Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 9, 2023

年第三季度可转换公司债券转股情况公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-67 债券代码：128063 债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 债券代码：128063 债券简称：未来转债 转股价格：人民币 6.00 元/股 转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有 限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可 转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 63,000 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公 司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简 “ ” 称 未来转债 ，债券代码“128063”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募

• 1 -

年第三季度可转换公司债券转股情况公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月 后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。

因公司实施 2018 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.74 元/ 股调整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2019-53）。

因公司预留限制性股票已完成登记，“未来转债”转股价格由原来的 8.68 元/ 股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性股 票上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号：2019-64）。

因公司实施 2019 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.67 元/ 股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）起 生效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告 编号：2020-43）。

因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的 8.61 元/股调整为 8.63 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 11 月 24 日起生效。具 体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编 号：2020-88）。

因公司实施 2020 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.63 元/ 股调整为 8.60 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-34）。

• 2 -

年第三季度可转换公司债券转股情况公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的 8.60 元/股调整为 8.64 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 11 月 3 日起生效。具体 情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编 号：2021-67）。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.64 元/ 股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-39）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.61 元/ 股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2023-41）。

公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关 条款的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股 价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 8.58 元/股向下修正为 6.00 元/股，向下修正后的转股价格已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。 具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》 （公告编号：2023-64）。

二、未来转债转股及公司股份变动情况

2023 年第三季度，“未来转债”因转股减少 2,000 元（20 张），转股数量为 232 股，剩余可转债余额为 629,148,500.00 元（6,291,485 张）。公司 2023 年第 三季度股份变动情况如下：

• 3 -

年第三季度可转换公司债券转股情况公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

				单位：股	单位：股
股份性质	本次变动前		本次变动 增减 （＋,一）	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股份	3,718,685.00	0.56%	0	3,718,685.00	0.56%
高管锁定股	3,718,685.00	0.56%	0	3,718,685.00	0.56%
二、无限售条件流通股份	654,935,951.00	99.44%	+232.00	654,936,183.00	99.44%
三、总股本	658,654,636.00	100.00%	+232.00	658,654,868.00	100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0512-63537615 进行咨询。

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 9 月 28

• 日“德尔未来”股本结构表；

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 9 月 28

• 日“未来转债”股本结构表。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日

• 4 -