Deutsche Börse AG

M&A Activity • Jul 28, 2023

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NO-GEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULE-RING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

1. juli 2023

Tillæg nr. 2 vedrørende forlængelse af tilbudsperioden for det frivillige anbefalede offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i SimCorp A/S frem til den 19. september 2023

Dette er tillæg nr. 2 til det frivillige anbefalede offentlige overtagelsestilbud ("Tilbuddet") i henhold til hvilket Deutsche Börse ("Deutsche Börse") har fremsat et kontant overtagelsestilbud om at købe alle aktier (eksklusive egne aktier) i SimCorp A/S ("SimCorp") ("Tillæg nr. 2")

Tilbudsdokumentet indeholdende vilkår og betingelser for Tilbuddet ("Tilbudsdokumentet") blev godkendt af Finanstilsynet den 25. maj 2023 og offentliggjort samme dag af Deutsche Börse.

Det følger af Tilbudsdokumentet, at Tilbuddet er gældende fra den 25. maj 2023 med udløb den 13. juli 2023 kl. 23:59 (CEST) (den "Oprindelige Tilbudsperiode"). Den 7. juli 2023 blev tillæg nr. 1 til Tilbudsdokumentet godkendt af Finanstilsynet og offentliggjort samme dag ("Tillæg nr. 1") for at forlænge den Oprindelige Tilbudsperiode, således at tilbudsperioden blev forlænget til at udløbe den 3. august kl. 23:59 (CEST).

Dette Tillæg nr. 2 til Tilbudsdokumentet er godkendt af Finanstilsynet og offentliggjort af Deutsche Börse den 28. juli 2023 i overensstemmelse med § 9, stk. 3-5 og § 21, stk. 3 i Overtagelsesbekendtgørelsen, og bør læses i sammenhæng med Tilbudsdokumentet. De heri anvendte definerede begreber har den samme betydning, som dem der er angivet i Tilbudsdokumentet, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri. Alle henvisninger heri og i Tilbudsdokumentet til "Tilbuddet" skal forstås som Tilbuddet, som beskrevet i Tilbudsdokumentet, og som er ændret ved Tillæg nr. 1 og dette Tillæg nr. 2.

Forlængelse af den Oprindelige Tilbudsperiode

I henhold til §§ 9, stk. 3-4 og 21, stk. 3 i Overtagelsesbekendtgørelsen og som beskrevet i afsnit 4.7 i Tilbudsdokumentet har Deutsche Börse besluttet at forlænge den Oprindelige Tilbudsperiode yderligere. Forlængelsen skal give Deutsche Börse yderligere tid til at indhente den formelle godkendelse fra Europa-Kommissionen, som er den eneste af myndighedsgodkendelserne og/eller godkendelserne fra de kompetente tilsynsmyndigheder, der er nødvendige for at opfylde de Regulatoriske Betingelser (beskrevet i afsnit 4.8(B) og Bilag 4.8(B) af Tilbudsdokumentet), der stadig udestår.

Deutsche Börse bemærker, at ansøgningsprocessen hos Europa-Kommissionen forløber som planlagt, og Deutsche Börse er ikke bekendt med forhold, der reducerer muligheden for at opnå sådan myndighedsgodkendelse. Deutsche Börse forventer fortsat, at alle godkendelser og tilladelser er modtaget ved udgangen af 3. kvartal 2023.

I overensstemmelse hermed offentliggør Deutsche Börse en yderligere forlængelse af den Oprindelige Tilbudsperiode, så Tilbuddet nu udløber den 19. september 2023 kl. 23:59 (CEST). Som konsekvens heraf skal enhver henvisning til "Tilbudsperioden" i Tilbudsdokumentet eller i ethvert andet dokument og/eller meddelelse vedrørende Tilbuddet betyde, den periode, der starter den 25. maj 2023 og udløber den 19. september 2023 kl. 23:59 (CEST) (den "Forlængede Tilbudsperiode").

Som beskrevet i bestyrelsesredegørelsen offentliggjort den 7. juni 2023, har SimCorp Bestyrelsen besluttet at anbefale SimCorp Aktionærerne at acceptere Tilbuddet. SimCorp har meddelt Deutsche Börse, at dette Tillæg nr. 2 ikke giver anledning til, at SimCorp Bestyrelsen ændrer sin anbefaling til SimCorp Aktionærerne om at acceptere Tilbuddet af de grunde, der er beskrevet i Bestyrelsesredegørelsen.

Som konsekvens af forlængelsen udskydes den forventede Gennemførelse af Tilbuddet tilsvarende, forventeligt til den 29. september 2023. Deutsche Börse forbeholder sig dog retten til at forlænge den Forlængede Tilbudsperiode (en eller flere gange) yderligere i henhold til de vilkår og betingelser, som fremgår af Tilbudsdokumentet, § 9 i Overtagelsesbekendtgørelsen og anden gældende Lovgivning. Deutsche Börse forventer dog på nuværende tidspunkt ikke, at det vil være nødvendigt at forlænge Tilbuddet yderligere.

Alle vilkår og betingelser for Tilbuddet som beskrevet i Tilbudsdokumentet forbliver uændrede, bortset fra Tilbudsperioden (og andre vigtige datoer i forbindelse med Tilbuddet, der er blevet udskudt som konsekvens af den Forlængede Tilbudsperiode), som er blevet forlænget i henhold til dette Tillæg nr. 2. De fulde vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder fremgangsmåden for, hvordan man accepterer Tilbuddet og detaljerede oplysninger om afviklingen, er beskrevet i Tilbudsdokumentet som ændret ved Tillæg nr. 1 og dette Tillæg nr. 2.

Tilbudsdokumentet, Tillæg nr. 1 og dette Tillæg nr. 2 kan downloades i en dansk og engelsk version på Deutsche Börses hjemmeside www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/mitteilungen-und-services/simcorp, med forbehold for visse begrænsninger.

For SimCorp Aktionærer der allerede har accepteret Tilbuddet og fremgangsmåde ved accept

Allerede modtagne accepter af Tilbuddet vil forblive bindende, og der er dermed ikke behov for, at SimCorp Aktionærer, der allerede har accepteret Tilbuddet, skal foretage sig yderligere som konsekvens af forlængelsen af Tilbudsperioden.

SimCorp Aktionærer, som endnu ikke har accepteret Tilbuddet, og som ønsker at acceptere Tilbuddet, opfordres til at acceptere Tilbuddet via deres kontoførende instituts webbanksløsning eller ved at anvende den opdaterede acceptblanket vedhæftet dette Tillæg nr. 2 som Bilag 1. Den opdaterede acceptblanket er også tilgængelig i en dansk og engelsk version på Deutsche Börses hjemmeside www.deutsche-boerse.com/dbgde/investor-relations/mitteilungen-und-services/simcorp, med forbehold for visse begrænsninger. Eventuelle spørgsmål vedrørende accept og afvikling af Tilbuddet kan rettes til SimCorp Aktionærens eget Kontoførende Institut eller anden kontoførende institution.

SimCorp Aktionærerne bedes bemærke, at de skal have meddelt deres accept af Tilbuddet til deres Kontoførende Institut eller anden kontoførende institution tidsnok til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland inden udløbet af den Forlængede Tilbudsperiode den 19. september 2023 kl 23:59 (CEST). SimCorp Aktionærer kan også acceptere Tilbuddet online gennem deres eget kontoførende instituts netbanksløsning.

Fristen for meddelelse af accept til hvert Kontoførende Institut eller anden kontoførende institution vil afhænge af den enkelte SimCorp Aktionærs aftale med sit Kontoførende Institut eller anden kontoførende institution og af reglerne og procedurerne i den relevante kontoførende institution. Fristen kan være tidligere end den sidste dag i den Forlængede Tilbudsperiode.

Revideret tidsplan

Som konsekvens af den Forlængede Tilbudsperiode erstatter følgende reviderede tidsplan den tidsplan, der er beskrevet i afsnit 6 i Tilbudsdokumentet som ændret af Tillæg nr. 1 offentliggjort den 7. juli 2023, bortset fra de datoer i den oprindelige tidsplan der er indtruffet før datoen for offentliggørelse af dette Tillæg nr. 2, som ikke påvirkes heraf:

28. juli 2023	Offentliggørelse af dette Tillæg nr. 2 til Tilbudsdokumentet, der forlænger Tilbudsperioden fra den 3. august 2023 til den 19. september 2023 (CEST) (med forbehold for yderli gere forlængelse af den Forlængede Tilbudsperiode).
3. august 2023	Udløb af den forlængede tilbudsperiode i henhold til Tillæg nr. 1 (denne dato er ikke længere relevant).
19. september 2023	Udløb af den Forlængede Tilbudsperiode i henhold til Tillæg nr. 2 (med forbehold for yderligere forlængelse af Tilbuds perioden i overensstemmelse med vilkår og betingelser for Tilbuddet og forudsat ingen tilbagekaldelse af Tilbuddet af Deutsche Börse i henhold til Tilbuddets vilkår, i hvert til fælde som fremsat i Tilbudsdokumentet).

20. september 2023*	Offentliggørelse af de foreløbige resultater af Tilbuddet (el ler, alternativt, den seneste meddelelse om forlængelse af den Forlængede Tilbudsperiode eller tilbagekaldelse af Til buddet).
22. september 2023*	Seneste forventede Offentliggørelse af det endelige resultat af Tilbuddet (Datoen for Endeligt Resultat).
29. september 2023*	Seneste forventede dag for afregning af Tilbudsprisen for hver SimCorp Aktie, der skal betales til de accepterende SimCorp Aktionærer i henhold til Tilbuddet.
29. september 2023*	Seneste dato, hvor Tilbudsprisen for hver SimCorp Aktie skal betales til de accepterende SimCorp Aktionærer i hen hold til Tilbuddet forventes at være tilgængeligt på de ac cepterende SimCorp Aktionærernes bankkonto.**

Der henvises endvidere til oplysningerne om Tilbudsperioden og forlængelser heraf som beskrevet i Tilbudsdokumentet.

* Datoen er kun relevant, såfremt den Forlængede Tilbudsperiode ikke forlænges yderligere. Deutsche Börse forventer dog ikke på nuværende tidspunkt at forlænge den Forlængede Tilbudsperiode yderligere.

** Betaling til SimCorp Aktionærer som ikke har en dansk bankkonto kan tage længere tid.

Status for myndighedsgodkendelser

På datoen for dette Tillæg nr. 2 har Deutsche Börse modtaget følgende regulatoriske og/eller andre godkendelser eller tilladelser:

• Den lovbestemte venteperiode i henhold til Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act af 1976, som senere ændret, med hensyn til transaktionen er udløbet
• Deutsche Börse har modtaget Erhvervsstyrelsens tilladelse til at erhverve 50 procent eller mere af aktierne og stemmerettighederne i SimCorp som påkrævet i henhold til Investeringsscreeningsloven
• Det italienske ministerråd har informeret Deutsche Börse om sin godkendelse af den transaktion, der påtænkes i henhold til Tilbuddet

Deutsche Börse bemærker, at ansøgningsprocessen hos Europa-Kommissionen forløber som planlagt, og Deutsche Börse er ikke bekendt med forhold, der reducerer muligheden for at opnå sådan myndighedsgodkendelse. Deutsche Börse forventer fortsat, at alle godkendelser og tilladelser er modtaget ved udgangen af 3. kvartal 2023.

Versioner

Dette Tillæg nr. 2 er udarbejdet på både dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse vil den danske version have forrang.

DISCLAIMER

Tilbuddet er udelukkende fremsat ved Tilbudsdokumentet, Tillæg nr. 1 og dette Tillæg nr. 2, der er godkendt af Finanstilsynet, som indeholder alle vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om, hvordan Tilbuddet kan accepteres. SimCorp Aktionærer opfordres til at læse Tilbudsdokumentet, Tillæg nr. 1, dette Tillæg nr. 2 og de relaterede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger.

Morgan Stanley & Co. International plc, som er godkendt af Prudential Regulation Authority ("PRA") og reguleres af Financial Conduct Authority ("FCA") og PRA i det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland ("U.K."), agerer eksklusivt for Deutsche Börse og ingen andre i forbindelse med Tilbuddet. I forbindelse med sager relateret hertil vil Morgan Stanley & Co. International plc, dets tilknyttede selskaber og deres respektive ledelse, ansatte og agenter ikke antage nogen anden person som deres klient, og vil heller ikke være ansvarlig over for nogen anden person for at yde den beskyttelse, der ydes til deres kunder eller for at yde rådgivning i forhold til indholdet af Tillæg nr. 1, dette Tillæg nr. 2, Tilbudsdokumentet eller ethvert andet forhold, der henvises til heri.

Deutsche Bank AG er autoriseret i henhold til den Tyske Banklov (den Europæiske Central Bank ("ECB") som kompetent myndighed) og i U.K. af PRA. Deutsche Bank er underlagt tilsyn af ECB og Tysklands Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin"), og er underlagt begrænset regulering i U.K. af PRA og Financial Conduct Authority. Deutsche Bank AG handler udelukkende for Deutsche Börse og ingen andre i forbindelse med Tilbuddet og vil ikke være ansvarlig over for andre end Deutsche Börse for at yde den beskyttelse, der ydes Deutsche Bank AGs kunder, eller for at yde rådgivning i forbindelse med Tilbuddet eller andre forhold, der henvises til heri.

Forbehold vedrørende fremadrettede udsagn

Dette Tillæg nr. 2 indeholder fremadrettede udsagn og udsagn om fremtidige forventninger, der afspejler Deutsche Börses nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder. Disse udsagn er underlagt kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske resultater, præstationer eller begivenheder afviger væsentligt fra de udtrykte eller antydede, og som ligger uden for Deutsche Börses evne til at kontrollere eller vurdere præcist. Udover udsagn, der er fremadrettede på grund af sammenhængen, kan fremadrettede udsagn identificeres ved brug af fremadrettede terminologier, herunder ordene "mener", "forudser", "har til hensigt", "forventer", "kan", "vil", "skal", "potentielt", "fortsætter" og lignende udtryk. Fraværet af en sådan terminologi betyder ikke nødvendigvis, at et udsagn ikke er fremadrettet. Faktiske resultater, præstationer eller begivenheder kan afvige væsentligt fra disse udsagn, uden begrænsning, på grund af (i) generelle økonomiske forhold, (ii) de finansielle markeders fremtidige resultater, (iii) renteniveauer, (iv) valutakurser, (v) andre markedsdeltageres adfærd, (vi) generelle konkurrencefaktorer, (vii) ændringer i Love og bestemmelser, (viii) ændringer i centralbankernes politik, statslige tilsynsmyndigheder og/eller (udenlandske) regeringer, (ix) evnen til at integrere erhvervede og fusionerede virksomheder med succes og opnå forventede synergier, (x) reorganiseringsforanstaltninger, i hvert enkelt tilfælde på lokalt, nationalt, regionalt og/eller globalt plan, og (xi) tvister og andre retssager. De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette Tillæg nr. 2, gælder kun fra datoen heraf.

Selvom Deutsche Börse mener, at de forventninger, der afspejles i disse fremadrettede udsagn, er rimelige på datoen for dette Tillæg nr. 2, er sådanne fremadrettede udsagn baseret på Deutsche Börses nuværende forventninger, skøn, prognoser, forudsætninger og forudsigelser om Deutsche Börse koncernens virksomhed, SimCorps virksomhed og, efter gennemførelsen, herunder afviklingen, af Tilbuddet i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i Tilbudsdokumentet, Tillæg nr. 1 og dette Tillæg nr. 2, den kombinerede Deutsche Börse koncern og SimCorps (den "Sammenlagte Koncern") virksomhed og den branche, som Deutsche Börse koncernen og SimCorp opererer i, samt på oplysninger, som Deutsche Börse har modtaget fra SimCorp (herunder med hensyn til prognoser udarbejdet af SimCorps ledelse med hensyn til SimCorps forventede fremtidige finansielle og driftsmæssige resultater) og/eller som er blevet uddraget af publikationer, rapporter og andre dokumenter udarbejdet af SimCorp og/eller Deutsche Börse koncernen og er ikke garantier for fremtidige resultater eller udviklinger og indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre vigtige faktorer uden for Deutsche Börse koncernens, SimCorp koncernens eller den kombinerede Sammenlagte Koncerns kontrol, som kan medføre, at Deutsche Börse koncernens, SimCorps og/eller den Sammenlagte Koncerns faktiske resultater, præstationer eller resultater afviger væsentligt fra de fremtidige resultater, præstationer eller resultater, som er udtrykt eller antydet i sådanne fremadrettede udsagn.

Medmindre det kræves i henhold til Lovgivning og regler, påtager hverken Deutsche Börse eller nogen af dets rådgivere sig nogen forpligtelse til at opdatere sådanne fremadrettede udsagn heri eller til at afspejle enhver ændring i deres respektive forventninger med hensyn hertil eller enhver ændring i de begivenheder, forhold eller omstændigheder, som et sådant udsagn er baseret på, og til at tilpasse dem til fremtidige begivenheder eller udviklinger.

Udelukkede jurisdiktioner

Tilbuddet fremsættes ikke, og SimCorp Aktierne vil ikke blive accepteret fra eller på vegne af personer, i enhver jurisdiktion, hvor et sådan tilbud eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre Love og bestemmelser i en sådan jurisdiktion (de "Udelukkede Jurisdiktioner"). Personer, der modtager dette Tillæg nr. 2 og/eller kommer i besiddelse af dette Tillæg nr. 2, er forpligtet til at tage behørigt hensyn til og overholde alle sådanne restriktioner og indhente alle nødvendige tilladelser, godkendelser eller samtykker. Hverken Deutsche Börse eller nogen af dets rådgivere påtager sig noget ansvar for nogen overtrædelse af sådanne restriktioner fra nogen person. Enhver person (herunder, men ikke begrænset til, depotforvaltere, nominees, og trustees), der har til hensigt at videresende dette Tillæg nr. 2 til en jurisdiktion uden for Danmark bør orientere sig om Lovgivningen i den relevante jurisdiktion, inden de foretager sig noget. Distributionen af dette Tillæg nr. 2 i andre jurisdiktioner end Danmark kan være begrænset ved Lov, og derfor bør personer, der kommer i besiddelse af dette Tillæg nr. 2, informerer sig om og overholde sådanne restriktioner. Enhver manglende overholdelse af sådanne restriktioner kan udgøre en overtrædelse af Lovgivning om værdipapirer og regler i en sådan jurisdiktion.

Information til SimCorp Aktionærer i USA

Tilbuddet er underlagt dansk Lovgivning. Tilbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab og er underlagt oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk Lovgivning, som på væsentlige områder kan være forskellige fra dem, der gælder i USA.

Tilbuddet fremsættes i USA i overensstemmelse med Section 14(e) og gældende bestemmelser i Regulation 14E bekendtgjort i U.S. Securities Exchange Act af 1934, som senere ændret ("Exchange Act"), med forbehold for "Tier II" undtagelser, der fremgår af rule 14-1(d) i Exhange Act og i øvrigt i henhold til danske Lovkrav. I dette tilfælde, er Tilbuddet ikke underlagt Section 14(d)(1) i eller Regulation 14D bekendtgjort i Exchange Act. Tilbuddet er derfor underlagt oplysningskrav, som kan være anderledes end dem, der gælder i henhold til gældende amerikansk Lovgivning, procedurer og praksis. Herudover er de finansielle oplysninger i dette Tillæg nr. 2 ikke udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA og kan derfor ikke nødvendigvis sammenlignes med finansielle oplysninger vedrørende amerikanske virksomheder.

Tilbuddet fremsættes til SimCorp Aktionærer hjemmehørende i USA på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for andre SimCorp Aktionærer, til hvem Tilbuddet fremsættes. Alle dokumenter, inklusive dette Tillæg nr. 2, formidles til SimCorp Aktionærer, der er hjemmehørende, har hjemsted eller har sædvanligt opholdssted i USA ("Amerikanske SimCorp Aktionærer"), på et grundlag, der med rimelighed kan sammenlignes med den metode, hvormed sådanne dokumenter er udleveret til andre SimCorp Aktionærer.

Amerikanske SimCorp Aktionærer skal være opmærksomme på, at dette Tillæg nr. 2, Tillæg nr. 1 og Tilbudsdokumentet og andre dokumenter vedrørende Tilbuddet, inklusive bilag, er udarbejdet i overensstemmelse med danske Love og danske standarder, som kan afvige fra amerikanske Love og amerikanske standarder. Herudover vil fremgangsmåden for at tilbyde værdipapirer og afregne vederlag, der skal betales til hver enkelt SimCorp Aktionær, der accepterer Tilbuddet, være i henhold til gældende danske regler, der på væsentlige områder kan være forskellige fra de regler og fremgangsmåder, der er gældende for et købstilbud vedrørende værdipapirerne i et amerikansk indregistreret selskab, særligt for så vidt angår tilbagekaldelsesret, tidsplan for købstilbuddet, afviklingsprocedurer og betalingstidspunkt for værdipapirerne.

Det kan være vanskeligt for Amerikanske SimCorp Aktionærer at håndhæve visse rettigheder og krav, de måtte have i forbindelse med Tilbuddet i medfør af den amerikanske Lovgivning om værdipapirer, idet Deutsche Börse og SimCorp er placeret i jurisdiktioner uden for USA, og nogle af eller alle deres respektive bestyrelses- og direktionsmedlemmer er hjemmehørende i jurisdiktioner uden for USA. Amerikanske SimCorp Aktionærer vil muligvis ikke kunne anlægge sag mod Deutsche Börse eller SimCorp og/eller deres respektive direktions- og bestyrelsesmedlemmer ved en ikke-amerikansk domstol for overtrædelse af amerikansk Lovgivning om værdipapirer. Desuden kan det være, at det ikke er muligt at tvinge Deutsche Börse og SimCorp eller deres koncernforbundne selskaber til at underkaste sig en amerikansk domstols afgørelse.

I henhold til sædvanlig dansk praksis og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende Lovgivning, herunder Rule 14e-5(b) i Exchange Act kan Deutsche Börse eller et af Deutsche Börses koncernforbundne selskaber eller nominees eller mæglere for forannævnte (der agerer som agenter eller i lignende egenskab) til enhver tid foretage visse køb eller indgå aftale om køb af SimCorp Aktier uden for USA ud over i henhold til Tilbuddet. Dette kan ske før eller i løbet af den periode, hvor Tilbuddet er åbent for accept. Sådanne køb kan ske enten i markedet til gældende kurser eller i private transaktioner til forhandlede priser. Hvis Deutsche Börse, eller et af Deutsche Börses koncernforbundne selskaber eller nominees eller mæglere for forannævnte, inden Gennemførelsen, erhverver SimCorp Aktier til en højere pris end Tilbudsprisen, vil Deutsche Börse forhøje Tilbudsprisen tilsvarende som krævet i henhold til gældende Lovgivning. Eventuelle oplysninger om sådanne køb vil blive offentliggjort gennem Nasdaq Copenhagen A/S og relevante elektroniske medier, hvis og i det omfang en sådan offentliggørelse kræves i henhold til gældende Lovgivning. I øvrigt kan både Morgan Stanley & Co. International plc og Deutsche Bank AG og deres respektive tilknyttede selskaber som led i udøvelsen af deres sædvanlige forretningsaktiviteter foretage eller eje en lang række investeringer, herunder fungere som modparter i visse derivat- eller afdækningsaftaler og aktivt handle gælds- eller aktieinstrumenter (eller relaterede afledte finansielle instrumenter) samt andre typer finansielle instrumenter (herunder banklån) for egen regning og for deres kunders regning, og sådanne aktiviteter vedrørende investeringer og finansielle instrumenter kan omfatte værdipapirer og/eller instrumenter i SimCorp.

Bilag 1 - Acceptblanket

Denne acceptblanket og det tilbud (som defineret nedenfor), som denne acceptblanket vedrører, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse ville kræve udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre aktiviteter end dem, der kræves i henhold til dansk lovgivning (og, for så vidt angår aktionærer i USA, Section 14(e) i og de gældende bestemmelser i Regulation 14E udstedt i henhold til U.S. Securities Exchange Act af 1934, som senere ændret). Tilbuddet fremsættes ikke, hverken direkte eller indirekte, til aktionærer, der er bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor afgivelse af tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med lovgivningen i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne acceptblanket, tillægget eller tilbudsdokumentet som denne acceptblanket vedrører, forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende restriktioner og at overholde sådanne restriktioner.

Accept af salg af aktier i SimCorp A/S - CVR-nr. 15 50 52 81

(Indleveres til SimCorp A/S aktionærens eget kontoførende institut eller anden kontoførende institution til påtegning og behandling)

Accept skal afgives gennem SimCorp A/S aktionærens eget kontoførende institut eller anden kontoførende institution tids nok til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, der skal have accepten i hænde senest den 19. september 2023 kl. 23.59 (CEST) eller i tilfælde af en forlænget af tilbudsperioden, på et sådant senere tidspunkt, som anføres i meddelelsen om forlængelse af tilbudsperioden.

Undertegnede erklærer hermed, at de solgte aktier i SimCorp A/S er frie og er ubehæftede i enhver henseende, herunder begrænsninger i form af panterettigheder og/eller andre tredjemandsrettigheder. Undertegnede betaler alle mæglergebyr og/eller andre omkostninger i forbindelse med salg af aktier i SimCorp A/S.

For de fulde vilkår og betingelser for tilbuddet, henvises til tilbudsdokumentet offentliggjort den 25. maj 2023 ("Tilbudsdokumentet") som suppleret den 7. juli 2023 og 28. juli 2023. Tilbudsdokumentet, og ethvert tillæg, er tilgængelige på Deutsche Börses hjemmeside www.deutscheboerse.com/dbg-de/investor-relations/mitteilungen-und-services/simcorp.

På de vilkår, der er anført i tilbuddet fremsat af Deutsche Börse AG den 25. maj 2023 ("Tilbuddet"), accepterer jeg/vi herved Tilbuddet om betaling af DKK 735,0 kontant, justeret i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i Tilbudsdokumentet, som suppleret, vedrørende Tilbuddet (inklusiv udlodning af udbytte forud for gennemførelse), pr. aktie i SimCorp A/S à nom. DKK 1 og afgiver ordre om salg af følgende antal aktier à nom. DKK 1 i SimCorp A/S (ISIN DK0060495240):

Antal aktier i SimCorp A/S:

Jeg/Vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af aktierne i SimCorp A/S fra min/vores konto i:

Kontoførende institut:	Euronext Securities Copenhagen-konto:

Provenuet fra de solgte aktier i SimCorp A/S skal overføres til:

Bank navn og bank adresse:	Reg. nr./kontonr.:1

Jeg/Vi bekræfter, at det navn og den adresse, som jeg/vi angiver i nedenstående underskriftsblok, stemmer overens med det navn og den adresse, der er anført på kontoudtoget for ovennævnte konto.

Anerkendelse af gældende bankoverførsel og/eller valutakursgebyrer

Jeg/Vi accepterer og anerkender, at jeg/vi er ansvarlig(e) for eventuelle gældende bankoverførsels- og/eller valutakursgebyrer, der opkræves af den modtagende bank som følge af modtagelsen af provenuet fra SimCorp A/S aktier, som Deutsche Börse AG har sendt til mig/os. Provenuet fra SimCorp A/S aktierne vil blive betalt og sendt i danske kroner, og hvis de overføres til en bank uden for Danmark, kan den modtagende bank veksle dem til den pågældende banks lokale valuta til en valutakurs, som den modtagende bank fastsætter efter eget skøn. Jeg/Vi accepterer og anerkender, at valutakurserne kan svinge, og jeg/vi accepterer risikoen for sådanne svingninger.

¹ For ikke-dansk bankkonto bedes oplyse det International Bank Account (IBAN) nummer. For dansk bankkonto bedes registreringsnummer og bankkontonummer.

Jeg/Vi bekræfter hermed og giver mit/vores samtykke til, at denne acceptblanket og de heri anførte oplysninger kan deles mellem Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland og min/vores depotbank med henblik på accept af Tilbuddet dateret 25. maj 2023.

Oplysninger om den tilbudsgivende SimCorp A/S aktionær og underskrift:

Navn:
Adresse:
Postnummer, by og land:
CVR-nr./CPR-nr.:
Telefon:	Dato og underskrift:

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte aktier i SimCorp A/S til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, hvis Deutsche Börse AG efter sit eget rimelige skøn afgør, at denne acceptblanket er i overensstemmelse med Tilbuddet, og at betingelserne for Tilbuddet som suppleret (som anført i Tilbudsdokumentet som suppleret vedrørende Tilbuddet) er opfyldt eller (med forbehold for gældende ret, regler og bestemmelser) frafaldet af Deutsche Börse AG:

CVR-nr.:	CD-identifikation:
Stempel og underskrift:

Oplysninger til det kontoførende institut:

Ved påtegning på denne acceptblanket skal SimCorp A/S aktionærens kontoførende institut senest den 19. september 2023 kl. 23.59 (CEST) (eller i tilfælde af en forlængelse af tilbudsperioden på et sådant senere tidspunkt, som anføres i meddelelsen om forlængelse af tilbudsperioden) have afgivet accept af Tilbuddet til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Grønjordsvej 10, DK-2300 København S, Danmark, att.: Nordea Issuer Services CA, email: corpact.dk@nordea.com, telefonnr.: +45 5547 5179.

De, der accepterer Tilbuddet, kan give personoplysninger til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland. Personoplysninger afgivet til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland vil blive behandlet i datasystemer, i det omfang det er nødvendigt for at levere tjenester og administrere sager i Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland. Personoplysninger, der er indhentet fra en anden part end kunden, som behandlingen vedrører, kan også blive behandlet. Personoplysninger kan også blive behandlet i datasystemer hos virksomheder og organisationer, som Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland samarbejder med. Oplysninger om behandlingen af personoplysninger gives af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlands filialer, som også acceptere anmodninger om berigtigelse af personoplysninger. Personoplysninger kan indhentes af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland i forbindelse med afvikling af Tilbuddet i VP Securities A/S (Euronext Securities Copenhagen). For nærmere oplysninger om Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlands behandling af personoplysninger, se https://www.nordea.com/en/privacy-policy.