gesellschaft beträgt bis zu 13,5
Mio. Euro. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien
(inklusive Mehrzuteilung) liegt der Streubesitz bei rund 30 Prozent.

Mit dem Mittelzufluss aus dem Börsengang will der Forfaitierungsspezialist
sein hohes Wachstum ausbauen. 'Weil wir mit einem höheren Eigenkapital
unseren Refinanzierungsspielraum und damit unser potenzielles
Geschäftsvolumen vergrößern, stammt der Großteil der angebotenen Aktien aus
einer Kapitalerhöhung', erläutert Marina Attawar, Vorstandsmitglied der DF
Deutsche Forfait AG. 'Darüber hinaus werden wir mit den Erlösen aus dem
Börsengang unser Geschäft in den bestehenden Märkten ausbauen und in neue
Märkte expandieren. Ein Markt ist dann für uns interessant, wenn er gute
Margen erlaubt und ein attraktives Risikoprofil aufweist. Und hier bietet
der Weltmarkt mit seinem zunehmenden internationalen Handel noch viel
Potenzial', führt Marina Attawar weiter aus.

Die DF-Gruppe steigerte ihr Forfaitierungsvolumen seit 2004 von 632,8
Millionen Euro auf 937,4 Millionen Euro. Das entspricht einem
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. Im
Geschäftsjahr 2006 (31.12.2006) hat das Unternehmen seine
forfaitierungstypischen Erträge um rund 48 Prozent auf 72,1 Millionen Euro
(Vorjahr: 48,8 Millionen Euro) gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern stieg
um 72 Prozent auf 7,9 Millionen Euro (Vorjahr: 4,6 Millionen Euro). 'Unser
Geschäft entwickelt sich planmäßig. Wir sind ein ertragsstarkes
Unternehmen. Die hohen Wachstumsraten beweisen das Potenzial unseres
Geschäfts und erlauben voraussichtlich die Zahlung einer angemessenen
Dividende', sagt Jochen Franke, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG.

Das Kerngeschäft der DF-Gruppe besteht im regresslosen An- und Verkauf
ausgewählter Forderungen. 'Unser Erfolg hat zwei wesentliche Gründe: Zum
einen sind wir mit einem internationalen Netzwerk in einem wachsenden und
attraktiven Markt aktiv, der noch viel Potenzial bietet. Zum anderen haben
wir uns auf Forfaitierungsgeschäfte in Emerging Markets spezialisiert und
positionieren uns damit in einem weniger wettbewerbsintensiven und deshalb
höhermargigen Marktsegment', erläutert Ulrich Wippermann,
Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG.

Laut Einschätzung der Welthandelsorganisation WTO profitieren gerade die
Emerging Markets von der Globalisierung. Im vergangenen Jahr betrug ihr
Weltmarktanteil 36 Prozent bei den Exporten und 31 Prozent bei den
Importen.

Analystenkonferenz am Montag in Frankfurt
Am kommenden Montag, 14. Mai 2007, wird bei der DVFA, Mainzer Landstr.
37-39, 60329 Frankfurt um 10 Uhr eine Analystenkonferenz zum Börsengang der
DF Deutsche Forfait AG stattfinden. Die Vorstände der Gesellschaft
erläutern im Rahmen der Veranstaltung das Geschäftsmodell und stehen zur
Diskussion zur Verfügung. Eine Einladung finden Sie am Ende der Mitteilung.

International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795
Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6

http://www.dfag.de

Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die
Forderungen als An-lageform nachfragen.

DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche
Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf
der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts
erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird ab heute auf der Homepage der
Gesellschaft sowie bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungsstelle der
Frankfurter Wertpapier-börse und dem Bankenkonsortium zur kostenlosen
Ausgabe bereit gehalten.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien
oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum
Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, ein-schließlich der
Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots,
dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell
veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Ange-bot oder einen Teil
davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA durchzuführen.

DGAP 11.05.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail: dfag@dfag.de
www: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Indizes:

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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