DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.

Prospectus • Sep 12, 2025

21.05.2025 32/912 1 (bir)yıl

İhraççı unvanı		Destek Yatırım Bankası Anonim Sirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No: 175 iç kapı no: 165 Şişli/ İstanbul https://www.destekbank.com/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		Istanbul;318614-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		Genel kurul kararı: 25/09/2024 24/03/2025 tarih ve 62 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		Borçlanma Araci
		Kira Sertifikasi
		[] Gayrimenkul Sertifikasi
		E VDMK L IDMK
		I VTMK ITI ITMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		I_i Diger
Ihraç türü		l Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satis
		Nitelikli yatirimciya satis
		I Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir		■ Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?		İ Yeşil
		_ Sürdürülebilir
		× Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		689.000.000 TL
		DESTEK YATIN Esentepe Mah. Büyükd Ferko Signature No.175 IC Kapi 16 Sel ; 0212 371 55 55 Slcil No.

İliraççının finansal raporlarının yatırımcılara "	Finansal tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu
ıletılme yöntemi	www.kap.org.tr/ve Banka'nın www.destekbank.com
	ınternet sıtesınde yayımlanacaktır.

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu Ti Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	İ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	r Degiştirilebilir Tahvil
	I Diger
aracına ve ihraca : Borçlanma ilişkin esaslar	Bankamızca bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere sabit faizli veya değişken faizli finansman bonosu/tahvil ihraç edilecektir.
	Finansman bonoları iskontolu veya faiz ödeme günü(lerinde) faiz ödemeli, tahviller ise kuponlu olarak ihraç edilecektir. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranını referans alarak ve piyasada benzer kurumlardan benzer vadeli borçlanma faiz oranları temel alınarak ve ihtiyaca göre, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
	Tahvil ihracı durumunda belli kupon ödeme dönemleri olan, anaparanın vadesinde veya taksitle ödendiği yapılar söz konusu olabilecektir.
	Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım- Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.
	Borçlanma araçlarının satış ve devri söz konusu olacaktır.
	Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer 100.000 TL'nin altında olmayacaktır.
Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	Sanayi ve hizmet kesimine yönelik işletme sermayesi kredileri ve mali kesime verilecek kredilerin fonyamasıyıda kullanılacaktır.

İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		JCR EURASIA'nın 26.09.2024 tarihli raporuna göre Banka'nın uzun vadeli ulusal kurum kredi notu BBB+, kısa vadeli ulusal kurum kredi notu J2'dir.
Yetkili kuruluş		Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
		BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kufulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunur a birlikle

ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir.

Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır:

TEMERRÜT HALLERİ

İhraççı tarafından borçlanılacak tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan mevduat sigortasına tabi değildir. Dolayısıyla, borçlanma aracını satın alacak yatırımcıların bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

i-İhraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş bir anapara ve faizde temerrütte düşerse ve bu durum anapara için 7 gün, faiz için 14 gün sürerse(Söz konusu 7-14 gün için ayrıca faiz ödenecektir.)

ii-İhraççı hakkında iflas ya da benzeri takip işlemlerinin başlatılması veya bu takiplerin semeresiz kalması veya en az 120 gün sürmüş olması

iii-)Thraççının fesih ve tasfiyesi için herhangi bir yetkili mahkeme karar verirse veya bu konuda başka bir karar alınırsa

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. İhraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.

ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççı'nın Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.

Tertip BASK, ihraççı'nın yönetim kurulu tarafından ilan ve toplantı günü hariç en az on işgünü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platform'nda yapılacak özel açıklaması ile toplantıya davet edilecektir.

Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantımız yer,tarih ve saat bilgilerine yer verilir.

Esentepe Mans

Ferko Signature No.17

Bür

Toplantının gündemi ihraççının Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup toplantının sekreteryası ihraççı tarafın üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılana akte

Tel .: 0212 371 55 59 Doğrulama Kodu: 18c78001-ffa9-4a77-8d5ff3f7ffe6440f5
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısına sahip olan borçlanma aracı sahiplerinin yazılı talebi üzerine ihraççının yönetim kurulu tarafından Tertip BASK çağrısı yapılması için İhraççı'nın Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da eklenmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.
Gerekli şartların oluştuğunun tespiti üzerine Tertip BASK, ihraççının Yönetim Kurulu tarafından (ç) bendinde belirlenen usul ve esaslara göre toplantıya davet edilecektir.
Tertip BASK toplantısının yer, saat, tarih bilgileri ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.
Toplantı gündemi borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecek olup toplantının sekretaryası ihraççı tarafından yapılacak ve toplantıya ait giderler toplantıyı talep eden borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak
olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu ş vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağırla rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma
aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

1. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenmesi hususu borçlanma araçları sahiplerinin temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenmesi hususu borçlanma araçları sahiplerinin takdirindedir Atanması halinde temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

Borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççı 'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

1. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılmas halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin

Esentene Ma

verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantılarına, söz konusu listede yer alan borçlanma araçları sahipleri ile bunların vekilleri, temsilcileri ve seçilmiş ise borçlanma araçları sahiplerinin temsilcileri dışında kimse katılamaz.

Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma araçları sahiplerinin toplantı günü kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Toplantıya vekâleten katılacak kişilerin Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan içeriğe uygun olarak hazırlanmış noter onaylı vekâletnameyi ve kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgelerinin ve kimlik tespitini sağlayacak olan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

BASK toplantısına vekâleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.

1. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisaplar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmaması durumunda önceden atanmış olması halinde BASK temsilcisi toplantıya başkanlık edecektir. BASK temsilcisi atanmamış olması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama yöntemiyle seçilecek kişi başkanlık edecektir.

Oylamaya başlamadan önce,toplantı başkanı,oylanacak konuyu BASK'a açıklar.Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak okunduktan sonra oylamaya geçilir.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak veya ayrı ayrı kabul ya da ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.Gerektiğinde,başkanlık,oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar ret oyu vermis sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Toplantı başkanı ve katılanlarca,borçlanma aradı sahiplerini veya temsilcilerini,bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren bazır bulunanlar imzalanır,alınan karaların ve her bir karar için kullanı

DESTEK YATIRIM F Esentepe Mah. Bü Ferko Signature N Tel. 02 12 3

	olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağınındüzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: İş bu ihraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma
	araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur