Quarterly Report • Feb 21, 2025
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Genel Kuruluna
Maslak Office Building. Sümer Sokak, No 4, Kat 2, 34485, Maslak, İstanbul
T+90 212 370 0700 F+90 212 370 0849
1) Görüş
www.rsmtr.com
Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta faaliyet raporunun bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 21 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ASSURANCE | TAX | CONSULTING
RSM Turkey is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the
RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practises i
Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları.
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Eray Yanbol'dur.
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International
Eray YANBOL, SMMM Sorumlu Denetci
Istanbul, 21 Şubat 2025
| 1- GENEL BİLGİLER | |
|---|---|
| 2- SİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 3 | |
| 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI | |
| 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER | |
| 5- KOMİTELER | |
| 6- TEMEL ORANLAR | |
| 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ | |
| 8- DİĞER HUSUSLAR | |
| 9- KURUMSAL UYUM BEYANI | |
| 8- SÜRDÜREBİLİRLİK ……………………………………………………………………………………………… | |
| Ticaret Unvanı: |
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. |
|---|---|
| Ticaret Sicil No: |
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 471311 |
| Mersis No: |
0293086436000002 |
| Vergi Dairesi / Vergi No: |
Sarıyer Vergi Dairesi, 2930864360 |
| Merkez Adresi: |
Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi No:7 Sarıyer-İstanbul |
| İletişim Bilgileri: |
Tel: (0212) 571 71 71 Faks: (0212) 416 00 78 |
| Elektronik posta adresi: | [email protected] |
| İnternet Sitesi Adresi: |
www.derluks.com.tr |
| Borsa kodu: | DERHL |
| İşlem gördüğü Pazar: | BIST Ana Pazar |
| Grup bilgisi: | 2. Grup |
Şirket'in sermayesi 197.281.323 TL olup, her biri 1 TL itibari kıymette ve bir oy hakkına sahip tamamı nama yazılı 197.281.323 paya bölünmüştür. Sermaye, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.06.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 11101 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı tutarı 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde 300.000.000 TL'dir.
Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir
| 01 Ocak 2024 | 31 Aralık 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hissedar | Sermaye İçindeki Payı (%) |
Hisse Tutarı TL |
Sermaye İçindeki Payı (%) |
Hisse tutarı TL |
|
| Cemal Güzelci | 25,07 | 37.602.819,2 | 42,01 | 82.877.278,20 | |
| Halka açık kısım | 74,93 | 112.397.180,8 | 57,99 | 114.404.044,80 | |
| Toplam Sermaye | 100,00 | 150.000.000,0 | 100,00 | 197.281.323,0 |
Ortaklık Yapısı-Pay Oranları
82.877.278,20 adet pay Cemal Güzelci %42,01 ve 114.404.044,80 adet pay halka açık kısım %57,99 olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde takip edilmektedir. Şirket'te imtiyazlı bir pay bulunmamaktadır.
29.08.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süre ile yeniden seçilmiş olup, Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitimi 29.08.2027'dir.
| Adı Soyadı/Unvanı | Görevi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Cemal Güzelci* | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Murahhas Üye |
29.08.2024 | 29.08.2027 |
| Volkan Taneri* | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 29.08.2024 | 29.08.2027 |
| Erhan Aslaner | Yönetim Kurulu Üyesi | 29.08.2024 | 29.08.2027 |
| Tuncay Erözmen | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 29.08.2024 | 29.08.2027 |
| Osman Yılmaz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 29.08.2024 | 29.08.2027 |
Şirket'in 31.12.2024 dönem sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:
*2024/14 nolu Yönetim Kurulu kararıyla Cemal Güzelci Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye, Volkan Taneri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmiştir.
01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi içerisinde toplam 19 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış ve Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara tam katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu kararları mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.
| Cemal Güzelci | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. |
|---|---|
| Volkan Taneri | Derlüks Yatırım Holding A.Ş Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Osman Yılmaz | Sompo Sigorta A.S'de Genel Sekreter. |
| Erhan Aslaner | Derlüks Yatırım Holding A.Ş Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Tuncay Erözmen | Başka Görev Almamaktadır. |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Tuncer Erözmen'in ve Sn. Osman Yılmaz'ın 29.08.2024 yılında tarafımıza bağımsızlık beyanlarını sunmuşlardır.
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Cemal Güzelci: 29.08.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak için yeniden seçilmiştir. 29.08.2024 tarihli 2024/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkanı seçilmiş ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Volkan Taneri: 29.08.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak için yeniden seçilmiştir. 29.08.2028 tarihli 2024/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkan yardımcısı seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi, Erhan Aslaner: 29.08.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak için seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Tuncay Erözmen: 29.08.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu bağımsız üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak için yeniden seçilmiştir. Tuncay Erözmen, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Osman Yılmaz: 29.08.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak için seçilmiştir. Osman Yılmaz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
d) Personel sayısı: 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin, Holding ve bağlı ortaklıklarına ait personel sayısı 36'sı kadın çalışan olmak üzere toplam 153 kişidir.
Şirket personelinin yemek, yol ve sağlık giderleri karşılanmaktadır. Çalışanların hepsine özel/tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmıştır.
Dönem içinde yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.
1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arası, üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 28.255.607 TL'dir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür üst yönetim olarak belirlemiştir.
Grup'un ilgili dönemde Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır.
Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi, Grup'un Ana Şirketi konumundadır. Holding, esas sözleşmesinde yer alan amaç ve konusu kapsamları içinde, %68,69 bağlı ortaklığı olan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ile giyim eşyaları üretmeye ve yenilenebilir enerji üretimine; %100 bağlı ortaklığı olan Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. (Vizyon Pazarlama) ile gıda dağıtımına odaklanmıştır.
Erkek giyim ürünleri üretim ve ticareti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş %68,69 206.760.337,13 TL Kazlıçeşme Mah., Demirhane Cad., Hacı Reşit Bey Sok. No:11 Zeytinburnu/İstanbul
| 13 Nisan 2012 |
|---|
| Meşrubat, alkollü ve alkolsüz içecek, kuru ve donuk gıda dağıtımı. |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş %100 |
| 15.000.000 TL |
| Yalçın Koreş Cad. Arif Ağa Sok. No:29 Yenibosna/İstanbul 6 |
Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 206.760.337,13 TL'dir. Şirket, %68,69 oranındaki ortaklık payı ile Derlüks Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı konumundadır. Şirket hisselerinin %31,31'lik kısmı Cemal Güzelci'ye aittir. Soho Giyim ve Enerji A.Ş'nin ana faaliyet konusu deri ve tekstil olmak üzere, her türlü giysinin ticareti ve her türlü yenilenebilir enerji alanında elektrik üretimidir. Üretim sürecini ISO9001 (Kalite Güvencesi) ile yöneten firma, ISO18001 (İş Güvenliği), ISO10002 (Müşteri Memnuniyeti), ISO14001 (Çevre Güvenliği) sertifikalarına sahiptir. Giyim bölümü faaliyetlerini
İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan 4.400 m2 kapalı alanda gerçekleştirmekte; enerji bölümü ise faaliyetlerini Ağrı, Adıyaman, İzmir ve Şanlıurfa'da yer alan GES'ler üzerinden yürütmektedir.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2024 yılını 17,92 milyar ABD Doları ihracat tutarı ile kapatmıştır. 2023 yılında gerçekleşen 19,24 milyar ABD Doları ihracat ile karşılaştırıldığında 2023 yılına göre ihracatta %6,86 oranında azalma gerçekleşmiştir. Sektörün genel ihracat içindeki payı %6,8 olup; %14,2'lik paya sahip olan otomotiv endüstrisi ve %11,8'lik paya sahip olan kimyevi maddeler sektöründen sonra üçüncü sırada yer almaktadır.
Dış ticaret rakamları göz önünde bulundurulduğunda sektörün son yıllardaki gidişatı ile alakalı incelenebilecek bir veri grubu da ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerdeki rakamların yıllar içindeki değişimidir.
Sektörün 2024 yılı Ocak - Aralık dönemine ait kapasite kullanım oranı %75,9 olarak gerçekleşmiştir.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2024 yılında gerçekleştirdiği 17,92 milyar dolarlık ihracat rakamın 11,06 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır.
Aşağıda yer alan tabloda, 2024 yılı yıllık bazda en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan ilk 10 ülkeye ilişkin ihracat rakamları gösterilmiştir.
| En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 Yılı (1000 \$) |
2023 yılına göre değişim (%) |
|||
| 1 | Almanya | 2.886.887 | -5,3 | |
| 2 | Hollanda | 2.008.576 | 14,2 | |
| 3 | İspanya | 1.860.812 | -17,4 | |
| 4 | İngiltere | 1.483.348 | -3,5 | |
| 5 | Fransa | 968.681 | -11,1 | |
| 6 | ABD | 856.011 | -3,9 | |
| 7 | Polonya | 716.729 | 21,1 | |
| 8 | İtalya | 604.903 | -17,2 | |
| 9 | Irak | 559.832 | 6,6 | |
| 10 | Kazakistan | 457.771 | 24,4 |
Soho Giyim ve Enerji'nin yoğunlaştığı ana faaliyet konusu erkek giyim ürünleri üretimidir. Şirket, 2023 yılında 22,4 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmış olup, 2024 yılı yıllık bazda bu rakam 44,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2023 yılı Yenilenebilir Enerji Raporuna göre, 2023 yılı önümüzdeki beş yıl içinde yenilenebilir enerji büyümesi için bir değişikliğe işaret etmektedir. Rapora göre, Yenilenebilir elektrik kapasitesi ilaveleri, 2023'te tahmini 507 GW'a ulaşmış; bu, 2022'ye göre neredeyse %50 daha yüksek olup, 130'dan fazla ülkede sürekli politika desteğinin küresel büyüme eğiliminde önemli bir değişikliğe yol açması ile gerçekleşmiştir. 2023'teki dünya çapındaki bu ivme, temel olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin hızla büyüyen güneş enerjisi (+%116) ve rüzgar (+%66) pazarındaki yıllık büyümeden kaynaklanmıştır.
2023-2028 döneminde Çin'in, ikinci ya da üçüncü en büyük büyüyen pazar olmaya devam ederken; Avrupa Birliği'nden 4 kat daha fazla ve Amerika Birleşik Devletleri'nden beş kat daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Çin hükümetinin 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) kapsamındaki teşviklerle desteklenen 2060 yılına kadar Net Sıfır hedefi ve yerel olarak üretilen ekipmanın bol miktarda bulunması ve düşük maliyetli finansman, Çin'in yenilenebilir enerji büyümesini desteklemektedir.
Türkiye Elektrik Enerjisi üretimi, 2024 Ocak-Aralık döneminde 341.848.061 MWh olarak gerçekleşmiştir. Toplam üretimin %35'i Linyit, Taş Kömür, İthal Kömür, %19'u Doğalgaz, %22'si Akarsu ve Barajlı Santralleri, %11'i Rüzgar ve %7'si Güneş Santrallerinden sağlanmıştır.
Elektrik enerjisi kurulu gücü 2022 yılı sonu itibariyle 103.809,3 MW'ye ulaşırken, 2023 yılında 107.050 MW'ye, 2024 yılı sonuna gelindiğinde ise 115.382 MW'ye ulaşmıştır.
2024 yılı Aralık ayı sonunda kurulu güçlerin kaynak bazında dağılımına bakıldığında, ilk sıralarda %28 oranla Akarsu ve Barajlı HES Santralleri, ardından %22 oranla Doğalgaz Santralleri almaktadır. Linyit, Taş Kömür ve İthal Kömür ile çalışan santrallerin kurulu güçteki oranı % 19, Güneş Enerjisi Santrallerinin oranı %17, Rüzgar Enerjisi Santrallerinin oranı ise %11'dir.
Şirketin 2024 yılı on iki aylık elektrik enerjisi üretimi 24.366.536 kWh olarak gerçekleşmiştir. Soho Giyim ve Enerji, 2024 yılı on iki aylık döneminde GES'lerden toplam 3.240.749,23 USD gelir elde etmiştir. Santrallerimize ilişkin detaylı bilgi ve 2024 yılı on iki aylık döneminde santrallerimizin USD bazlı gelirleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Bulunduğu İl | Santral Adı | 2024 Yılı Üretim (Kwh) |
Satın alındığı tarih (sicil gazetesi tarihi) |
Kurulu Güç (AC) |
Kurulu Güç (DC) |
Kabul tarihi (Yekdem Başlangıcı) |
Yekdem Satis (\$/kWh) |
Yekdem Geliri $2024 \text{ Y} \text{th}$ (\$) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna 3 | 990 kWe | $1170$ kWp | \$0,13 | \$1.430.473,34 | ||||||
| Fortuna 4 | 990 kWe | 1170 kWp | ||||||||
| Fortuna 5 | 10.755.439 kWh | 25.02.2021 | 990 kWe | 1170 kWp | 17.02.2020 | |||||
| Ağrı | Fortuna 6 | 990 kWe | $1170$ kWp | |||||||
| Fortuna 7 | 990 kWe | $1170$ kWp | ||||||||
| Fortuna 8 | 990 kWe | 1170 kWp | ||||||||
| Maya | 27.01.2022 | 945 kWe | 924 kWp | 23.06.2017 | \$0.13 | \$768,466,26 | ||||
| Yaka | 945 kWe | $924$ kWp | ||||||||
| Adıyaman | Denk | 5.777.942 kWh | 945 kWe | 924 kWp | ||||||
| Kelam | 945 kWe | $924 \text{ kW}$ | ||||||||
| İzmir | Znm | 990 kWe | 1190 kWp 12.04.2022 | |||||||
| Durukan | 4.126.875 kWh | 09.05.2022 | 990 kWe | 1190 kWp 24.03.2022 | \$0,13 | \$548.874,43 | ||||
| Sanhurfa | Hüseyin | 21.09.2022 | 999 kWe | 1114 kWp | 30.10.2018 | \$0.13 | \$492.935,20 | |||
| Üzeyir | 3.706.280 kWh | 999 kWe | $1114 \text{ kW}$ |
2012 yılında kurulan Şirket, 2014 yılında Derlüks bünyesine katılmıştır. Sermayesi 15.000.000 TL olup, %100 Derlüks Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı konumundadır. Vizyon Pazarlama, İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerine, 3.950 m2 kapalı, 1200 m2 açık alana sahip bir tesiste, toplam 35 araç ile hizmet vermektedir. Aylık ortalama 3.150 noktaya ulaşılmaktadır. Vizyon Pazarlama faaliyetlerini gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünlerinin satış ve pazarlanması üzerine yoğunlaştırmaktadır. Vizyon Pazarlama, Koska Helva'nın üreticisi Mahir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Türkiye genel dağıtıcılığını 2021 yılında üstlenmiştir. Ayrıca, Freşa, Doğanay Şalgam, Meysu, Black Bruin ve Beypazarı, Capri Sun, Redbull, Niğde Gazoz, Just power, Ancora, Sarıyer Gazoz gibi iş ortaklarının mevcut bölgelerdeki dağıtımını da yapmaktadır. Vizyon Pazarlama donuk unlu mamullerde de kendi yarattığı markası Frozen Kitchen ve kedi ve köpek mamasında Pafity markaları ile tüm Türkiye'de satış ve pazarlama çalışmalarını genişleterek devam etmektedir.
Ülkemiz, gıda ve içecek sektöründe dünyanın 22'nci büyük ihracatçısı konumunda yer almaktadır. Gıda ve içecek sanayinin ihracatı, 2020 yılından itibaren sürekli artış göstermiştir. 2020 yılında sektörün ihracatı 13,2 milyar \$ olarak gerçekleşirken, 2021 yılında bu rakam 16,3 milyar dolar seviyesine yükselmiş; 2022 yılında 19,1 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılında ülke olarak toplam ihracatımız yaklaşık 255,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, gıda ve içecek sektörü 18,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Gıda ve içecek sektörünün ihracattan aldığı pay %7,4 olmuştur. Gıda ve içecek sektörünün 2024 yılı on iki aylık ihracat verilerine bakıldığında; 27,69 milyar dolara ulaştığı görülmektedir.
Türkiye'de hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektörü, en yüksek ciroya sahip sektörler arasında yer almaktadır.
Türkiye'de hızlı tüketim ürünleri pazarı, 2024 yılı ilk dokuz ayında toplam sigara ve alkol hariç %75,4'lük ciro büyümesi gerçekleştirmiştir.
Türkiye'de FMCG büyümesine bakıldığında özellikle gıda kategorisinin; gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne çıkarmaktadır.
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş, Derlüks'ün şirketi satın almasından sonra hızlı bir şekilde büyümüş, 15 Ocak 2018 tarihinde Türk Tuborg A.Ş ile iş ortaklığına başlayan Şirket, aynı ilçeler ve Bağcılar'da satış yapmaktadır. Vizyon Pazarlama 2021 yılında büyüme stratejisini içecek sektörüyle beraber diğer gıda ve gıda dışı hızlı, paketli tüketim malzemelerine yöneltmiş Koska Helva'nın Türkiye Genel Distribütörlüğünü almıştır.
Vizyon Pazarlama, kendi oluşturduğu markası Frozen Kitchen ile donuk unlu mamullerde ve kedi -köpek mamasında Pafity markaları tüm Türkiye'de satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirket dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul, depo tadilatı, makine ve araç alımı olmak üzere toplam 14.931.830 TL sabit kıymet yatırımı yapmıştır.
Grup'ta bütün şirketlerinin ve bölümlerinin uyduğu görev tanımları, prosedür, talimat ve formlar bulunmaktadır. Her şirket ve bölüm yöneticisi, raporlamalarını, genel müdüre belirli periyotlarla sunmaktadır. Üretim ve satışlar günlük, stoklar ve maliyet hesapları aylık olarak kontrol edilmektedir. Tahsili gecikmiş alacaklar, öncelikli ödemeler vb. konularda önleyici tedbirler alınmaktadır.
Yoktur.
Yoktur.
Şirket'in finansal durumu veya karlılığı üzerinde etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde önemli ölçüde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri gibi hukuki ihtilaflar bulunmamaktadır. Şirket faaliyetlerinin olağan akışı çerçevesinde zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, ve benzeri kişi ve kurumlarla davalara taraf olmaktadır. Ortaklık'ın mali durumunu olumsuz etkileyecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Herhangi idari veya adli yaptırım, ceza bulunmamaktadır.
Şirket, 2024 yılı on iki aylık itibariyle planladığı yönetsel hedeflerine ulaşmıştır. Yönetsel olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Ocak - Aralık ayları içinde alınan toplam 19 karara uyulmuştur.
h) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Yapılmamıştır.
Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimizce 2024 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı 2.000.000,00 TL olarak önerilmiş ve pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2024 yılında Kızılay'a kıyafet yardımı, öğrenci bursları ve Türk Eğitim Vakfı'na toplam 733.250 TL bağış ve yardım yapılmıştır.
j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Şirket, bağlı şirket değildir.
15.01.2024 tarihli 2024/3 sayılı Yönetim Kurulu kararınca,
4. Tahsisli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına; bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması halinde, Prosedür'ün 7.1. numaralı maddesi uyarınca baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
1. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/142 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın göz önünde bulundurulması suretiyle, Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (Şirket) sermayesinde sahip olduğu payları, Şirket paylarının borsada işlem görme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca borsada ya da borsa dışında satılmayacağının, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağının veya Borsa'da özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceğinin kabul, beyan ve taahhüt edilmesine
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Şirketimizin 15.01.2024 tarih ve 2024/3 sayılı tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesince yapılan 400.000.000 TL işlem tutarında tahsisli sermaye artırımı kapsamında,
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 197.281.323 TL'ye artırılmasına ilişkin; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6' ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 11101 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Başkan :Tuncay Erözmen
Üye :Osman Yılmaz
Denetim Komitesi üyeleri Şirket bağımsız üyelerinden oluşmaktadır. Denetim Komitesi üyeleri 09.02.2024, 27.03.2024, 16.05.2024, 21.06.2024, 27.09.2024, 11.11.2024 tarihlerinde olmak üzere 6 kez toplanmıştır.
• 11.11.2024 tarihinde ise 01.01.2024-30.09.2024 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloların kabul ve sorumluluk beyanına ilişkin karar alınmıştır.
Başkan :Tuncay Erözmen
Üye :Osman Yılmaz
Üye :Erdi Acet
Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulumuz'un 2024 yılı faaliyet sonuçlarının
görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Kurumsal 12.01.2024, 10.06.2024, 20.09.2024 tarihlerinde olmak üzere 3 kere toplanmıştır.
Başkan :Osman Yılmaz
Üye :Tuncay Erözmen
Üye :Erhan Aslaner
Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarından önce toplanır. Komite çalışmalarının etkinliği açısından gerekli gördüğü hallerde toplanabilir. Komitenin tüm çalışmaları tutanaklarla yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve saklanır. Komite yıl içerisinde 6 kere toplanmıştır.
Komite, mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
Bu başlık altında özet finansallara yer verilecek olup detaylı görünüm için Şirket KAP bildirimleri ziyaret edilmelidir.
Konsolide finansal tablolar, SPK Seri II,14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine uygun hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır.
Özet bilanço ve gelir tablosuna ilişkin rakamlar TMS 29 hükümleri uygulanmak suretiyle enflasyon etkisine göre düzeltilerek aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
| ÖZET BİLANÇO (TL) | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
| 1.850.008.258 | 1.129.762.403 | ||
| 1.587.225.775 | 1.626.455.123 | ||
| 3.437.234.033 | 2.756.217.526 | ||
| 1.097.786.212 | 794.849.571 | ||
| 589.664.314 | |||
| 1.893.708.098 | 1.371.703.641 | ||
| 3.437.234.033 | 2.756.217.526 | ||
| 445.739.723 |
| ÖZET GELİR TABLOSU (TL) |
||
|---|---|---|
| (TL) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Net satışlar | 3.080.292.879 | 2.582.819.664 |
| Brüt Kâr |
486.927.087 | 429.243.204 |
| Esas Faaliyet Kârı |
320.028.026 | 334.129.272 |
| Sürdürülen Faaliyet Dönem Kâr/ (Zarar) |
84.015.783 | 143.483.542 |
| Pay başına kazanç | 0,269 | 0,712 |
| (%) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Brüt Kâr Marjı (%) | 16% | 17% |
| Faaliyet Kârı Marjı (%) | 10% | 13% |
| FAVÖK Marjı (%) | 13% | 15% |
| (TL) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/KV Borçlar) |
1,69 | 1,42 |
| Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar) /KV Borçlar) |
0,94 | 204.080.195 0,90 |
| Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif) |
0,54 | 15.149.332 0,41 |
| ))Toplam) Borç/Özsermaye |
0,82 | 1 10.054.822 |
7.720.842 Şirket, satışlarını bir önceki döneme göre artırmıştır. Faaliyet karında ise 0,04'lük düşüş olmuştur. Şirketin Ana Ortaklığına İlişkin Özkaynakları, 2024 yıl sonu itibariyle 1.351.520.330 TL olarak gerçekleşmiştir.
Net satışlar, 2024 yılında, bir önceki yıla göre %19 artmıştır. Brüt kâr, geçtiğimiz yıla göre %13 artarken; esas faaliyet kârı ise %4 azalarak 320.028.026 TL olmuştur.
Sürdürülen faaliyet dönem kârı, 84.015.783 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket borç ödeme kapasitesini gösteren cari oran 2024 yılı yıl sonu verilerine göre 1,69 ve likidite oranı ise 0,94 olmuştur.
Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu yoktur.
2024 yılı on iki aylık faaliyet döneminde yapılan Genel Kurul'da görüşülen ve alınan karar ile kâr payı dağıtılmaması onaylanmıştır. Mevcut kâr dağıtım politikamıza aşağıdaki linkten ulaşabilmektedirler.
https://www.derluks.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
Şirket'in dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım ve satımı ve dönem sonu bakiyesi bulunmamaktadır.
Finansal Riskler:
Şirket'in mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine engel olabilecek ve piyasadaki dalgalanmalarının yaratmış olduğu finansal riskler mevcuttur. Finansal risklerin kontrol altında tutulması için çeşitli finansal göstergeler hem şirket bazında hem de konsolide bazda takip edilmektedir. Finansal riskler 3 ana başlıkta incelenmektedir:
Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince komiteler kurulmuştur. Bu komiteler Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi'dir. Gerekli çalışma, toplantı ve raporlamaları yapmaktadır. Üretim ve satışın her aşaması kontrol edilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, 09.02.2024, 04.06.2024, 01.07.2024, 04.10.2024, 15.11.2024, 24.12.2024 tarihlerinde olmak üzere 6 kere toplanmıştır.
a) Raporlama tarihinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
b) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi:
Yoktur.
Bağımsız Denetim Şirketi
Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024/6 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız denetim şirketinin Ortaklık ile herhangi bir ilişkisi yoktur.
Derlüks Yatırım Holding, pay sahipleri ile ilişkilerini Kurumsal Yönetim'in temel prensipleri olan şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik anlayışı içerisinde yürütmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre faaliyet gösteren Şirketimiz, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği"ne bağlı olarak uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına, zorunlu tutulmayan ilkelerin ise çoğunluğuna uymaktadır. Uyulması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de uyulması hedeflenmekte ve bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. Tam uyum sağlanamayan uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
01.01.2023 – 31.12.2024 faaliyet döneminde Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ilkelerin büyük bir kısmına uyum göstermiştir. Şirketin iç kontrol sistemi kapsamında denetimler ve raporlamalar yapılmıştır. Komiteler yeterli sayıda toplanmış, denetim ve raporlamalarını yapmışlardır. Kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan ilkelere uyum sağlamada hassasiyet gösterilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.
Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm sektörlerde topluma karşı taşıdığımız sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun tüm paydaşlarımızın yararına olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.
Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün yenilemektedir. Ortaklığımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olup, Çevre Yönetim Sistemine ilişkin politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerini çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmektedir. Giyim ve tekstil, gıda dağıtımı ve pazarlaması ve yenilenebilir enerji faaliyetlerimizi çevresel mevzuata uyumlu şekilde yürütüyoruz. İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için, sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Bağlı Ortaklığımız Soho Giyim ve Enerji vasıtasıyla 2023 yılında 15.845 ton CO2 sera gazı salınımı azaltılmıştır. 2024 yılı çalışmaları ise 2025 yılında tamamlanacaktır.
Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, iş ortamında insan ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. İş stratejimiz çerçevesinde, yenilenebilir enerji sektörlerinin gelişim gösterebilmesi için bu alanlara yatırım yapıyoruz.
Derlüks Yatırım Holding'in sürdürülebilirlik hedefleri; doğaya ve insana saygı prensibi çerçevesinde ekolojik sistemin korunmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanmıyorsa gerekçeli açıklamanın yapılması gerekmektedir.
Şirketimiz, SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen ilkelere uyum sağlamayı olabildiğince gayret göstermekte, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları yakından takip ederek, çalışmalarını bu alanda ilkelere tam uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Söz konusu ilkelere tam uyum sağlanmaya gayret gösterilse de uygulamada yaşanan zorluklar ve Şirket'in mevcut yapısından kaynaklanan nedenlerle bazı ilkelere kısmî uyum sağlanırken bazılarına da uyum sağlanamamıştır.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1. maddesinin 5. fıkrasına göre hazırlanan 01 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemine ait Şirketimizin kurumsal yönetim ile çevresel ve sosyal alanlardaki performansını içeren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporuna KAP platformu üzerinden yayınlanmaktadır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.