Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 30, 2018

国信证券股份有限公司

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为德尔未来科技 控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对德尔未来2017年度募集资金使用情况进行了审慎核查，核 查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会 计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存 放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和 管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、德尔未来募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币 22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际 募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位， 并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 92,500.21 万元（含利息，不含 购买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：

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1

单位：万元

项 目	2016 年及以前	2017 年	合计	备注
四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	3,981.12	357.17	4,338.29
四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目				注1
辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	7,082.92		7,082.92
辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	20,078.37	1.26	20,079.63
偿还银行贷款及补充流动资金	38,601.66	9,097.71	47,699.37	注2
对外股权投资	13,300.00		13,300.00	注3
合 计	83,044.07	9,456.14	92,500.21

注1：2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年 产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目 “四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险， 公司经过慎重研究决定终止实施。

2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司用终止募投项目“四川德尔新材 料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金23,410.62万元,其 中募集资金19,794.94万元，理财及利息收益3,615.68万元。

注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议 通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久 性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》， 同意公司使用超募资金永久补充公司流动资金。截至第二届董事会第二十一次会议审议前，公司超募资金余额为 19,361.54万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），拟变更使用超募资金13,300万元参股河南义腾 新能源科技有限公司后（注3），公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额为6,061.54万元（具体金额最终以注 销募集资金专户结转金额为准）。截止2016年12月31日，最终使用超募资金永久补充公司流动资金6,191.04万元， 其中超募资金3,548.29万元，理财产品收益及利息2,642.75万元。

2017年4月11日，2016年度股东大会审议通过了《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项 目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目 截至2016年12月31日的募集资金余额2,852.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理 财产品产生的收益）（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于永久性补充公司流动资金。2017年最终 结转金额为2,885.56万元（包含募集资金余额和理财产品收益），与2016年12月31日资金余额差异主要为银行结息。

2017年4月11日，2016年度股东大会审议通过了《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强 化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地 板募投项目”，并将该项目截至2016年12月31日的募集资金余额6,459.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于永久性补充公 司流动资金。本次募投项目终止后先期投入形成的资产安排将用于扩大在西南区域的定制智能家居产业制造中心 和作为西南区域物流仓储中心。2017年最终结转金额为6,212.15万元（包含募集资金余额和理财产品收益），与2016 年12月31日资金余额差异主要是为满足定制智能家居产业布局，子公司成都百得胜智能家居有限公司尽快达到投 产条件而投入的绿化、消防设施以及人工差旅等必要支出。

注3：2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源 科技有限公司的议案》，同意公司变更使用超募资金13,300万元投资参股河南义腾新能源科技有限公司。

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2

（三）募集资金年末余额

截止2017年12月31日，公司募集资金余额为零。

其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目募集资金余额 本年已全部用于补充流动资金；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高 密度纤维板项目募集资金余额本年已全部使用完毕；（3）四川德尔地板有限公司年 产600万平方米强化地板项目募集资金余额已全部用于补充流动资金；（4）四川德尔 新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额（该募集资金永 久补充流动资金）；（5）无尚未使用的超募金额（该资金已用于参股河南义腾新能 源科技有限公司、永久补充公司流动资金和归还银行借款）。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳 证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资 金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司对募集资金实行了 专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司 吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为 509259120958、32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于公司募 集资金项目建设资金的存储与使用，并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署 了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户 中的募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有 限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集 资金28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增 资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募 资金25,848.29万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户， 账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔 地板有限公司于2011年12月20日与公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方

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3

共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为 05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板 有限公司于2011年12月20日与公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募 集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专 项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与 使用，辽宁德尔新材料有限公司于2011年12月20日与公司、保荐机构、交通银行吴江 盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上三方/四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》 未发现存在重大差异，三方/四方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金存放情况

1、已销户募集资金专户情况

1、已销户募集资金专户情况
开户银行	账号	销户时间
交通银行盛泽支行	389683602018010061836	2011-12-14
中国银行吴江支行	509259120958	2015-7-2
广发银行股份有限公司苏州分行	136601505010000971	2015-8-25
建设银行吴江盛泽舜湖西路支行	32201997642059988888	2016-4-25
中国农业银行吴江谭丘支行	544401040014196	2016-4-19
宁波银行股份有限公司吴中支行	75080122000038953	2016-4-21
交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	389683602018010084491	2016-4-22
交通银行吴江盛泽支行	389683602018010062257	2017-5-18
交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	389683602018010083019	2017-6-13
南京银行北京分行营业部	05060120210001341	2017-7-18
中国农业银行吴江谭丘支行	544401040013388	2017-7-14

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金专户已全部注销，存款余额为零。

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4

四、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额			83,469.03	本年度投入募集资金总额						9,456.14
报告期内变更用途的募集资金总额			6,852.75
累计变更用途的募集资金总额			26,647.69	已累计投入募集资金总额						92,500.21
累计变更用途的募集资金总额比例			31.93%
	是否已变						项目达到预			项目可行性
		募集资金承	调整后投资		截至期末累计	截至期末投资		本年度实现	是否达到
承诺投资项目和超募资金投向	更项目（含			本年度投入金额			定可使用状			是否发生重
		诺投资总额	总额(1)		投入金额(2)	进度(3)＝(2)/(1)		的效益	预计效益
	部分变更）						态日期			大变化
承诺投资项目
辽宁德尔地板有限公司年产600万
	否	9,106.28	7,082.92	-	7,082.92	100.00%	2015/3/31	1,996.87	否	否
平方米强化地板项目
辽宁德尔新材料有限公司年产12万
	否	19,551.84	19,551.84	1.26	20,079.63	102.70%	2014/12/31	111.93	否	否
立方米中高密度纤维板项目
四川德尔地板有限公司年产600万
	注	9,167.68	4,338.29	357.17	4,338.29	100.00%	-	-	否	是
平方米强化地板项目
四川德尔新材料有限公司年产12万
	是	19,794.94	-	-	-	-	-	-	-	是
立方米中高密度纤维板项目
承诺投资项目小计		57,620.74	30,973.05	358.43	31,500.84	——	——	2,108.80	——	——
超募资金投向
归还银行贷款	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	10,548.29	10,548.29	-	13,191.04	-	-	-	-	-
对外股权投资	-	13,300.00	13,300.00	-	13,300.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,848.29	25,848.29	-	28,491.04	——	——		——	——

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5

变更用途的募集资金投向
补充流动资金			26,647.69	9,097.71	32,508.33
合计		83,469.03	83,469.03	9,456.14	92,500.21	——	——	2,108.80	——	——
			“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维
			板项目”未达到预计效益，主要系由于消费升级，消费者对健康环保产品日益关注，为满足市场需求，公司加大无醛
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
			产品推出力度，对设备技术改造升级，产能需逐步释放，以及2017 年原材料成本大幅上涨致成本增加，项目收益能
			力未能实现。
			1、2013 年5 月24 日，2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12
			万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川
			德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司
			经过慎重研究决定终止实施。
			2、公司对“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”的实施为了避免产能快速扩张带来的投资风险，
项目可行性发生重大变化的情况说明			一直谨慎的放缓项目的投资建设，故尚未实现效益。公司于2017年4月11日召开2016年度股东大会审议通过了《关
			于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》，鉴于实施
			客观环境和可行性已经发生较大变化，决定终止实施“四川德尔地板有限公司年产600 万平方米强化地板项目”。同
			时，随着经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，将募
			集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）用于永久性补充公司流
			动资金。
			1、公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29 万元，2011 年11 月28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过
			了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流
			动资金和偿还银行贷款，其中7,000 万元用于永久性补充流动资金，2,000 万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行
			完毕。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			2、2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，
			同意公司使用超募资金永久补充公司流动资金。截至第二届会第二十一次会议审议前，公司超募资金余额为19,361.54
			万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），拟变更使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技
			有限公司后，公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额为6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金
			额为准）。最终使用超募资金永久补充公司流动资金6,191.04万元，其中超募资金3,548.29万元，理财产品收益及利

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6

	息2,642.75万元，以上事项已履行完毕。
	3、2016年2月25日，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有
	限公司的议案》，同意公司变更使用超募资金13,300万元投资参股河南义腾新能源科技有限公司，以上事项已履行完
	毕。
	截止2017年12月31日，超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2011 年12 月20 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况	的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77 万元，其中：辽宁德尔新材料有限
	公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万元，以上事项已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”已建设实施完
	毕，为充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司于2017年4月11日召开2016年度股东大会审
	议通过了《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
	同意公司将首次公开发行募集资金投资项目截至2016年12月31日的节余资金（包括累计收到的银行存款利息扣除
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）共计人民币2,852.38万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）
	用于永久性补充公司流动资金，并注销该存放募集资金的专项账户。2017年最终结转金额为2,885.56万元，与2016
	年12月31日资金余额差异主要为银行结息。
	“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”实施完毕后，出现募集资金结余资金2,885.56万元，产生
	原因主要系实施期间公司利用暂时闲置资金购买理财产品的投资收益所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年12月31日，无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维 板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高

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7

密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。

2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密 度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，以上事项已履行完毕。

2017年4月11日， 2016年度股东大会审议通过了《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并 永久补充流动资金的议案》和《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 以上事项已履行完毕。

单位：万元

									单位：万元
变更后的 项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投入 募集资金总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性是否发 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					1、2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有 限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变 化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法 到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。2015年4月30日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12 万立方 米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司用已终止募投项目“四川 德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流 动资金23,410.62 万元,其中募集资金19,794.94 万元，理财及利息收益3,615.68 万元，以上事项已履 行完毕。 2、2017年4月11日，2016年度股东大会审议通过了《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平 方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将辽宁德尔地板有限公司年 产600万平方米强化地板项目截至2016年12月31日的募集资金余额2,852.38万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）（具体金额以资金转出当日银行结 息余额为准），用于永久性补充公司流动资金。2017 年最终结转金额为2,885.56 万元，以上事项已履

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8

	行完毕。 3、2017年4月11日，2016年度股东大会审议通过了《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“四川德尔地板有限 公司年产600万平方米强化地板募投项目，并将该项目截至2016年12月31日的募集资金余额6,459.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）（具体金额以 资金转出当日银行结息余额为准），用于永久性补充公司流动资金。本次募投项目终止后先期投入形 成的资产安排将用于扩大在西南区域的定制智能家居产业制造中心和作为西南区域物流仓储中心。 2017 年最终结转金额为6,212.15 万元，以上事项已履行完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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9

六、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对德尔未来关于募集资金2017年度存放 与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》，鉴证意见为：德尔未来上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按 照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定编制，在所有重大方面如实反映了德尔未来2017年度募集资金的实际存放与使用情 况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：德尔未来2017年度募集资金存放与使用符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损坏股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限 公司2017年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

张 文 侯立潇

国信证券股份有限公司

2018 年 3 月 29 日

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