DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.

Prospectus • Oct 3, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2024 tarih ve 63/1878 sayılı kararı ile onaylanan İliraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasəsi araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgelin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya burgunun fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçınında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmeside Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 318614-5 Destek Yatırım Bankası A.Ş. 06.05.2024 tarih ve 69 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 05.08.2025 tarih ve 5 sayılı Fon Kurulu Kararı
Destek Yatırım Bankası A.Ş.
Yoktur.
Tahvil / Finansman Bonosu ¯ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi P VDMK DIVTMK IDMK ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi [] Diger
Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satiş Z Nitelikli yatırımcıya satiş il L Yurt dişi satiş SITASA

Doğrulama Ķodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı ៣ ?	Evet İ Yeşil OSürdürülebilir
	Z Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	122.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavam	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce toplam 298.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı onaylanmış ve 298,000.000 TL nominal degerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 494.778.000 TL nominal değerli 3 tertip ihraç belgesi onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlarının değişirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Ihraççı
	Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
STIFF TA
Birthcl Varlık Finansman
Kerim Tosun	Mustafa Ertan Tanrıyakul
Fon Kurulu Uyesi	Fon Kurulu Uyesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAVALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELCESİ ENDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	16.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 19.07.2024 tarih ve 11125 sayılı Türkiye Ticaret
	Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	Destek Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 318614-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	Fon portföyüne Destek Yatırım Bankası A.Ş. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 2 (iki) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK.) ihracına konu olacaktır. Tertipler A grubu 2(iki) tertipten oluşmaktadır. İşbu tertip ihraç belgesi 122.000.000 TL nominal değerli A Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur.
	Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır:
	· Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Hişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. · Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. · Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. · Devir tarihi itibariyle Destek Yatırım Bankası A.Ş. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. · Devre konu krediler hukuka uygun Marin kullandırılmış olacak ve devir tarihi iffbariyle devre konu kredilere ilişkin olarak hellhang bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla arlıklı olmamak üzere herhangi bir tak idalan olmayacaktır.

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

DESPERSVAT

ÖRTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	Varlık Türü Krediler	Portföy Dağılımı (%)
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.	100
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Destek Yatırım Bankası A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal yetersizliği nedeniyle varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.	tertiplerinin itfasında yapılacak ödeme
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	: VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç haricinde herhangi bir bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin tek yetkili, ihracı gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK yatırımcılarına tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıqlı Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerihde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bik kışmını	ticari faaliyeti yapılacak ödemeler

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9638-576888696694Finanskirinin 1873-988-8
-100 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulaman-dogrulama

. -

müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
Odemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıdır. A grubuna ait 2 tertibin tamamı ile itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra. Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
A grubu tertipler:
· Iskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir. · Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır.
· Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
· İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir.
Sirası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip
ödemesi yapılacaktır. · İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar
ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir.
-1140 B grubu tertip:
· Kuponlu olarak tek tertip şeklinde Thr edilecektir.

DESTEK YATIRIM BANKA
Birinci Varlik)Finans DV A Doğrulama , Kodu, 08195f88-33318-404b, 9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

PITABE 2025 15

· Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. · Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: Fon portföyüne alman kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu 2.tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlarıması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.
Son itfa tarihi itibarryla;
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar;
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden onla tahsil edilen geciken ve/veya takibe diesen. kredi ödemeleri kapsamında öncelikle yarısa A grubu tertipler için eksik itfa turalları tamamlanacaktır. A grubu tertip erin eksik
itfa tutarlarına ilişkin ödemeleri geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tansilat

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d889e699a18ma
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulaman-dogrulama

4000LU

yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır.
A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme taribindeki toplamı kadar olacaktır.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler icin alacaklar "gecikmis itta tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak sürec sonlandırılacaktır.
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dağına dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tayılışı analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tifrafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecekti",

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

/ DESTEK YATIRIM BANKASI

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci arlık Finansmanı Fonu
	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Edil
Kerim Tosun	Mustafa Ertan Tanrıyakul
Fon Kurulu Uyesi	Fon Kurulu Uyesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2024 tarih ve 63/1878 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı		Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık
		Finansmanı Fomu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 318614-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		Destek Yatırım Bankası A.Ş. 06.05.2024 tarih ve 69 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 05.08.2025 tarih ve 5 sayılı Fon Kurulu Kararı
İliraca aracılık eden aracı kuruluş		Destek Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör		Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		Tahvil / Finansman Bonosu Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi F VDMK T VTMK I IDMK Г ITMK Li Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger
Thraç türü	. .	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Ti Tahsisli satis Y Nitelikli yatırımcıya satiş Yurt dişi satiş

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

3/11X Fras

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mi?	Fivet OYeşil OSürdürülebilir
	X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	347.878.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Thraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce toplam 298.000,000 TL nominal değerli VDMK ihracı onaylanmış ve 298.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 494.778.000 TL nominal değerli 3 tertip ihraç belgesi onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değişirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Thraççı
TEKNATIF Kerim Tosun/	Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinçi Varlık Finansmanı Fonu Birinci Varlik Finansman Forto Mustafa Ertan Tanrıyakul
Fon Kurulu Uyesi	Fon Kurulu Uyesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri
	16.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 19.07.2024 tarih ve 11125 sayılı Türkiye Ticaret
	Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı,	Destek Yatırım Bankası A.Ş.
bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil	Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
numarası	318614-5
Fon portföyüne almacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	Fon portföyüne Destek Yatırım Bankası A.Ş. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. Tertipler A grubu 2(iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
	İşbu tertip ihraç belgesi 347.878.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur.
	Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
	· Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. · Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. · Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi டு borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. · Devir tarihi itibariyle Destek Yatırım Bankası A.Ş. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedir sözleşmelerde devre engel bir // hükum" bulunmayacaktır.

mci Varlik Finansman Fegr

3 2025

K YATIRIM BANKASHA

Doğrulama , Kodu; 08195f88-3318-404b, 9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takvidat olmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ye portföy dağılımları	Varlık Türü Portföy Dağılımı (%) Krediler 100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya Ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Destek Yatırım Bankası A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. VDMK tertiplerinin itfasında yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal varlığının yetersizliği nedeniyle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç haricinde herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin tek yetkili, ihracı gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.
	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için ADMI. yatırımcılarına yapılacak ödemeler! kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına ( bağlığın. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tansildi. ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında 23 yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarı leri CENSAS 2025 15

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9638-b768dinci Vanklari
n https://spk.gov.tr/dokuman-dogrularna

CORDLU

DESTEK YATIRIM BAGK

yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
Odemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıdır. A grubuna ait 2 tertibin tamamı ile itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine gecilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra. Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
A grubu tertipler:
İskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir. · Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. · Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine 0 sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. Sirası ile ு IK tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. · Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekild ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir.

Doğrulama Қорди, 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e69
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

UROLU

499

K YATIRIN BANKET

B grubu tertip:
· Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. · Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. · Kupon oram, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve avrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması: Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu 2.tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir. Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygularıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir. Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip
yatırımcılarına ödenecektir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.
Son itfa tarihi itibarıyla;
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş itfa alacaklar yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen krei ( ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"'nilen önce tahsil edilen geciken ve/veya tak be düşen

400010

kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tahsilat yapıldıkça derhal gercekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır.
A grubu tertip ödemelerinin tamamlarımış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler icin "gecikmiş alacaklar itta tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı
Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ars
merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fo portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapıMacaktır, İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine inskin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tasıhse
analizler yapılırken kullanılan veriler Navhak DÉSTEK YATIRIM BANKASI

Doğrulama , Kodu, 08195f88-33318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Birinci Varide Finansmi 9%

Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından /sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan" herhangi bir sorumluluk üstlenilmevecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Kerim Tosun	Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu, DESTEK YATIRIM BANKASVAS Birinci Variik Finansmanı Ponu Mustafa Ertan Tanryakul
Fon Kurulu Uyesi	Fon Kurulu Uyesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2024 tarih ve 63/1878 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık
	Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 318614-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	Destek Yatırım Bankası A.Ş. 06.05.2024 tarih ve 69 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Destek Yaurım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 05.08.2025 tarih ve 5 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş	Destek Yatırım Bankası A.Ş
Garantör	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası araçı	Tahvil / Finansman Bonosu Kira Sertifikasi - Gayrimenkul Sertifikasi VDMK VTMK I IDMK DITMK Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikasi I Diger
İhraç türü	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis Mitelikli yatirimçiya satiş # Yurt disi satis
Doğrulama .Kodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e694 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama	40 PITAT VESTEK YATIRIM BANKA Dinnel Vanik Finan

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kıra Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet [] Yeşil Sürdürü ehtir
	Z Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye pıyasası araçlarının toplam nominal değeri	24.900.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye pıyasası araçlarının toplam nominal değeri	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce toplam 298.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı onaylanmış ve 298.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 494.778.000 TL nominal değerli 3 tertip ihraç belgesi onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Thraccı
	Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Yarlık Finansmanı Fonu
	BESTEK YATIRIM BANKASI A.S.
Biriner Varlik Finansma
Kerim Posu	Mustafa Ertan Tanrıyakul
Fon Kurulu Uyesi	Fon Kurulu Uyesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELCESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	16.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 19.07.2024 tarih ve 11125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı,	Destek Yatırım Bankası A.S.
bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
numarası	318614-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	Fon portföyüne Destek Yatırım Bankası A.Ş. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (Üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. Tertipler A grubu 2(iki) ve B grubu 1(Bir) tertipten oluşmaktadır.
	İşbu tertip ihraç belgesi 24.900.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin olusturulmuştur.
	Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından asağıdaki kriterler esas alınacaktır:
	· Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Dişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. · Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. · Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi. D borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır. · Devir tarihi itibariyle Destek Yatırım Bankası A.Ş. ile Müsteri/Borçlu arasında akdediyen sözleşmelerde devre engel bir // hülüm' bulunmayacaktır Devre konu krediler hukuka uygun Blarak kullandırılmış olacak ve devir tarih itibariy'e

Doğrulama , Kodu; 08195f88-33318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

PESTEK YATIRIM BANKASI A.S Pirinci Variik Finansmani D

	bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	Varlık Türü Portföy Dağılımı (%) Krediler 100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A ve 1 adet B tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Destek Yatırım Bankası A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. VDMK tertiplerinin itfasında yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK.'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal
	varlığının yetersizliği nedeniyle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	VDMK ihracını gerçekleştiren Fon'un ihraç haricinde herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin tek yetkili, ihracı gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir
	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir faaliyeti bulunmadığı için ticari VIDE yatırımcılarına odemeler yapılacak kra li. Cy tahsilatlarının zamanında yapılmasına ybağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, ekgik tanışılar ve/veya takibe düşen kredi olması dumumlarımala yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde 13 yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmıma sab

Doğrulama , Kodu; 08195f88-33,18-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

DESTEK YAKIRIM GANKA

veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır. Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıdır. A grubuna ait 2 tertibin tamamı ile itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir. B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra. Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir. A grubu tertipler: · Iskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir. · Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oram piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Itfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. Itfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. Strası ile 11k ödemeleri tertip tamamlandiktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. · İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrı a faiz tahakkuk etmeyecektir.

TEK YATIR A BANKO Birinci Varlık Finansmarga URDLU

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

B grubu tertip:

• · Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir.
• Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır.
• · Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.

Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:

Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu 2.tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.

Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.

Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamarılanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.

"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.

Son itfa tarihi itibarryla;

• Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar iffa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süres tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
• Fon'da geciken ve/veya takibe dijsen ödemesi olması durumunda ise aşaş esaslar uygulanacaktır:

DESTEK VATIRIM GANKASI Birinci Variik Finansman

Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişki

Doğrulama Kodu; 08195f88-3318-404b-9f38-b768d869e694
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"'nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır.
	A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır.
	Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler icin "gecikmis alacaklar itla tarıbı" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
	Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
	Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Каунак Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların" F
	portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaklı İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödem kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine Hışki

Doğrulama (Kpdy, 08195f88; 33.18-404b-9f38; aman-dografiama

ATTOS

riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.

ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

DESTEK YATIRIM BANKASIAS Birinci Vartik Finansmannanu	Destek Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Kerim Tosun Fon Kurulu Üyesi	Mustafa Ertan Tanriyakul Fon Kurulu Uyesi