Deutsche Börse AG

Share Issue/Capital Change • Jun 5, 2002

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Ad-hoc | 5 June 2002 22:17

Deutsche Börse AG deutsch

Deutsche Börse AG: Kapitalerhöhung um bis zu rund 10.276.000 Aktien Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– Der Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG hat heute einer Kapitalerhöhung um bis zu 10.275.999 Aktien aus genehmigtem Kapital II unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zugestimmt. Darin enthalten ist eine Mehrzuteilungsoption zum Zwecke der Stabilisierung von bis zu 12%, rund 1,23 Mio. Aktien. Der Erlös aus der Aktienplatzierung dient der Finanzierung der Cedel International S.A.-Akquisition mit den von Cedel gehaltenen 50% Clearstream International S.A.-Aktien. Gleichzeitig erhält sich die Deutsche Börse AG die volle finanzielle Flexibilität, Chancen für weiteres externes Wachstum in den verschiedenen Bereichen ihrer erweiterten Wertschöpfungskette wahrnehmen zu können. Im Rahmen der Cedel-Akquisition hat die Deutsche Börse AG den Cedel-Aktionären als Gegenleistung für die Cedel-Aktien nach deren Wahl Bargeld oder in begrenztem Umfang Deutsche Börse-Aktien angeboten. Nach den derzeit vorliegenden Meldungen der Cedel-Aktionäre, die noch bis zum 24. Juni 2002 widerrufen bzw. abgeändert werden können, werden voraussichtlich Deutsche Börse Aktien im Gegenwert von maximal 180 Mio. Euro ausgegeben. Der restliche Kaufpreis von etwa 1,42 Mrd. Euro soll hauptsächlich durch vorhandene Barmittel, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung und zu einem geringen Teil durch Fremdkapital aufgebracht werden. Durch den mit der Kapitalerhöhung verbundenen Zufluss des Emissionserlöses wird eine Fremdkapitalaufnahme nur in geringem Umfang erforderlich, so dass sich die finanzielle Flexibilität der Deutsche Börse AG erhöht. Die Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Europa und den USA im Wege des sogenannten Accelerated Bookbuilding Offering platziert werden. Diese Platzierung wird von der Deutsche Bank AG durchgeführt werden. Ende der Ad hoc-Mitteilung Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 05.06.2002 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Solche Stabilisierungsmaßnahmen, falls durchgeführt, können jederzeit beendet werden und müssen nach 30 Tagen beginnend mit dem Abschluss der Platzierung abgeschlossen ein. Die Transaktion umfasst eine Mehrzuteilungsoption (“Greenshoe”) von bis zu 1.233.119 neuen Aktien. Mehrzuteilungen oder Transaktionen mit dem Zweck, den Marktpreis der Aktien der Deutschen Börse auf einem höheren Niveau zu unterstützen, als es sich ohne diese Maßnahmen einstellen würde, werden gegebenenfalls durchgeführt. Die Deutsche Bank allein agiert in diesem Zusammenhang als stabilisierende Bank. Sie ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen ——————————————————————————– WKN: 581005; ISIN: DE0005810055; Index: MDAX Notiert: Amtlicher Handel in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart 052217 Jun 02