DEVA HOLDİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • May 6, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.05.2013 18:40:06
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.05.2013 18:47:54

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212-692 92 92 - 212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212-692 94 20-21 - 212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22.03.2013
Özet Bilgi	:	Tahvil Ihracı Işleminin Tamamlanması

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRSDEVA61615
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	100.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	1 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	1129 gün/ 09.06.2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	Ayda bir kupon ödemeli, anapara ödemesi vade sonunda
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Değişken faizli/ Her üç ayda bir hesaplanacak gösterge faiz üzerine eklenecek 300 baz puan faiz ödemeli. 300 baz puan "Ek Getiri Oranı"'na göre tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı %8,09 olarak belirlenmiş (%8,40 bileşik), 1. Kupon faiz oranı %0,60, 2. Kupon faiz oranı %0,69, 3. Kupon faiz oranı %0,71 olarak kesinleşmiştir

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 3 yıl vadeli, değişken faizli, 100.000.000 TL nominal değerli tahvillerin satışı bugün tamamlanmış olup,  takası 07.05.2013 itibarıyla gerçekleşecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.