Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 29, 2023

关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-36 债券代码：128063 债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、证券代码：002631 证券简称：德尔未来

2、债券代码：128063 债券简称：未来转债

• 3、转股价格：人民币 8.61 元/股

• 4、转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日

5、自 2023 年 5 月 16 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“未 来转债”当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌 “ ” 交易，债券简称 未来转债 ，债券代码“128063”。

二、未来转债转股价格向下修正条款

根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)，公司本次发行的可转换公司债券 转股价格向下修正条款如下：

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关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及 股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信 息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始 恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格修正条件的具体说明

自 2023 年 5 月 16 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“未来 转债”当期转股价格 8.61 元/股的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债 转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息 披露义务。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转

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股价格，并及时履行信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露 义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“未来转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》全文。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年五月三十日

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