Desenio Group AB — Capital/Financing Update 2025

Feb 5, 2025

Desenio inleder ett skriftligt förfarande under sina befintliga obligationer för att begära befintliga obligationsinnehavares godkännande av den tidigare offentliggjorda omstruktureringen

Som meddelades den 24 december 2024, ingick Desenio Group AB (publ) ("Bolaget" eller " Desenio" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") och en ad hoc-kommitté bestående av innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0015242839 ("AHC" respektive de "Befintliga Obligationerna") ett term sheet avseende en omstrukturering av de Befintliga Obligationerna och Bolagets kapitalstruktur, innefattande bland annat en skuldkonvertering genom en kvittningsemission av aktier (" Skuldkonverteringen") samt emission av nya superseniora obligationer (de "Superseniora Obligationerna" ("Omstruktureringen").

Som meddelades den 30 januari 2025, påbörjade Desenio implementeringen av Omstruktureringen genom att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 4 mars 2025 (den "Extra Bolagsstämman"), vilken är avsedd att godkänna de beslut som krävs för att genomföra Omstruktureringen. Idag, meddelar Desenio att Bolaget har initierat ett skriftligt förfarande för att begära nödvändiga godkännanden av Omstruktureringen från innehavarna av de Befintliga Obligationerna (det "Skriftliga Förfarandet"). Som en del av det Skriftliga Förfarandet kommer innehavare av Befintliga Obligationer också att kunna teckna sig för Superseniora Obligationer och göra val i förhållande till de aktier som ska erhållas under Skuldkonverteringen.

Bolaget har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), i egenskap av agent för de Befintliga Obligationerna, att skicka en kallelse till det Skriftligt Förfarandet (inklusive röstinstruktioner) till direktregistrerade innehavare och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna upptagna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 4 februari 2025. Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet finns tillgänglig på Bolagets och Agentens respektive hemsidor.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdag för röstning är den 12 februari 2025 och sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 24 februari 2025.

För frågor till Agenten rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Palm, VD, fredrik.palm@deseniogroup.com, +46 70 080 76 37 Johan Roslund, CFO, johan.roslund@deseniogroup.com, +46 73 744 60 87 Johan Hähnel, Head of IR, johan.hahnel@deseniogroup.com, +46 70 605 63 34 PRESSMEDDELANDE 05 februari 2025 11:45:00 CET

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Om Desenio Group

Desenio Group är det ledande e-handelsföretaget inom prisvärd väggkonst i Europa, med en växande närvaro i Nordamerika. Vi erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment av cirka 9 000 motiv samt ramar och tillbehör i 37 länder via 44 lokala websidor och expanderar löpande till nya marknader.

Desenio Group är väl positionerat för att bygga vidare på vår dynamiska tillväxtmodell, inklusive vår egenutvecklade tekniska plattform, industrialiserade kreativa processer och effektiva digitala kundförvärvsstrategier.

Vi har huvudkontor i Stockholm och logistikcenter i Sverige, Tjeckien och USA. Desenio Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern "DSNO".

Bifogade filer

Desenio inleder ett skriftligt förfarande under sina befintliga obligationer för att begära befintliga obligationsinnehavares godkännande av den tidigare offentliggjorda omstruktureringen