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Dexelance S.p.A. — Share Issue/Capital Change 2026
Jun 1, 2026
9958_rns_2026-06-01_97416fdd-084c-462f-b0df-9a72eb666213.pdf
Share Issue/Capital Change
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DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUTISI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA, GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE.
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CONCLUSO CON SUCCESSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE. SOTTOSCRITTO IL 99,49% DEL TOTALE DELLE AZIONI OFFERTE, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 49.601.378,45
Milano, 1 giugno 2026
Dexelance S.p.A., gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma ("Dexelance", il "Gruppo" o la "Società"), rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta (come di seguito definito) agli azionisti di Dexelance delle massime n. 33.017.280 azioni ordinarie Dexelance di nuova emissione (le "Nuove Azioni") – con abbinati gratuitamente i "Warrant Dexelance 2026-2029" (i "Warrant") – rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 4 maggio 2026 (con termini e condizioni definitivi determinati in data 13 maggio 2026) dal Consiglio di Amministrazione per un importo massimo complessivo pari a Euro 49.856.092,80 (l'"Aumento di Capitale in Opzione"), a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 20 gennaio 2026.
Durante il periodo di offerta in opzione (il "Periodo di Offerta"), iniziato in data 18 maggio 2026 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati n. 26.278.876 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 32.848.595 Nuove Azioni, pari al 99,49% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 49.601.378,45. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente n. 32.848.595 Warrant.
I rimanenti n. 134.948 diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione (i.e., entro il 1° luglio 2026), per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile ("Offerta in Borsa").
In tempo utile rispetto all'inizio dell'Offerta in Borsa, l'Emittente pubblicherà un comunicato, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento CONSOB 11971/1999 come modificato, con indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle sedute in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.
Si ricorda infine che il Prospetto Informativo è stato depositato presso CONSOB ed è disponibile, presso la sede legale di Dexelance, in Corso Venezia 29, Milano, nonché sul sito internet della Società (www.dexelance.com), nella sezione "Aumento di Capitale".
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (www.dexelance.com), nella sezione "Aumento di Capitale" e veicolato tramite il sistema 1Info SDIR (www.1info.it).
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Dexelance è uno dei più importanti gruppi italiani operanti nel design di alta qualità. Il Gruppo è composto da numerose società, ciascuna con una propria precisa identità, unite da un progetto strategico coerente con attività tra loro complementari: Gervasoni realizza soluzioni di arredo attraverso l'omonimo marchio ed il brand Very Wood; Meridiani è specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili; Davide Groppi crea e realizza lampade e progetti di luce unici, dal design essenziale e innovativo; Saba Italia crea e produce articoli di arredamento con un design sofisticato e di alta gamma; Flexalighting progetta e produce sistemi di illuminazione per interni ed esterni; Axolight è specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy; Gamma Arredamenti è uno dei leader italiani negli imbottiti in pelli di altissima qualità, Cubo Design produce cucine e sistemi d'arredamento top e premium, con i marchi Binova e Miton Cucine; Turri è uno storico brand di arredamento di altissima fascia; Cenacchi International e Modar sono due affermati
Dexelance S.p.A.
Corso Venezia, 29
+39 02 8397 5225
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leader del comparto contract per il settore del lusso e della moda; Roda è un punto di riferimento internazionale nel design outdoor di alta gamma, esplorando il concetto In&Out con collezioni sofisticate che combinano eleganza e innovazione, creando spazi esterni esclusivi e funzionali; Mohd è un leader nel mondo del design, con un modello di business omnichannel unico e altamente innovativo che ha rivoluzionato la distribuzione del settore.
CONTATTI
Investor Relations Manager
Marella Moretti
Tel. +39 02.83975225
Ufficio Stampa
SmartItaly S.r.l. – Sara Scatena
Tel. +39 338.7836985
AVVERTENZA
La presente comunicazione non è destinata alla pubblicazione o alla distribuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Sudafrica, in Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sarebbe illegale. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito alla sottoscrizione o all'acquisto di titoli in tali paesi o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale diffusione, pubblicazione o distribuzione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe comunque illegale. In particolare, il documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti o altrimenti trasmessi negli Stati Uniti d'America o a mezzo di comunicazione a diffusione generale negli Stati Uniti d'America. I titoli cui si fa riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act") o esenti da registrazione ai sensi della Section 5 del Securities Act. La Società non ha registrato e non intende registrare i diritti di opzione, i Warrant o le Nuove Azioni ai sensi del Securities Act o delle leggi di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. I diritti di opzione, i Warrant e le Nuove Azioni non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei diritti di opzione, dei Warrant o delle Nuove Azioni negli Stati Uniti d'America. Non vengono sollecitati denaro, titoli o altri corrispettivi che, se inviati in risposta alle informazioni contenute nel presente documento, non saranno accettati.
La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o a sottoscrivere azioni o altri strumenti finanziari. Il presente comunicato non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetti") né ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile. Copie del presente documento non possono essere inviate a giurisdizioni, o distribuite in o inviate da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato o proibito dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto in nessuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, dell'esenzione dalla registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi giurisdizione. Ai fini, tra l'altro, dell'offerta al pubblico in Italia, un prospetto redatto ai sensi del Regolamento Prospetti e della ulteriore normativa applicabile, approvato dalla CONSOB quale autorità competente, è stato reso disponibile in conformità ai requisiti del Regolamento Prospetti e della normativa applicabile. Il prospetto è stato reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Dexelance, in Corso Venezia 29, Milano, nonché sul sito internet della Società (www.dexelance.com). Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere le azioni di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.
Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di titoli al pubblico nel Regno Unito. Nel Regno Unito non verrà pubblicato alcun prospetto per l'offerta di titoli al pubblico. Il presente documento viene distribuito esclusivamente a e si rivolge (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) a professionisti dell'investimento che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (il "FSMA Order") o (iii) a persone che rientrano nell'articolo 49(2) da (a) a (d), "high net worth companies, unincorporated associations, ecc." del FSMA Order, e (iv) persone alle quali un invito o un incitamento a intraprendere un'attività di investimento ai sensi della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 può essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (tutti questi soggetti insieme sono definiti "soggetti rilevanti"). I diritti di opzione, i Warrant
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e le Nuove Azioni sono disponibili solo per, e qualsiasi invito, offerta o accordo per la sottoscrizione, l'acquisto o altro tipo di acquisizione di tali titoli sarà effettuato solo con, soggetti rilevanti. Chiunque non sia un soggetto rilevante non deve agire o fare affidamento su questo documento o su qualsiasi suo contenuto.
In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo diverso dall'Italia che abbia implementato il Regolamento Prospetti (ciascuno, uno "Stato Rilevante") e nel Regno Unito, il presente documento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati in tale Stato Rilevante ai sensi del Regolamento Prospetti e nel Regno Unito ai sensi del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR).
Esclusivamente ai fini dei requisiti di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) negli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; e (c) nelle misure di recepimento nazionali (congiuntamente, i "Requisiti di Governance del Prodotto MiFID II"), e declinando ogni responsabilità, sia essa derivante da illecito, contratto o altro, che qualsiasi "produttore" (ai fini dei Requisiti di Governance del Prodotto MiFID II) possa avere in relazione ad essi, i Diritti di Opzione, i Warrant e le Nuove Azioni sono stati sottoposti a un processo di approvazione del prodotto, che ha stabilito che le Nuove Azioni sono: (i) compatibili con un mercato target finale di investitori al dettaglio e di investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e di controparti qualificate, come definiti nella MiFID II; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti dalla MiFID II a tale mercato target (la "Valutazione del Target Market").
Nonostante la Valutazione del Target Market, i distributori devono tenere presente che: il prezzo dei Diritti di Opzione, dei Warrant e delle Nuove Azioni può diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione, i Warrant e le Nuove Azioni non offrono alcun reddito garantito e alcuna protezione del capitale; un investimento nei Diritti di Opzione, nei Warrant e nelle Nuove Azioni è compatibile solo con investitori che non necessitano di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un consulente finanziario o di altro tipo) sono in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongono di risorse sufficienti per essere in grado di sopportare le eventuali perdite che ne potrebbero derivare.
La Valutazione del Target Market non pregiudica i requisiti di eventuali restrizioni contrattuali, legali o regolamentari alla vendita in relazione all'offerta. A scanso di equivoci, la Valutazione del Target Market non costituisce: (a) una valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza ai fini della MiFID II; o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori di investire, o acquistare, o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione ai Diritti di Opzione, ai Warrant e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile della propria Valutazione del Target Market in relazione ai Diritti di Opzione, ai Warrant e alle Nuove Azioni e della determinazione dei canali di distribuzione appropriati.
La presente pubblicazione può contenere specifiche dichiarazioni previsionali, ad esempio dichiarazioni che includono termini come "credere", "presumere", "aspettarsi", "prevedere", "progettare", "potrebbe", "sarà" o espressioni simili. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che possono determinare una sostanziale divergenza tra i risultati effettivi, la situazione finanziaria, lo sviluppo o le prestazioni della Società e quelli esplicitamente o implicitamente ipotizzati in tali dichiarazioni. Alla luce di queste incertezze, i lettori non dovrebbero fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge applicabile, la Società non si assume alcun obbligo o responsabilità di aggiornare, mantenere aggiornata o rivedere le dichiarazioni previsionali contenute nella presente pubblicazione, o parti di essa, al fine di adattarle a eventi o sviluppi futuri successivi alla data del presente documento.
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR WOULD OTHERWISE BE UNLAWFUL.
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SUCCESSFUL CONCLUSION OF THE RIGHTS OFFERING PERIOD OF THE SHARE CAPITAL INCREASE 99,49% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES OFFERED HAVE BEEN SUBSCRIBED, FOR A TOTAL AMOUNT OF EURO 49.601.378,45
Milan, 1 June 2026
Dexelance S.p.A., a diversified industrial group among the Italian leaders in high-end design, lighting and furniture (“Dexelance”, the “Group” or the “Company”), announces the conclusion, on today’s date, of the Rights Offering Period (as defined below) for Dexelance’s shareholders of the maximum of no. 33,017,280 newly issued ordinary shares of Dexelance (the “New Shares”) – paired free of charge with “Dexelance 2026-2029 Warrants” (the “Warrants”) – resulting from the share capital increase resolved on 4 May 2026 (with final terms and conditions determined on 13 May 2026) by the Board of Directors for a maximum total amount of Euro 49,856,092.80 (the “Share Capital Increase by way of Rights Offering”), in execution of the delegation granted by the extraordinary Shareholders’ Meeting on 20 January 2026.
During the rights offering period (the “Rights Offering Period”), which started on 18 May 2026 and ended today, no. 26.278.876 pre-emptive rights for the subscription of no. 32.848.595 New Shares, representing 99,49% of the total New Shares offered, for a total countervalue of Euro 49.601.378,45, have been exercised. Concurrently, no. 32.848.595 Warrants were paired free of charge.
The remaining no. 134.948 pre-emptive rights not exercised by the end of the Rights Offering Period will be offered by the Company on the Italian Stock Exchange, within the month following the end of the Rights Offering Period (i.e., by 1 July 2026), for at least two trading sessions, unless the pre-emptive rights have already been sold in full, pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Italian Civil Code (the “Rights Auction”).
In due time before the commencement of the Rights Auction, the Company will publish a notice, pursuant to Article 89 of the CONSOB Regulation 11971/1999, as subsequently amended, containing details relating to the number of pre-emptive rights not exercised to be offered on the Italian Stock Exchange and the dates of the trading sessions in which the Rights Auction will take place.
It should be noted that the Prospectus has been filed with CONSOB and is available at the registered office of Dexelance, at Corso Venezia 29, Milan, as well as on the Company’s website (www.dexelance.com), in the “Capital increase” section.
This press release is also available on the Company’s website (www.dexelance.com), in the “Capital increase” section and conveyed via the 1Info SDIR system (www.1info.it).
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Dexelance is one of the most important Italian groups operating in high-quality design. The Group is composed of numerous companies, each with its own precise identity, united by a coherent strategic project with activities that are complementary to each other: Gervasoni creates furniture solutions through its namesake brand and the Very Wood brand; Meridiani specializes in the creation of refined contemporary and versatile furniture; Davide Groppi creates and produces unique lamps and lighting projects with an essential and innovative design; Saba Italia creates and produces furniture items with a sophisticated and high-end design; Flexalighting designs and produces lighting systems for interiors and exteriors; Axolight specializes in the design and production of made-in-Italy designer lamps; Gamma Arredamenti is one of Italy’s leaders in upholstered furniture made of the highest quality leather; Cubo Design produces top and premium kitchens and furniture systems under the Binova and Miton Cucine brands; Turri is a historic brand of very high-end furniture;
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Cenacchi International and Modar are two established leaders in the contract sector for the luxury and fashion industries; Roda is an international benchmark in high-end outdoor design, exploring the In&Out concept through sophisticated collections that combine elegance, comfort, and innovation, creating exclusive and functional outdoor spaces; Mohd is a leading company in the world of design, with a unique and highly innovative omnichannel business model that has redefined distribution in the sector.
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This communication is not intended for publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Australia, Canada, South Africa, Japan or any other jurisdiction where such publication or distribution would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase securities in such countries or in any other jurisdiction where such release, publication or distribution would require the approval of local authorities or would otherwise be unlawful. In particular, the document and the information contained therein may not be distributed or otherwise transmitted in the United States of America or by means of general communication in the United States of America. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States unless they are registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or exempt from registration under Section 5 of the Securities Act. The Company has not registered and does not intend to register any Pre-emptive Rights, the Warrants or the New Shares under the Securities Act or the laws of any state of the United States of America. The Pre-emptive Rights, the Warrants and the New Shares may not be offered or sold in the United States of America without registration or exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the Pre-emptive Rights, the Warrants or the New Shares in the United States of America. No money, securities or other consideration is being solicited, and if sent in response to the information contained in this document, will not be accepted.
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for shares or other financial instruments. This announcement does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the "Prospectus Regulation"), or under any other applicable law. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, where this is prohibited or forbidden by law. The information contained in this document does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. For the purposes of, inter alia, the public offering in Italy, a prospectus drawn up in accordance with the Prospectus Regulation and any other applicable regulations, which has been approved by CONSOB as the competent authority, has been made available in accordance with the requirements of the Prospectus Regulation and applicable regulations. The prospectus has been made available in the manner and within the time limits required by law at the registered office of Dexelance, at Corso Venezia 29, Milan, as well as on the Company's website (www.dexelance.com). Investors should not purchase or subscribe the shares referred to in this announcement other than on the basis of the information contained in the prospectus.
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securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
In any Member State of the European Economic Area other than Italy that has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant State"), and in the United Kingdom, this document is directed exclusively at qualified investors in that Relevant State within the meaning of the Prospectus Regulation (and in the United Kingdom, pursuant to the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 ("POATR")).
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (collectively, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Preemptive Rights, the Warrants and the New Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the New Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II to such target market (the "Target Market Assessment").
Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Pre-emptive Rights, the Warrants and the New Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Pre-emptive Rights, the Warrants and the New Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Pre-emptive Rights, the Warrants and the New Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom.
The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offer. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Pre-emptive Rights, the Warrants and the New Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own Target Market Assessment in respect of the Pre-emptive Rights, the Warrants and the New Shares and determining appropriate distribution channels.
This document may contain specific forward-looking statements, such as statements that include terms such as "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "could", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the actual results, financial condition, development or performance of the Company to differ materially from those expressed or implied in such statements. In light of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Except as required by applicable law, the Company undertakes no obligation to update, keep updated or revise the forward-looking statements contained in this announcement, or any part thereof, in order to adapt them to future events or developments subsequent to the date of this document.
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