Prospectus • Sep 17, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
ire ollaylanmıştır. Bu belge he vehen inde tavanı kapsanındak senin onaylanması, intraçına versiler onay konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamıca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | Destek Yatırım Bankası Anonim Sirketi | |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No: 175 iç kapı no: 165 Şişli/ İstanbul https://www.destekbank.com/ |
|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | İstanbul;318614-5 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | Genel kurul kararı: 27/03/2024 25/03/2024 tarih ve 54 sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
|
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | V Borclanma Araci | |
| Kira Sertifikasi | ||
| . Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| VDMK IDMK |
||
| T VTMK T ITMK |
||
| l Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikası | ||
| Diger | ||
| İhraç türü | y Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş | |
| V. Tahsisli satis | ||
| V Nitelikli yatırımcıya satiş | ||
| T. Yurt disi satis | ||
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" |
E Evet | |
| Ü Yeşil | ||
| kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? |
Sürdürülebilir | |
| � Hayır | ||
| Bu belge kapsamında Ahmaç edile ordilecek sermaye piyasası araçlarının iliraç tavanı |
250.000.000 TL | |
| 02333 4 Net aziran 2024 |
SETEK YATIRIM BA Lisen po Mah Ru Forto S nature No.175 Tei.: C.12 371 55/3 Ziscirliruyu y 293 101 6075 |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| iletilme yöntemı |
Finansal tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Banka'nın www.destekbank.com internet sitesinde yayımlanacaktır.
| beyan ederiz. | İhraççı | King S | ||
|---|---|---|---|---|
| Destek Yatırım Bankası A.Ş. | ||||
| Kerim Tosun | Levent Arslan | |||
| Genel Müdür Yardımcısı' } ( RIRIN Kongli Magilir ardımelsı | ||||
| Estintepa Mah. F | 1 4 Haziran 2024 |
:
| Borçlanma aracı türü | Tahvil/Finansman Bonosu | |
|---|---|---|
| T: Yapılandirilmiş Borçlanma Araci | ||
| l Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci | ||
| l Paya Dönüştürülebilir Tahvil | ||
| l : Degiştirilebilir Tahvil | ||
| Ti Diger | ||
| Borçlanma ilişkin esaslar |
aracına ve ihraca : Bankamızca bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere sabit faizli finansman bonosu/tahvil ihraç edilecektir. Finansman bonoları iskontolu, tahviller ise kuponlu olarak ihraç edilecektir. Faiz oranı, borçlanma |
|
| araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranını referans alarak ve piyasada benzer kurumlardan benzer vadeli borçlanma faiz oranları temel alınarak ve gerek duyulursa, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. |
||
| Tahvil ihracı durumunda sabit veya değişken faizli, belli kupon ödeme dönemleri olan, anaparanın vadesinde veya taksitle ödendiği yapılar söz konusu olabilecektir. |
||
| Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım- Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görebilecektir. |
||
| Borçlanma araçlarının satış ve devri söz konusu olacaktır. | ||
| Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir. | ||
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri |
: Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer 100.000 TL'nin altında olmayacaktır. |
|
| İhraçtan kullanım yerleri |
elde edilecek fonun : Sanayi ve hizmet kesimine yönelik işletme sermayesi kredileri ve mali kesime verilecek kredilerin fonlamasında ralları acaktır. |
|
| İhraççı taahhütleri | Yoktur. | |
| DIESTER MATRINGS Esent po Mall Pü Sigme re No 178 |
||
| Tol : 0212 3 1 55 9 , 316514.3 Zincilikuyu V,5 295 191 6075 |
||
| 1 4 Hazir. |
| kredi İhraççının veya araçın iliskin derecelendirme notuna bilgiler |
JCR EURASIA'nın 26.09.2023 tarihli raporuna göre Banka'nın uzun vadeli ulusal kurum kredi notu BBB, kısa vadeli ulusal kurum kredi notu J2'dir. |
|
|---|---|---|
| Yetkili kuruluş | Yoktur. | |
| garantör Garanti hükümleri ve hakkında bilgiler |
Yoktur. | |
| Erken itfa esasları | Yoktur. | |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. | |
| Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
|
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
||
| a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
||
| SASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerilit oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte Jah: Ba enlepo) erio Signature No.1751 0212 371 55 5 Zincirlizu !u V. |
| ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir. |
|---|
| Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır: |
| TEMERRÜT HALLERİ i-Ihraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş bir anapara ve faizde temerrütte düşerse ve bu durum anapara için 7 gün, faiz için 14 gün sürerse(Söz konusu 7-14 gün için ayrıca faiz ödenecektir.) ii-Ihraççı hakkında iflas ya da benzeri takip işlemlerinin başlatılması veya bu takiplerin semeresiz kalması veya en az 120 gün sürmüş olması iii-)İhraççının fesih ve tasfiyesi için herhangi bir yetkili mahkeme karar verirse veya bu konuda başka bir karar alınırsa |
| b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Ihtiyari olarak belirlenen aslı hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır. |
| c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. İhraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir. |
| ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı'nın Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. Tertip BASK, ihraççı'nın yönetim kurulu tarafından ilan ve toplantı günü hariç en az on işgünü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platform'nda yapılacak özel açıklaması ile toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yer,tarih ve saat bilgilerine yer verilir. Toplantının gündemi ihraççının Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup toplantının sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır. |
| d), Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: |
| BESTER TARIN BA Esentery Pah Buy Ferita Signe le No 1 5 % Tel .: 0212 371 55 ED 101 6075 Zincirlizuyu V. |
| Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısına sahip olan borçlanma aracı sahiplerinin yazılı talebi üzerine ihraççının yönetim kurulu tarafından Tertip BASK çağrısı yapılması için İhraççı'nın Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da eklenmek suretiyle bildirimde bulunu abilir. |
|---|
| Gerekli şartların oluştuğunun tespiti üzerine Tertip BASK, ihraççının Yönetim Kurulu tarafından (ç) bendinde belirlenen usul ve esaslara göre toplantıya davet edilecektir. |
| Tertip BASK toplantısının yer, saat, tarih bilgileri ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. |
| Toplantı gündemi borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecek olup toplantının sekretaryası ihraççı tarafından yapılacak ve toplantıya ait giderler toplantıyı talep eden borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır. |
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar: |
| Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan |
| veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya |
| - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak |
| şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. |
| Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almakta ir. |
| Lu.S. En 194181 sent pe Mah Fe > Signalure No.17 Total 0312 371 65 LIncir IKuyu V 121 6015 |
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kisiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenmesi hususu borçlanma araçları sahiplerinin takdirindedir.Atanması BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenmesi hususu borçlanma araçları sahiplerinin takdirindedir Atanması halinde temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.
Borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine ödenecek ücret borclanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççı 'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilfiesi söz konusudur.
DESTEK YATIRIM B Ese po palal Fe a Sigurature No 175 Tol 301 371 55 5 Zlacirlicuzu V
BASK toplantılarına, söz konusu listede yer alan borçlanma araçları sahipleri ile bunların vekilleri, temsilcileri ve seçilmiş ise borçlanma araçları sahiplerinin temsilcileri dışında kimse katılamaz.
Toplantıya aslen katılacak olan borçlarıma araçları sahiplerinin toplantı günü kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Toplantıya vekâleten katılacak kişilerin Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan içeriğe uygun olarak hazırlanmış noter onaylı vekâletnameyi ve kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgelerinin ve kimlik tespitini sağlayacak olan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.
BASK toplantısına vekâleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmaması durumunda önceden atanmış olması halinde BASK temsilcisi toplantıya başkanlık edecektir. BASK temsilcisi atanmamış olması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama yöntemiyle seçilecek kişi başkanlık edecektir.
Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı,oylanacak konuyu BASK'a açıklar.Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak okunduktan sonra oylamaya geçilir.
Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak veya ayrı ayrı kabul ya da ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.Gerektiğinde,başkanlık,oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.El kaldırmayanlar. ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar ret oyu vermis sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
Toplantı başkanı ve katılanlarca,borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini,bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır,alınan karaların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir sekilde gösterilmesi suretiyle toplantı
600011 andare Ho 2 371
1 4 Haziran 2024
CSFEK YATIRIM BA
| tutanağınındüzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Iş bu ihraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır. |
|
|---|---|
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği''nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur |
eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
8 13 İhraççı 1.25 € Destek Yatırım Bankası A.Ş. .. .. . Kerim Tosun 1 4 Hairson 2024 Genel Müdüf Pardimeis Ri ardımcısı 075 ac .: lituyu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.