Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 3, 2019

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-15

德尔未来科技控股集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

德尔未来科技控股集团股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

特别提示

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 德尔未来 ” ）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可 转换公司债券发行上市业务办理指南（ 2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行 可转换公司债券。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交 所 ” ）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、 申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《德尔未来科技控股集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公 告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 4 月 8 日（ T+2 日）日终有 足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上 投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

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2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及国泰君安将协商是否 采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 6.30 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次 发行包销基数为 6.30 亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大 包销额为 1.89 亿元。当包销比例超过本次发行的 30% 时，国泰君安将启动内部风 险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整 最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告； 如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向中国证监会报告，公告中 止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

德尔未来公开发行 6.30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“未来转债”） 原股东优先配售及网上申购已于 2019 年 4 月 3 日（T 日）结束。

根据 2019 年 4 月 1 日（T-2 日）公布的《德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊 出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次未来转债发行申购结果 公告如下：

一、总体情况

未来转债本次发行 6.30 亿元（共计 6,300,000 张），发行价格为每张 100 元。 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 4 月 3 日（T 日）。

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二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1 、向原 A 股股东优先配售结果

原股东共优先配售未来转债 4,635,129 张，共计 463,512,900 元，占本次发行总 量的 73.57%。

2 、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的未来转债为 166,487,000 元 （1,664,870 张），占本次发行总量的 26.43%，网上中签率为 0.0153655871%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为 10,835,056,190 张，配号总数为 1,083,505,619 个，起讫号码为 000,000,000,001—001,083,505,619。

发行人与保荐机构（主承销商）将在 2019 年 4 月 4 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将在 2019 年 4 月 8 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债 的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）未来转债。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数（张）	中签率
原股东	4,635,129	4,635,129	100%
网上社会公众投资者	10,835,056,190	1,664,870	0.0153655871%
合 计	10,839,691,319	6,299,999	—

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由国泰君安包销。

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三、上市时间

本次发行的未来转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 4 月 1 日（T-2 日）在《证券 时报》上刊登的《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书摘要》和《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人： 德尔未来科技控股集团股份有限公司

地 址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼

电 话：0512-63537615

传 真：0512-63537615

联系人：证券部

• 2 、保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电 话：021-38676888

传 真：021-68876330

联系人：资本市场部

发行人：德尔未来科技控股集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2019 年 4 月 4 日

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（本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：德尔未来科技控股集团股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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