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DERENTAS SRL — Capital/Financing Update 2026
Mar 3, 2026
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Capital/Financing Update
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AVISO DE EMISIÓN
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que DERENTAS S.R.L. (la “Emisora” o la “Sociedad”, indistintamente) ha dispuesto la emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en cuotas sociales, Serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos argentinos (“Pesos”) a una tasa de interés nominal anual variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según término se define más adelante) (la las Obligaciones Negociables”), que serán emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $3.000.000.000 (Pesos tres mil millones) ampliable hasta $4.500.000.000 (Pesos cuatro mil quinientos millones). A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Reunión de Socios de fecha 17 de noviembre de 2025 y por Acta de Gerencia de fecha 17 de noviembre de 2025. Los términos y condiciones definitivos de la emisión fueron resueltos por Acta de Subdelegado de fecha 3 de marzo de 2026. b) Datos de la Sociedad : DeRentas S.R.L., sede social sita en Beruti 3039, Piso 13, Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, constituida en fecha 15 de octubre del 2021, inscripta mediante escritura pública N°214 en la Inspección General de Justicia, en el Registro N° 12954, del Libro 165, bajo el número correlativo 1971754, el 21 de diciembre de 2021. El plazo de duración de la Sociedad es de 99 años. c) Objeto social de la Sociedad : De conformidad con el Estatuto de la Sociedad “OBJETO: La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, la compra, venta, permuta, locación, y cualquier otra forma de comercialización de bienes muebles, semovientes, registrables o no, incluyendo pero no limitando vehículos propulsados a motor y afines, nacionales o importados, a través de plataformas online o e-commerce, pudiendo realizar importaciones o exportaciones, recibir y dar mandatos y representaciones, ejercer intermediaciones y/o percibir y dar comisiones. A los fines del cumplimiento de su objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica como para adquirir derechos, contraer obligaciones, y de ejecutar todos los actos, contratos y operaciones que se vinculen directa o indirectamente con aquel y que no se encuentren prohibidas por las leyes o por el presente Estatuto” . Actividad principal de la Sociedad : Locación de vehículos propulsados a motor y afines, a través de plataformas online o e-commerce. d) Capital Social : $ 6.116.862.211 (Pesos seis mil ciento dieciséis millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos once. Patrimonio Neto : $ 35.223.062.712 (Pesos treinta y cinco mil doscientos veintitrés millones sesenta y dos mil setecientos doce). e) Monto y moneda de emisión : por hasta $3.000.000.000 (Pesos tres mil millones) ampliable hasta $4.500.000.000 (Pesos cuatro mil millones). Las Obligaciones Negociables están denominadas, serán suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos. f) Garantía : Las Obligaciones Negociables están garantizadas en un 100% en concepto de capital con más los intereses correspondientes, así como todo otro accesorio y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales, por: (i) Banco CMF S.A. hasta el 66,67% (sesenta y seis coma sesenta y siete por ciento) y (ii) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. hasta el 33,33% (treinta y tres coma treinta y tres por ciento), como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV, de acuerdo con los Certificados de Garantía (fianzas) a ser otorgados por ellos. Las fianzas son otorgadas en carácter de liso, llano y principales pagadores de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión y división. g) Fecha de Emisión y Liquidación : Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento : A los 24 (veinticuatro) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización : La amortización de las Obligaciones Negociables será realizada en 4 (cuatro) pagos, conforme el esquema que se detalla a continuación: (i) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 6 (seis) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, (ii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 12 (doce) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, (ii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 18 (dieciocho) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, y (iii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 24 (veinticuatro) meses de Fecha de Emisión y Liquidación. j) Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad : La Sociedad no ha emitido obligaciones negociables anteriormente. k) Tasa de interés y época de pago : Las Obligaciones Negociables devengarán intereses de forma trimestral a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa de Referencia más un margen aplicable que será licitado, conforme se informará en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. l) Deudas con privilegios o garantías : Al 31 de diciembre de 2025, la Sociedad poseía deudas con privilegios o garantías por un monto de $ 18.897.353.580.
La fecha de este Aviso de Emisión es 3 de marzo de 2026.
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Juan María de la Cruz Socio Gerente DERENTAS S.R.L.