Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-37

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年8 月31 日，公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》、 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，拟通过发行股份及支付现金的方式 购买河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）85.38%股权（以下 简称“本次交易”），并募集配套资金。于2016 年9 月19 日披露了《发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及 配套文件。

2017 年2 月27 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于继 续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》并披露 了相关公告。公司分别于2017 年3 月3 日、2017 年4 月1 日、2017 年4 月29 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展 公告》（公告编号：2017-08）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-21）、《关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-27）。

截止目前，公司及相关各方正在继续推进本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项，将尽快推进苏州德继企业管理中心（有限合伙）所持有标 的公司股权被司法冻结的解决方案，加快推进评估以及独立财务顾问尽职调查等 相关工作。待确定苏州德继企业管理中心（有限合伙）所持有标的公司股权被司 法冻结的解决方案以及相关工作完成后，公司将再次召开董事会重新审议相关事

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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 项，以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，并发布召开股东大会 通知，同时披露相关公告。

公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项， 尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日

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