Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-11 债券代码：128063 债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 债券代码：128063 债券简称：未来转债 转股价格：人民币 8.63 元/股 转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股 份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 63,000 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公 司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简 “ ” 称 未来转债 ，债券代码“128063”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转

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年第一季度可转换公司债券转股情况公告

换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集 资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。

因公司实施 2018 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.74 元/股调 整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）起生 效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编 号：2019-53）。

因公司预留限制性股票已完成登记，未来转债转股价格由原来的 8.68 元/股 调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性股票 上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号：2019-64）。

因公司实施 2019 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.67 元/股调 整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。 具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编 号：2020-43）。

因公司回购注销部分限制性股票完成，未来转债的转股价格由原来的 8.61 元/股调整为 8.63 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 11 月 24 日起生效。具 体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编 号：2020-88）。

二、未来转债转股及公司股份变动情况

2021 年第一季度，未来转债因转股减少 21,000 元（210 张），转股数量为 2,430 股，剩余可转债余额为 629,849,400.00 元（6,298,494 张）。公司 2021 年第 一季度股份变动情况如下：

单位：股

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年第一季度可转换公司债券转股情况公告

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋**,**一）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股份	11,431,679.00	1.72%	-502,650.00	10,929,029.00	1.64%
高管锁定股	4,294,079.00	0.65%	-502,650.00	3,791,429.00	0.57%
股权激励限售股	7,137,600.00	1.07%	0.00	7,137,600.00	1.07%
二、无限售条件流通股份	654,147,311.00	98.28%	505,080.00	654,652,391.00	98.36%
三、总股本	665,578,990.00	100.00%	2,430.00	665,581,420.00	100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0512-63537615 进行咨询。

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 3 月 31

• 日“德尔未来”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 3 月 31 日“未来转债”股本结构表。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日

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